Etiquetas
Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar etiquetas em acordos. Com isso, será possível registrar tabulações em acordos para viabilizar análises em relatórios. As etiquetas cadastradas serão exibidas no relatório de acordos e também na API de acordos.
Cadastro de etiquetas
Presente em Financeiro > Negociações > Etiquetas, a tela inicial lista todas as etiquetas previamente cadastradas e permite a visualização de detalhes por meio do ícone Vis., alteração por meio do ícone Alt. e exclusão por meio do ícone Del.. Você pode cadastrar uma nova etiquetas por meio do botão Adicionar.
Ao clicar em Adicionar, será necessário informar o nome da etiqueta. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
Formulário de cadastro de etiquetas
Acordo
Quando houver uma ou mais etiquetas cadastradas, será possível informar a etiqueta no formulário de acordo.
Formulário de acordo com destaque para o campo Etiqueta
É possível configurar um parâmetro para tornar o campo Etiqueta obrigatório nos acordos. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba Personalização e defina o Campo etiqueta obrigatório no formulário de acordo como Sim e salve.
Relatório de acordos
O relatório de acordos, presente em Financeiro > Negociações > botão Relatório de acordos possui filtros por etiqueta e também exibe o valor da etiqueta do acordo.
Tela o relatório de acordos com destaque para o filtro e listagem de etiquetas
