Cadastro de clientes

O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu Cadastros > clientes. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão Adicionar.

O botão Contador de clientes c/ planos ativos exibe o número de clientes com planos ativos na data atual. Já o botão Exportação gerará uma lista de clientes com planos vigentes, clientes com saldos positivos de drop-in e clientes Gympass (caso a integração esteja habilitada). A tela de exportação tem um botão Salvar, que permite gerar um arquivo no formato CSV (compatível com Excel) com os dados apresentados na tela. O botão Imprimir ficha serve para gerar uma versão para impressão dos campos obrigatórios do formulário de cadastro dos clientes. O botão Relatório de histórico de clientes permite buscas no histórico de clientes (CRM) por situação, tipo de contato, responsável e mais. Por fim, o botão Tipo de indicação exibe a tela de cadastro de tipos de indicação de clientes, que definem como o cliente conheceu a academia. Exemplo: Amigo, Parente, Internet, Facebook etc.

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Lista de clientes

Ao clicar em Adicionar será necessário informar alguns dados. Atenção para o “login” e “senha”. Eles serão utilizados para liberar o acesso do cliente ao sistema, possibilitando a realização de check-ins, entre outras coisas. Recomendamos que o login seja preenchido com o e-mail do cliente. Não se preocupe, pois o cliente poderá alterar a senha futuramente.

Formulário de cadastro do cliente

Clique em Salvar para finalizar o cadastro e você poderá ou não prosseguir para a próxima etapa: Adicionando plano para o cliente que só será exibida ao clicar em Sim quando a mensagem "Deseja vincular o cliente a um novo plano?" aparecer em sua tela. Clicando em Não o sistema realiza apenas o cadastro da ficha do cliente sem vincular ele á um plano.

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Geração de mensalidade