Atribuição de consultor no cadastro de devedores

Neste capítulo, falaremos sobre como atribuir consultores no cadastro de devedores. Com isso, será possível vincular um consultor a um devedor, de forma que somente o consultor poderá acessar a tela de negociação de seus respectivos devedores, não podendo acessar a tela de negociação de devedores de outros consultores.

Configuração inicial

Para utilizar o cadastro de atribuição de consultores, deve-se ativar o parâmetro HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba Personalização, modifique o campo HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES para Sim e clique em Salvar.

Atribuição manual

Quando o parâmetro HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o campo Consultor na tela cadastro e alteração de devedores, conforme mostra a imagem abaixo.

Formulário de cadastro e alteração de devedores com destaque para o campo Consultor

Assim, basta selecionar o consultor que ficará responsável pelo atendimento deste devedor e salvar.

Tela de atribuição

Outra maneira de atribuir consultores é por meio da tela atribuir consultores, presente em Cadastros > Devedores > botão Atribuir consultor.

Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições.

No campo Consultor, é possível escolher também as opções Aleatório que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado e a opção Nenhum, para remover a atribuição previamente existente.

Após selecionar o consultor a ser atribuído e informar o e-mail, clique no botão Confirmar atribuição e aguarde o e-mail de resposta.

Tela de atribuição de consultor

Funcionamento geral

A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é o Iniciar cobranças / Próxima cobrança, pois ele filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado.

No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt. (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR para Sim e salvar.

Formulário de alteração do cadastro de grupo de consultores

Relatório por consultor atribuído

O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas e follow-ups registrados no mesmo período.

Ele está presente em Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído e possui filtros por data de vencimento.

Relatório por consultor atribuído