Mudanças entre as edições de "Integração com ZapSign"
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Edição das 19h09min de 9 de maio de 2022
Neste capítulo, falaremos sobre como configurar a integração com a empresa ZapSign para permitir a assinatura digital de termos de acordo com validade jurídica.
Índice
ZapSign
É possível contratar um plano de assinaturas digitais por meio do site da empresa: https://www.zapsign.com.br. O plano escolhido deverá ser um plano de API, para permitir a integração com sistemas de terceiros, que é o caso do Recuperador CRM.
Dica: pode-se criar uma conta de grátis no ZapSign para configurar a integração, fazer os testes em ambiente de homologação e depois contratar um plano real para entrar em produção.
Configuração inicial
Para utilizar o módulo de integração com ZapSign, deve-se ativar o parâmetro HABILITA INTEGRAÇÃO COM ZAPSIGN no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba ZapSign, modifique o campo HABILITA INTEGRAÇÃO COM ZAPSIGN para Sim e clique em Salvar.
Após isso, acesse sua área no ZapSign, entre em Configurações > Integração e obtenha token de acesso da integração. Pode-se iniciar em ambiente de Homologação, fazer até 5 assinaturas de teste para depois migrar para o ambiente de produção. Não esqueça de clicar em Salvar após o término do preenchimento.
Tela de configuração da integração com ZapSign no perfil do administrador
Dica: homologação significa testes. Ou seja, todas as assinaturas colhidas em homologação não possuem validade jurídica e servem apenas para configurar a integração e avaliar o produto.
Testando a assinatura
A partir do momento que a integração do ZapSign estiver habilitada e todos os campos da integração estiverem preenchidos, será exibido um novo botão Solicitar assinatura do termo de acordo (ZapSign) na tela de detalhes do acordo para enviar a solicitação da assinatura do devedor no termo de acordo via ZapSign. Com isso, o termo de acordo será gravado em PDF no ZapSign e será enviado um e-mail para o devedor para assinatura.
Importante: é necessário configurar o modelo do termo de acordo do credor em Cadastros > Credores > ícone alt. (alterar) em frente ao credor > botão Modelo do termo de acordo para viabilizar a geração do termo de acordo.
Acompanhando assinaturas solicitadas
O relatório de acordos, presente em Financeiro > Negociações > Relatório de acordos, possui um filtro ASSINATURA SOLICITADA VIA ZAPSIGN para permitir o acompanhamento de acordos que possuem assinatura solicitada. Com isso, é possível acessar o ícone vis. (visualizar) de acordos que não tenham assinatura solicitada e rapidamente solicitar a assinatura.
Também, é possível conferir o campo Open ID ZapSign para saber o código da assinatura no ZapSign. O Campo Solicitante da assinatura ZapSign serve para informar o login do responsável pela solicitação da assinatura e a data/hora da solicitação da assinatura.
Por fim, deve-se acompanhar o status da assinatura diretamente pelo portal do ZapSign. Nele, é possível configurar retentativas e lembretes de assinatura em documentos pendentes.
Habilitando o acesso em ambiente de produção
Após finalizar os testes no ambiente de homologação, será possível migrar para o ambiente de produção. Para tal, basta alterar o campo AMBIENTE ZAPSIGN para Produção na aba ZapSign no perfil do administrador e salvar.
PS: é importante lembrar que o plano contratado no ZapSign precisa liberar o acesso às APIs. Caso o plano contratado não permita acesso às APIs, então, não será possível solicitar as assinaturas dos termos de acordo via integração com o Recuperador CRM.
