Mudanças entre as edições de "Atribuição de consultor no cadastro de devedores"
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Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições. | Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições. | ||
| − | No campo Consultor, é possível escolher também as opções '''Aleatório''' que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado e a opção '''Nenhum''', para remover a atribuição previamente existente. | + | |
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| − | No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt. (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo '''PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR''' para Sim e salvar. | + | No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt.''' (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo '''PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR''' para Sim e salvar. |
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Edição atual tal como às 20h03min de 6 de fevereiro de 2023
Neste capítulo, falaremos sobre como atribuir consultores no cadastro de devedores. Com isso, será possível vincular um consultor a um devedor, de forma que somente o consultor poderá acessar a tela de negociação de seus respectivos devedores, não podendo acessar a tela de negociação de devedores de outros consultores.
Índice
Configuração inicial
Para utilizar o cadastro de atribuição de consultores, deve-se ativar o parâmetro HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba Personalização, modifique o campo HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES para Sim e clique em Salvar.
Atribuição manual
Quando o parâmetro HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o campo Consultor na tela cadastro e alteração de devedores, conforme mostra a imagem abaixo.
Formulário de cadastro e alteração de devedores com destaque para o campo Consultor
Assim, basta selecionar o consultor que ficará responsável pelo atendimento deste devedor e salvar.
Tela de atribuição
Outra maneira de atribuir consultores é por meio da tela atribuir consultores, presente em Cadastros > Devedores > botão Atribuir consultor.
Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições.
No campo Consultor, é possível escolher também as opções Aleatório, que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado, e a opção Nenhum, para remover a atribuição previamente existente.
Após selecionar o consultor a ser atribuído e informar o e-mail, clique no botão Confirmar atribuição e aguarde o e-mail de resposta.
Tela de atribuição de consultor
Funcionamento geral
A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é a rotina Iniciar cobranças / Próxima cobrança, pois ela filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado.
No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt. (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR para Sim e salvar.
Formulário de alteração do cadastro de grupo de consultores
Relatório por consultor atribuído
O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas no período e follow-ups registrados no mesmo período.
Ele está presente em Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído e possui filtros por data.
