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== Para assessorias de cobrança ==
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# Dashboard (tela inicial)
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# Cadastros > Consultores
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# Cadastros > Credores
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# Financeiro > Relatório Financeiro
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# Suporte > Chamados
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# [[Configuração de e-mail]]
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# [[Trabalhando com boletos manuais]]
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# [[Importações]]
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# [[Taxas administrativas]]
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# [[Honorários da assessoria]]
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# [[Reparcelamento de acordos]]
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# [[Múltiplas entradas]]
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# [[Limpeza de transações]]
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# [[Termo de acordo]]
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# [[Juros futuros]]
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# [[Ajuizamentos]]
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# [[Mala direta]]
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# [[Enriquecimento de dados]]
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# [[Responsáveis]]
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# [[Endereços]]
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# [[Régua de cobrança]]
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# [[Créditos e débitos]]
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# [[Chamados para o credor]]
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# [[Vendas (securitização)]]
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# [[Contas a receber]]
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# [[Avaliação do consultor (NPS)]]
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# [[Webhook de parcelas aprovadas]]
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# [[Webhook acordos]]
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# [[Limite de acesso dos consultores]]
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# [[Atribuição de consultor no cadastro de devedores]]
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== Para consultores ==
 
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== Para credores ==
 
== Para credores ==
 
# [[Cadastro de clientes]]
 
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# [[Configuração de e-mail]]
 
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# [[Mensagens privadas]]
 
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# [[Notificações automáticas]]
 
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# [[Cadastro de dívidas]]
 
# [[Cadastro de dívidas]]
 
# [[Negociações]]
 
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# [[Relatório financeiro do credor]]
 
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Links úteis


Para administradores

  1. Dashboard (tela inicial)
  2. Cadastros - Consultores
  3. Cadastros - Credores
  4. Cadastros - Devedores
  5. Financeiro - Dívidas
  6. Financeiro - Negociações
  7. Financeiro - Relatório Financeiro
  8. Perfil da assessoria
  9. Configuração de e-mail
  10. Notificações automáticas
  11. Trabalhando com boletos manuais
  12. Trabalhando com boletos próprios
  13. Cobrança pré-processual
  14. Portal de negociação
  15. Importações
  16. Taxas administrativas
  17. Honorários da assessoria
  18. Reparcelamento de acordos
  19. Múltiplas entradas
  20. Limpeza de transações
  21. Termo de acordo
  22. Juros futuros
  23. Ajuizamentos
  24. Mala direta
  25. Reuniões
  26. Negativação no Serasa
  27. Enriquecimento de dados
  28. Responsáveis
  29. Endereços
  30. Régua de cobrança
  31. Site
  32. Créditos e débitos
  33. Contas a pagar
  34. Chamados para o credor
  35. Vendas (securitização)
  36. Contas a receber
  37. Blacklist
  38. Integração com DocuSign
  39. Avaliação do consultor (NPS)
  40. Webhook de parcelas aprovadas
  41. Webhook acordos
  42. Domínio personalizado
  43. Limite de acesso dos consultores
  44. Integração com ZapSign
  45. WhatsApp
  46. Wassenger
  47. Discador Callix
  48. Matrículas de imóveis
  49. Atribuição de consultor no cadastro de devedores
  50. Repasse manual
  51. Bloqueios em ajuizamentos
  52. Remuneração de representantes em vendas
  53. Forma de distribuição de honorários da assessoria nas parcelas
  54. Tarefas em ajuizamentos

Para consultores

  1. Tela inicia dos consultores
  2. Pesquisar cliente
  3. Iniciar cobranças
  4. Reagendamentos
  5. Negociações pendentes


Para credores

  1. Cadastro de clientes
  2. Cadastro de dívidas
  3. Negociações
  4. Relatório financeiro do credor
  5. Chamados
  6. Perfil


API

  1. Visão geral da API
  2. API de importação de clientes
  3. API de importação de dívidas
  4. API de importação de clientes e dívidas
  5. API de importação de follow-ups
  6. API de importação de responsáveis
  7. API para consulta de dívidas de um devedor
  8. API para listagem de dívidas elegíveis para negociação pelo portal de negociação
  9. API de listagem de parcelamentos do portal de negociação
  10. API de listagem de parcelamentos do portal de negociação (quitação)
  11. API de listagem de valores do portal de negociação
  12. API de listagem de valores do portal de negociação (quitação)
  13. API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação
  14. API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação (quitação)
  15. API para listagem de acordos feitos via portal de negociação
  16. API de importação de vendas
  17. API de importação de baixa manual
  18. API de atualização de boleto manual
  19. API de atualização de link de pagamento próprio
  20. API de eventos do webhook de acordos
  21. API de eventos do webhook de parcelas aprovadas
  22. API de listagem de follow-ups

Changelog

  1. Visão geral da versão
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