Mudanças entre as edições de "Endereços"

(Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar responsáveis pelo devedor, suas implicações nos alertas automáticos e como visualizar os dados dos responsáveis. Este cada...')
 
 
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar responsáveis pelo devedor, suas implicações nos alertas automáticos e como visualizar os dados dos responsáveis. Este cadastro é muito útil para quem trabalha com cobrança imobiliária e escolar.
+
Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar múltiplos endereços para o devedor. No cadastro de devedores, é possível informar o endereço principal do devedor. Porém, outros endereços podem ser necessários para elaboração de documentos jurídicos, tais como notificações extrajudiciais.
  
  
== Configuração inicial ==
+
== Cadastro de endereços ==
  
O primeiro passo é habilitar o cadastro de responsáveis no cadastro do credor. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Parâmetros Globais'''. Mude o campo '''PERMITE CADASTRO DE RESPONSÁVEIS''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
+
O cadastro de endereços está disponível no menu '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Endereços''' de usuários logados como administrador da assessoria.  
  
  
Feito isso, será exibido o botão Responsáveis na tela de detalhes do devedor. Esse botão permitirá acesso à visualização de responsáveis, bem como possibilitará o cadastro e manutenção de responsáveis. O caminho completo é '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis'''.
+
A tela inicial lista todos os endereços cadastrados e permite a visualização, alteração, exclusão e inativação de endereços por meio dos ícones Vis, Alt Del e Inat respectivamente.  
  
  
Além disso, também será exibido o botão Responsáveis na tela de negociações para que os consultores possam conferir os responsáveis pelo devedor em questão. O caminho completo da tela é: menu '''Cadastros > Devedores > ícone Neg. (negociar) > botão Responsáveis'''.
+
[[Arquivo:ListaEnderecos.png | none | 900px]]
 +
''[[:imagem:ListaEnderecos.png| Tela inicial do cadastro de endereços ]]''
  
  
== Cadastro de responsáveis ==
+
Você pode cadastrar um novo endereço por meio do botão '''Adicionar'''. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
  
O cadastro de responsáveis está disponível no menu '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis''' de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de responsáveis''' estiver ativado para o credor do devedor em questão.
 
  
 +
[[Arquivo:CadastroEnderecos.png | none | 900px]]
 +
''[[:imagem:CadastroEnderecos.png| Tela do formulário de cadastro de endereços ]]''
  
A tela inicial lista todos os responsáveis cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de reuniões por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.
 
  
 +
Após cadastrar um endereço, também será possível visualizar e alterar os dados com o login de consultor por meio do botão '''Endereços''' presente na '''tela de negociações'''.
  
[[Arquivo:ListaResponsaveis.png | none | 900px]]
 
''[[:imagem:ListaResponsaveis.png| Tela inicial do cadastro de responsáveis ]]''
 
  
 +
[[Arquivo:NegociacaoEnderecos.png | none | 900px]]
 +
''[[:imagem:NegociacaoEnderecos.png| Tela de negociação com destaque para o botão Endereços ]]''
  
Você pode cadastrar um novo responsável por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a prioridade, o título do responsável e alguns outros dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
 
  
 
+
Dica: o recurso de '''enriquecimento de dados''' foi modificado para permitir a inclusão de múltiplos endereços de devedores pessoa física, quando o mesmo possuir mais de um endereço cadastrado no fornecedor de enriquecimento de dados.
O campo '''prioridade''' define qual responsável deverá ser acionado primeiro. Assim, os contatos deverão ser feitos em ordem crescente de prioridade. Exemplo: prioridade 1 primeiro, seguido da prioridade 2, etc.
 
 
 
 
 
o '''título''' do responsável define qual a relação do responsável com o devedor. Exemplo: Responsável Financeiro, Fiador, Imobiliária e Proprietário.
 
 
 
 
 
O campo '''receber notificações do sistema''' determina se o responsável deverá ou não receber mensagens enviadas pelas notificações automáticas e régua de cobrança. Marque como Não caso o responsável não queira receber mensagens de notificações automáticas do sistema.
 
 
 
 
 
[[Arquivo:CadastroResponsaveis.png | none | 900px]]
 
''[[:imagem:CadastroResponsaveis.png| Tela do formulário de cadastro de responsáveis ]]''
 
 
 
 
 
Após cadastrar um responsável, também será possível visualizar e alterar os dados com o login de consultor por meio do botão '''Responsáveis''' presente na '''tela de negociações'''.
 
 
 
 
 
[[Arquivo:NegociacaoResponsaveis.png | none | 900px]]
 
''[[:imagem:NegociacaoResponsaveis.png| Tela de negociação com destaque para o botão Responsáveis ]]''
 

Edição atual tal como às 14h18min de 26 de março de 2021

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar múltiplos endereços para o devedor. No cadastro de devedores, é possível informar o endereço principal do devedor. Porém, outros endereços podem ser necessários para elaboração de documentos jurídicos, tais como notificações extrajudiciais.


Cadastro de endereços

O cadastro de endereços está disponível no menu Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Endereços de usuários logados como administrador da assessoria.


A tela inicial lista todos os endereços cadastrados e permite a visualização, alteração, exclusão e inativação de endereços por meio dos ícones Vis, Alt Del e Inat respectivamente.


ListaEnderecos.png

Tela inicial do cadastro de endereços


Você pode cadastrar um novo endereço por meio do botão Adicionar. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.


CadastroEnderecos.png

Tela do formulário de cadastro de endereços


Após cadastrar um endereço, também será possível visualizar e alterar os dados com o login de consultor por meio do botão Endereços presente na tela de negociações.


NegociacaoEnderecos.png

Tela de negociação com destaque para o botão Endereços


Dica: o recurso de enriquecimento de dados foi modificado para permitir a inclusão de múltiplos endereços de devedores pessoa física, quando o mesmo possuir mais de um endereço cadastrado no fornecedor de enriquecimento de dados.