Mudanças entre as edições de "Ajuizamentos"

(Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como ajuizamentos e enviar notificações de ajuizamento por meio do sistema Recuperador CRM. == Configuração inicial == O primeiro passo...')
 
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
Neste capítulo, falaremos sobre como ajuizamentos e enviar notificações de ajuizamento por meio do sistema Recuperador CRM.
+
Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar ajuizamentos e enviar notificações de ajuizamento por meio do sistema Recuperador CRM.
  
  
Linha 27: Linha 27:
  
  
−
Após agendar uma reunião, será possível enviar convites e lembretes para a reunião por meio do ícone '''Vis. (visualizar)''' da reunião agendada. Utilize os botões '''Enviar Convite''' ou '''Enviar Lembretes'''. O botão de envio de lembretes somente será exibido se o convite já tiver sido enviado. Você poderá enviar apenas um convite, mas poderá enviar quantos lembretes forem necessários.
+
Após registrar um ajuizamento, será possível enviar uma notificação e lembretes de ajuizamento por meio do ícone '''Vis. (visualizar)''' do ajuizamento cadastrado. Utilize os botões '''Enviar Notificação''' ou '''Enviar Lembretes'''. O botão de envio de lembretes somente será exibido se a notificação já tiver sido enviada. Você poderá enviar apenas uma notificação, mas poderá enviar quantos lembretes forem necessários.
  
−
[[Arquivo:DetalhesReunioesConciliacao.png | none | 900px]]
+
[[Arquivo:DetalhesCadastroAjuizamento.png | none | 900px]]
−
''[[:imagem:CadastroReunioesConciliacao.png| Tela de detalhes do cadastro de reuniões de conciliação]]''
+
''[[:imagem:DetalhesCadastroAjuizamento.png| Tela de detalhes do cadastro de ajuizamento ]]''
  
  
−
Ainda na tela de detalhes da reunião cadastrada, temos um botão '''Acordos''' que é um facilitador para a lista de acordos desse devedor com o credor em questão. Ao entrar na tela de acordos, o advogado poderá clicar no botão '''Adicionar''' para registrar um novo acordo. Note que o funcionamento da tela de acordos para o advogado é praticamente idêntico ao dos demais usuários do sistema, porém o advogado tem um campo a mais, que é o campo '''Honorários Advocatícios''', no qual ele poderá informar a porcentagem dos seus honorários para aquele acordo. É importante destacar que um acordo somente será vinculado ao advogado quando o acordo for criado com o login e senha do advogado.
+
As notificações e os lembretes serão enviados por e-mail. Na tela de envio da notificação ou do lembrete, será possível definir manualmente os e-mails para recebimento da mensagem. O modelo da mensagem da notificação poderá ser definido por meio do menu '''Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) em frente ao credor desejado > botão Modelo da notif. de ajuizamento'''.
  
 +
[[Arquivo:ModeloNotificacaoAjuizamento.png | none | 900px]]
 +
''[[:imagem:ModeloNotificacaoAjuizamento.png| Tela de cadastro do modelo de notificação de ajuizamento ]]''
  
−
Por fim, pode-se registrar observações sobre a reunião, informar se a mesma foi produtiva ou não, bem como anexar os termos gerados pelo CEJUSC por meio do '''ícone Alt. (alterar)''' da reunião cadastrada. Clique no botão Salvar para gravar os dados modificados.
 
  
−
[[Arquivo:EdicaoReunioesConciliacao.png | none | 900px]]
+
Assim, o modelo da notificação de ajuizamento serve para definir o layout (modelo) da notificação a ser enviada após salvar um ajuizamento no sistema. Dessa forma, o primeiro passo é preencher o modelo da notificação de ajuizamento substituindo os locais que deverão ser preenchidos com dados do cliente ou do ajuizamento pelas variáveis exibidas no lado direito da tela.
−
''[[:imagem:EdicaoReunioesConciliacao.png| Tela de alteração do cadastro de reuniões de conciliação]]''
+
 
 +
 
 +
Exemplo: para exibir o nome do cliente na notificação, use a variável %cliente_nome%. Note que todas as variáveis começam com o símbolo % e também terminam com o símbolo%. Com isso, sempre que o sistema identificar a variável %cliente_nome% no modelo, a mesma será substituída pelo nome do cliente do ajuizamento em questão.
 +
 
 +
 
 +
Por fim, pode-se registrar observações sobre o ajuizamento e informar dados do processo por meio do '''ícone Alt. (alterar)''' do ajuizamento cadastrado. Clique no botão Salvar para gravar os dados modificados.
 +
 
 +
[[Arquivo:EdicaoAjuizamento.png | none | 900px]]
 +
''[[:imagem:EdicaoAjuizamento.png| Tela de alteração do cadastro de ajuizamento ]]''

Edição atual tal como às 13h49min de 2 de outubro de 2020

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar ajuizamentos e enviar notificações de ajuizamento por meio do sistema Recuperador CRM.


Configuração inicial

O primeiro passo é habilitar o cadastro de ajuizamentos no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu User > Perfil > aba Personalização. Mude o campo HABILITA AJUIZAMENTO para Sim e clique em Salvar.


Feito isso, será exibido o botão Ajuizamentos na tela de negociações. O caminho completo da tela é: menu Financeiro > Negociações > botão Ajuizamentos.


Cadastro de ajuizamentos

O cadastro de ajuizamentos está disponível no menu Financeiro > Negociações > botão Ajuizamentos de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro Habilita Ajuizamento estiver ativado no perfil da assessoria.


A tela inicial lista todos os ajuizamentos cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de ajuizamentos por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

ListaAjuizamentos.png

Tela inicial do cadastro de ajuizamentos


Você pode cadastrar um novo ajuizamento por meio do botão Adicionar. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

CadastroAjuizamento.png

Tela do formulário de cadastro de ajuizamentos


Após registrar um ajuizamento, será possível enviar uma notificação e lembretes de ajuizamento por meio do ícone Vis. (visualizar) do ajuizamento cadastrado. Utilize os botões Enviar Notificação ou Enviar Lembretes. O botão de envio de lembretes somente será exibido se a notificação já tiver sido enviada. Você poderá enviar apenas uma notificação, mas poderá enviar quantos lembretes forem necessários.

DetalhesCadastroAjuizamento.png

Tela de detalhes do cadastro de ajuizamento


As notificações e os lembretes serão enviados por e-mail. Na tela de envio da notificação ou do lembrete, será possível definir manualmente os e-mails para recebimento da mensagem. O modelo da mensagem da notificação poderá ser definido por meio do menu Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) em frente ao credor desejado > botão Modelo da notif. de ajuizamento.

ModeloNotificacaoAjuizamento.png

Tela de cadastro do modelo de notificação de ajuizamento


Assim, o modelo da notificação de ajuizamento serve para definir o layout (modelo) da notificação a ser enviada após salvar um ajuizamento no sistema. Dessa forma, o primeiro passo é preencher o modelo da notificação de ajuizamento substituindo os locais que deverão ser preenchidos com dados do cliente ou do ajuizamento pelas variáveis exibidas no lado direito da tela.


Exemplo: para exibir o nome do cliente na notificação, use a variável %cliente_nome%. Note que todas as variáveis começam com o símbolo % e também terminam com o símbolo%. Com isso, sempre que o sistema identificar a variável %cliente_nome% no modelo, a mesma será substituída pelo nome do cliente do ajuizamento em questão.


Por fim, pode-se registrar observações sobre o ajuizamento e informar dados do processo por meio do ícone Alt. (alterar) do ajuizamento cadastrado. Clique no botão Salvar para gravar os dados modificados.

EdicaoAjuizamento.png

Tela de alteração do cadastro de ajuizamento

Disponível em "http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Ajuizamentos&oldid=422"