Mudanças entre as edições de "Perfil da assessoria"
(Criou página com 'O perfil do administrador serve para configurar e personalizar o sistema de acordo com a sua regra de negócio. Ele é dividido em quatro seções: Assessoria, Dados para rece...') |
|||
| (13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Presente em '''User > Perfil''', o perfil do administrador da assessoria serve para configurar e personalizar o sistema de acordo com a sua regra de negócio. Ele é dividido em quatro seções: Assessoria, Dados para recebimentos de notas fiscais, Personalização, Portal de negociação, Pontaltech, Sigavox e Twilio, que serão explicadas a seguir. | |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:DetailsAss.png | none | 900px]] | ||
| + | ''[[:imagem:DetailsAss.png|Perfil da assessoria]]'' | ||
| + | |||
A seção '''Assessoria''' permite a edição dos dados do seu negócio, tais como nome e e-mail. Além disso, é possível trocar a senha de acesso ao sistema por meio dos campos Senha e Confirmar Senha. | A seção '''Assessoria''' permite a edição dos dados do seu negócio, tais como nome e e-mail. Além disso, é possível trocar a senha de acesso ao sistema por meio dos campos Senha e Confirmar Senha. | ||
| + | |||
Em '''Dados para recebimento de notas fiscais''', é possível cadastrar os dados para faturamento e emissão de notas fiscais. Este cadastro é obrigatório para emissão de boletos e permitir pagamentos via cartão de crédito. | Em '''Dados para recebimento de notas fiscais''', é possível cadastrar os dados para faturamento e emissão de notas fiscais. Este cadastro é obrigatório para emissão de boletos e permitir pagamentos via cartão de crédito. | ||
| + | |||
É possível personalizar as mensagens do cabeçalho dos recibos que são enviados no e-mail dos clientes e também definir o fuso horário, moeda e dados sociais do seu negócio por meio da seção '''Personalização'''. | É possível personalizar as mensagens do cabeçalho dos recibos que são enviados no e-mail dos clientes e também definir o fuso horário, moeda e dados sociais do seu negócio por meio da seção '''Personalização'''. | ||
| − | |||
| − | O botão '''Credenciamento Zoop''' serve para iniciar o credenciamento no meio de pagamento Zoop para emissão de boletos e para aceitar pagamentos por cartão de crédito. Assim, sempre que um devedor fizer o pagamento da dívida, o valor do repasse será direcionado para a conta corrente cadastrada no credenciamento. No ato do cadastro de credores, você determinará se o credor aceitará pagamentos em boleto, cartão ou ambos. Ainda no cadastro do credor, será possível determinar as taxas administrativas (comissão da assessoria) de acordo com o vencimento das parcelas. O credenciamento é grátis. | + | A aba '''Portal de negociação''' permite a configuração do comportamento do portal de negociação, que é descrito em detalhes no capítulo [[Portal de negociação]]. |
| + | |||
| + | |||
| + | Comportamentos exclusivos do sistema para integração com fornecedores de SMS podem ser feitos nas abas '''Pontaltech, Sigavox e Twilio'''. Elas permitem definir o número do telefone para envio de SMS, quando permitido pelo fornecedor, e configurar os tokens, usuários e senhas para '''integração''' com o serviço. Além disso, essas abas possuem um botão '''Testar envio de SMS''', que facilitam o teste do disparo de SMS de acordo com as configurações do fornecedor em questão. Note que a contratação do Fornecedor deverá ser feita pela assessoria. Além disso, a assessoria é responsável por realizar a compra dos créditos ou pagamento do plano pós. A integração com fornecedores de SMS não é obrigatória para a utilização do sistema. É importante destacar que a integração com a Sigavox exige a liberação de IPs. Os IPs do sistema são '''recuperador.com.br''' e '''recuperador-crm.azurewebsites.net'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A configuração da integração com os fornecedores é o primeiro passo para trabalhar com SMS no sistema. Após isso, será necessário escolher o fornecedor na aba '''Personalização''' por meio do '''campo Fornecedor SMS'''. Com isso, todos os disparos de SMS de notificações automáticas, malas diretas e envio de fatura serão feitos por meio do fornecedor escolhido. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | O botão '''Credenciamento Zoop''' serve para iniciar o credenciamento no meio de pagamento Zoop para emissão de boletos e para aceitar pagamentos por cartão de crédito. Assim, sempre que um devedor fizer o pagamento da dívida, o valor do repasse será direcionado para a conta corrente cadastrada no credenciamento. No ato do cadastro de credores, você determinará se o credor aceitará pagamentos em boleto, cartão de crédito ou ambos. Ainda no cadastro do credor, será possível determinar as taxas administrativas (comissão da assessoria) de acordo com o vencimento das parcelas. O credenciamento é grátis e obrigatório para utilização do sistema. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Já o botão '''Documentação''' pode ser usado para visualizar a página principal desta documentação (índice). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | O botão '''Gestores''' permite o cadastro de gestores que são logins de administrador da assessoria. Um gestor é um usuário responsável pela administração da assessoria e possui praticamente os mesmos acessos do administrador da assessoria, menos o acesso ao perfil da assessoria e também não pode alterar dados de outros gestores. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Em seguida, o botão '''Personalizar imagens''' permite a inclusão do logotipo do seu negócio, que será exibido em diversas partes do sistema. | ||
| + | |||
| − | Por fim, o botão ''' | + | Por fim, o botão '''Planos''' exibe a tabela de preços da taxa de sistema e serve para facilitar a escolha do plano no cadastro dos credores. É importante destacar que cada credor pode ter um plano diferente, uma vez que um plano pode ser interessante quando o credor possui dívidas de valores baixos e outro plano pode ser interessante para recuperação de dívidas de valores elevados. |
Edição atual tal como às 18h16min de 4 de junho de 2021
Presente em User > Perfil, o perfil do administrador da assessoria serve para configurar e personalizar o sistema de acordo com a sua regra de negócio. Ele é dividido em quatro seções: Assessoria, Dados para recebimentos de notas fiscais, Personalização, Portal de negociação, Pontaltech, Sigavox e Twilio, que serão explicadas a seguir.
A seção Assessoria permite a edição dos dados do seu negócio, tais como nome e e-mail. Além disso, é possível trocar a senha de acesso ao sistema por meio dos campos Senha e Confirmar Senha.
Em Dados para recebimento de notas fiscais, é possível cadastrar os dados para faturamento e emissão de notas fiscais. Este cadastro é obrigatório para emissão de boletos e permitir pagamentos via cartão de crédito.
É possível personalizar as mensagens do cabeçalho dos recibos que são enviados no e-mail dos clientes e também definir o fuso horário, moeda e dados sociais do seu negócio por meio da seção Personalização.
A aba Portal de negociação permite a configuração do comportamento do portal de negociação, que é descrito em detalhes no capítulo Portal de negociação.
Comportamentos exclusivos do sistema para integração com fornecedores de SMS podem ser feitos nas abas Pontaltech, Sigavox e Twilio. Elas permitem definir o número do telefone para envio de SMS, quando permitido pelo fornecedor, e configurar os tokens, usuários e senhas para integração com o serviço. Além disso, essas abas possuem um botão Testar envio de SMS, que facilitam o teste do disparo de SMS de acordo com as configurações do fornecedor em questão. Note que a contratação do Fornecedor deverá ser feita pela assessoria. Além disso, a assessoria é responsável por realizar a compra dos créditos ou pagamento do plano pós. A integração com fornecedores de SMS não é obrigatória para a utilização do sistema. É importante destacar que a integração com a Sigavox exige a liberação de IPs. Os IPs do sistema são recuperador.com.br e recuperador-crm.azurewebsites.net.
A configuração da integração com os fornecedores é o primeiro passo para trabalhar com SMS no sistema. Após isso, será necessário escolher o fornecedor na aba Personalização por meio do campo Fornecedor SMS. Com isso, todos os disparos de SMS de notificações automáticas, malas diretas e envio de fatura serão feitos por meio do fornecedor escolhido.
O botão Credenciamento Zoop serve para iniciar o credenciamento no meio de pagamento Zoop para emissão de boletos e para aceitar pagamentos por cartão de crédito. Assim, sempre que um devedor fizer o pagamento da dívida, o valor do repasse será direcionado para a conta corrente cadastrada no credenciamento. No ato do cadastro de credores, você determinará se o credor aceitará pagamentos em boleto, cartão de crédito ou ambos. Ainda no cadastro do credor, será possível determinar as taxas administrativas (comissão da assessoria) de acordo com o vencimento das parcelas. O credenciamento é grátis e obrigatório para utilização do sistema.
Já o botão Documentação pode ser usado para visualizar a página principal desta documentação (índice).
O botão Gestores permite o cadastro de gestores que são logins de administrador da assessoria. Um gestor é um usuário responsável pela administração da assessoria e possui praticamente os mesmos acessos do administrador da assessoria, menos o acesso ao perfil da assessoria e também não pode alterar dados de outros gestores.
Em seguida, o botão Personalizar imagens permite a inclusão do logotipo do seu negócio, que será exibido em diversas partes do sistema.
Por fim, o botão Planos exibe a tabela de preços da taxa de sistema e serve para facilitar a escolha do plano no cadastro dos credores. É importante destacar que cada credor pode ter um plano diferente, uma vez que um plano pode ser interessante quando o credor possui dívidas de valores baixos e outro plano pode ser interessante para recuperação de dívidas de valores elevados.
