Mudanças entre as edições de "Responsáveis"

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== Configuração inicial ==
 
== Configuração inicial ==
  
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O primeiro passo é habilitar o cadastro de reuniões no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CADASTRO DE REUNIÕES''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
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O primeiro passo é habilitar o cadastro de responsáveis no cadastro do credor. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Parâmetros Globais'''. Mude o campo '''PERMITE CADASTRO DE RESPONSÁVEIS''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
  
  
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Feito isso, será exibido o botão Reuniões na tela de negociações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro > Negociações > botão Reuniões'''.
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Feito isso, será exibido o botão Responsáveis na tela de detalhes do devedor. Esse botão permitirá acesso à visualização de responsáveis, bem como possibilitará o cadastro e manutenção de responsáveis. O caminho completo é '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis'''.
  
  
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== Cadastro de reuniões ==
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Além disso, também será exibido o botão Responsáveis na tela de negociações para que os consultores possam conferir os responsáveis pelo devedor em questão. O caminho completo da tela é: menu '''Cadastros > Devedores > ícone Neg. (negociar) > botão Responsáveis'''.
  
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O cadastro de reuniões está disponível no menu '''Financeiro > Negociações > botão Reuniões''' de usuários logados como administrador da assessoria e também está presente em telas do consultor. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de reuniões''' estiver ativado no perfil da assessoria.
 
  
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== Cadastro de responsáveis ==
  
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A tela inicial lista todas as reuniões cadastradas e permite a visualização, alteração e exclusão de reuniões por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.  
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O cadastro de responsáveis está disponível no menu '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis''' de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de responsáveis''' estiver ativado para o credor do devedor em questão.  
  
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''[[:imagem:ListaReunioes.png| Tela inicial do cadastro de reuniões ]]''
 
  
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A tela inicial lista todos os responsáveis cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de responsáveis por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.
  
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Você pode cadastrar uma nova reunião por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar o credor e alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
 
  
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''[[:imagem:CadastroReunioes.png| Tela do formulário de cadastro de reuniões ]]''
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''[[:imagem:ListaResponsaveis.png| Tela inicial do cadastro de responsáveis ]]''
  
  
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Após cadastrar uma reunião, será possível enviar um convite e lembretes de reuniões por meio do ícone '''Vis. (visualizar)''' da reunião cadastrada. Utilize os botões '''Enviar Convite''' ou '''Enviar Lembretes'''. O botão de envio de lembretes somente será exibido se o convite já tiver sido enviado. Você poderá enviar apenas um convite, mas poderá enviar quantos lembretes forem necessários.
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Você pode cadastrar um novo responsável por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a prioridade, o título do responsável e alguns outros dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
  
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''[[:imagem:DetailsReunioes.png| Tela de detalhes do cadastro da reunião ]]''
 
  
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O campo '''prioridade''' define qual responsável deverá ser acionado primeiro. Assim, os contatos deverão ser feitos em ordem crescente de prioridade. Exemplo: prioridade 1 primeiro, seguido da prioridade 2, etc.
  
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Os convites e os lembretes serão enviados por e-mail. Na tela de envio do convite ou do lembrete, será possível definir manualmente os e-mails para recebimento da mensagem.
 
  
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Já o '''título''' do responsável define qual a relação do responsável com o devedor. Exemplo: Responsável Financeiro, Fiador, Imobiliária e Proprietário.
  
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Todas as telas do sistema possuem ícones de lembrete na parte superior direita da tela. A imagem abaixo destaca o ícone de lembre de reuniões de hoje. Trata-se de um ícone em formato de relógio de pulso. Quando o mesmo estiver destacado em vermelho, significa que há reuniões agendadas para hoje. Clique nele para saber quais reuniões estão agendadas para hoje, bem como para saber mais detalhes sobre as reuniões.
 
  
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[[Arquivo:RelogioPulsoReunioes.png | none | 900px]]
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O campo '''receber notificações do sistema''' determina se o responsável deverá ou não receber mensagens enviadas pelas notificações automáticas e régua de cobrança. Marque como Não caso o responsável não queira receber mensagens de notificações automáticas do sistema.
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''[[:imagem:RelogioPulsoReunioes.png| Tela inicial do sistema com destaque para o ícone de reuniões de hoje ]]''
 
  
  
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Por fim, pode-se registrar observações sobre a reunião e informar se ela foi produtiva ou não por meio do '''ícone Alt. (alterar)''' da reunião cadastrada. Clique no botão Salvar para gravar os dados modificados.
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''[[:imagem:EdicaoReunioes.png| Tela de alteração do cadastro de reunião ]]''
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Após cadastrar um responsável, também será possível visualizar e alterar os dados com o login de consultor por meio do botão '''Responsáveis''' presente na '''tela de negociações'''.
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''[[:imagem:NegociacaoResponsaveis.png| Tela de negociação com destaque para o botão Responsáveis ]]''

Edição atual tal como às 14h08min de 26 de março de 2021

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar responsáveis pelo devedor, suas implicações nos alertas automáticos e como visualizar os dados dos responsáveis. Este cadastro é muito útil para quem trabalha com cobrança imobiliária e escolar.


Configuração inicial

O primeiro passo é habilitar o cadastro de responsáveis no cadastro do credor. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu Cadastros > Credores > aba Parâmetros Globais. Mude o campo PERMITE CADASTRO DE RESPONSÁVEIS para Sim e clique em Salvar.


Feito isso, será exibido o botão Responsáveis na tela de detalhes do devedor. Esse botão permitirá acesso à visualização de responsáveis, bem como possibilitará o cadastro e manutenção de responsáveis. O caminho completo é Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis.


Além disso, também será exibido o botão Responsáveis na tela de negociações para que os consultores possam conferir os responsáveis pelo devedor em questão. O caminho completo da tela é: menu Cadastros > Devedores > ícone Neg. (negociar) > botão Responsáveis.


Cadastro de responsáveis

O cadastro de responsáveis está disponível no menu Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro Habilita cadastro de responsáveis estiver ativado para o credor do devedor em questão.


A tela inicial lista todos os responsáveis cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de responsáveis por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.


ListaResponsaveis.png

Tela inicial do cadastro de responsáveis


Você pode cadastrar um novo responsável por meio do botão Adicionar. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a prioridade, o título do responsável e alguns outros dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.


O campo prioridade define qual responsável deverá ser acionado primeiro. Assim, os contatos deverão ser feitos em ordem crescente de prioridade. Exemplo: prioridade 1 primeiro, seguido da prioridade 2, etc.


Já o título do responsável define qual a relação do responsável com o devedor. Exemplo: Responsável Financeiro, Fiador, Imobiliária e Proprietário.


O campo receber notificações do sistema determina se o responsável deverá ou não receber mensagens enviadas pelas notificações automáticas e régua de cobrança. Marque como Não caso o responsável não queira receber mensagens de notificações automáticas do sistema.


CadastroResponsaveis.png

Tela do formulário de cadastro de responsáveis


Após cadastrar um responsável, também será possível visualizar e alterar os dados com o login de consultor por meio do botão Responsáveis presente na tela de negociações.


NegociacaoResponsaveis.png

Tela de negociação com destaque para o botão Responsáveis

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