Mudanças entre as edições de "Iniciar cobranças"
(Criou página com 'A tela inicial mostra um resumo das dívidas do devedor posicionado em todos os credores da assessoria de acordo com a lista do grupo do consultor logado. É possível fazer a...') |
|||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| − | Ao clicar no ícone Neg. será exibida a tela inicial das negociações que lista todas as negociações feitas com o cliente e permite o registro de follow-ups (resumo da ligação) por meio do botão '''Adicionar follow-up'''. | + | Ao clicar no ícone '''Neg.''' será exibida a tela inicial das negociações que lista todas as negociações feitas com o cliente e permite o registro de follow-ups (resumo da ligação) por meio do botão '''Adicionar follow-up'''. |
[[Arquivo:Followups.png | none | 900px]] | [[Arquivo:Followups.png | none | 900px]] | ||
''[[:imagem:Followups.png|Tela inicial da negociação com o devedor]]'' | ''[[:imagem:Followups.png|Tela inicial da negociação com o devedor]]'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | O botão '''Acordos''' mostra todos os acordos feitos anteriormente para o devedor e possibilita a consulta de valores em aberto, link para pagamento, valores pagos, cancelamento de acordo e mais. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:ListaAcordosConsultor.png | none | 900px]] | ||
| + | ''[[:imagem:ListaAcordosConsultor.png|Lista de acordos do devedor]]'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Já o botão '''Adicionar acordo''' exibe o formulário de novo acordo, em que o consultor poderá dar desconto nos juros e na multa, parcelar o pagamento, definir um valor de entrada e finalizar o acordo. Ao salvar o acordo, o sistema enviará automaticamente um e-mail para o devedor com o link para pagamento. Se a integração com o discador Twilio estiver configurada, o sistema também enviará um SMS para o devedor com o link para pagamento. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:AdicionarAcordo.png | none | 900px]] | ||
| + | ''[[:imagem:AdicionarAcordo.png|Formulário de novo acordo com o devedor]]'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | O botão '''Pausas''' permite o registro de uma pausa na operação. A tela inicial lista todas as pausas cadastradas e permite a visualização, alteração e exclusão de pausas por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente. Pode-se cadastrar uma nova pausa por meio do botão Adicionar. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:ListaPausasConsultor.png | none | 900px]] | ||
| + | ''[[:imagem:ListaPausasConsultor.png|Lista de pausas do consultor]]'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Por fim, o botão '''Próxima cobrança''' posiciona o sistema na ficha do próximo cliente a ser cobrado. É importante destacar que essa funcionalidade somente é executada se o consultor registrar um follow-up na ficha atual. | ||
Edição atual tal como às 12h59min de 21 de novembro de 2019
A tela inicial mostra um resumo das dívidas do devedor posicionado em todos os credores da assessoria de acordo com a lista do grupo do consultor logado. É possível fazer a higienização dos dados do devedor por meio do ícone Alt. Clique no ícone Neg. para iniciar a negociação com o devedor.
Tela inicial exibida pelo botão Iniciar Cobranças
Ao clicar no ícone Neg. será exibida a tela inicial das negociações que lista todas as negociações feitas com o cliente e permite o registro de follow-ups (resumo da ligação) por meio do botão Adicionar follow-up.
Tela inicial da negociação com o devedor
O botão Acordos mostra todos os acordos feitos anteriormente para o devedor e possibilita a consulta de valores em aberto, link para pagamento, valores pagos, cancelamento de acordo e mais.
Já o botão Adicionar acordo exibe o formulário de novo acordo, em que o consultor poderá dar desconto nos juros e na multa, parcelar o pagamento, definir um valor de entrada e finalizar o acordo. Ao salvar o acordo, o sistema enviará automaticamente um e-mail para o devedor com o link para pagamento. Se a integração com o discador Twilio estiver configurada, o sistema também enviará um SMS para o devedor com o link para pagamento.
Formulário de novo acordo com o devedor
O botão Pausas permite o registro de uma pausa na operação. A tela inicial lista todas as pausas cadastradas e permite a visualização, alteração e exclusão de pausas por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente. Pode-se cadastrar uma nova pausa por meio do botão Adicionar. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
Por fim, o botão Próxima cobrança posiciona o sistema na ficha do próximo cliente a ser cobrado. É importante destacar que essa funcionalidade somente é executada se o consultor registrar um follow-up na ficha atual.
