Mudanças entre as edições de "Meta e comissão de consultores"
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| − | Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas | + | Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela. |
Edição atual tal como às 18h10min de 18 de setembro de 2026
Neste capítulo, falaremos sobre como configurar meta e comissão para consultores. Com isso, será possível apurar comissões e metas em relatórios e dashboards.
Cadastro de meta e comissão
A definição da meta e comissão dos consultores é feita no grupo de consultores, localizado em Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar) em frente ao grupo desejado. Dessa forma, bastará configurar uma meta e uma comissão e essas informações serão replicadas para todos os consultores deste grupo.
Cadastro de grupo de consultores com destaque para os campos de meta e comissão
Além disso, é possível definir metas e comissões específicas por consultor por meio do cadastro do consultor. Basta acessar o menu Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado. Escolha Sim no campo Definir comissão e meta no nível do consultor, informe a meta e a comissão do consultor e salve.
Cadastro de consultores com destaque para os campos de meta e comissão
Se um consultor possuir meta e comissão definidos tanto no cadastro de consultor quanto no grupo, valerá a comissão e a meta definidos no cadastro de consultor.
Relatório
Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas por meio de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.
Presente em Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores, a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.
As parcelas de acordo serão agrupadas pelo consultor responsável pelo acordo, viabilizando os cálculos de valor total aprovado, quantidade de parcelas pagas, ticket médio do consultor e claro, meta e comissão.
Relatório financeiro agrupado por consultores
Dashboard
A tela inicial dos consultores pode ser parametrizada para exibir o dashboard. Essa configuração é feita no grupo de consultores. O caminho completo é Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar) em frente ao grupo desejado > Exibir o dashboard do consultor.
Se o dashboard estiver ativo, serão exibidos indicadores de meta e comissão para que os consultores possam acompanhar esses dados em tempo real.
Dashboard dos consultores com destaque para indicadores de meta e comissão
Gatilhos
O cadastro de gatilhos de comissão fica em Cadastros > Consultores > botão Gatilhos (comissão) e serve para criar regras para comissionamento mediante batimento de meta.
Exemplo: se o consultor bater a meta, ele está elegível a receber a comissão prevista integralmente. Se ele não bater a meta, ele receberá apenas metade da comissão. Por fim, se ele ultrapassar a meta em 120%, então, a comissão dele será de 150% do valor previsto.
Para o exemplo acima, existem três gatilhos:
- O primeiro gatilho é de meta de 0% até 99% que gera uma Comissão proporcional de 50%.
- O segundo gatilho é de meta de 100% até 119% que gera uma Comissão proporcional de 100%.
- O último gatilho é de meta de 120% até 999% (valor máximo) que gera uma Comissão proporcional de 150%.
Importante: o uso de gatilhos não é obrigatório para cálculo de comissão. Caso nenhum gatilho tenha sido informado, então, o sistema calculará a comissão independentemente da meta estabelecida.
