Mudanças entre as edições de "Repasse manual"

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Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.  
 
Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.  
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Observações: este mecanismo é considerado defasado no Recuperador CRM, uma vez que nossa integração com o meio de pagamento Zoop permite o repasse automático dos valores. Assim, o sistema poderá repassar automaticamente a comissão da assessoria para a conta corrente da assessoria e o valor liquido do credor para a conta corrente do credor um dia após a liquidação do pagamento.
  
  
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== Atribuição manual ==
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== Cadastro do repasse manual ==
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Quando o parâmetro '''HABILITA REPASSE MANUAL''' estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o botão '''Repasse manual''' na tela relatório financeiro. O caminho completo é '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual'''.
  
  
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Quando o parâmetro '''HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES''' estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o campo '''Consultor''' na tela cadastro e alteração de devedores, conforme mostra a imagem abaixo.
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[[Arquivo:ListaRepasseManual.png | none | 900px]]
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''[[:imagem:ListaRepasseManual.png| Tela inicial do repasse manual ]]''
  
  
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[[Arquivo:FormularioDevedorCampoConsultor.png | none | 900px]]
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Esta tela permite a gestão de repasses manuais. A tela inicial exibirá todos os repasses manuais cadastrados. Clique no botão '''Adicionar''' para configurar um novo repasse manual, informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.
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''[[:imagem:FormularioDevedorCampoConsultor.png| Formulário de cadastro e alteração de devedores com destaque para o campo Consultor]]''
 
  
  
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Assim, basta selecionar o consultor que ficará responsável pelo atendimento deste devedor e salvar.
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[[Arquivo:FormularioRepasseManual.png | none | 900px]]
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''[[:imagem:FormularioRepasseManual.png| Tela de cadastro do repasse manual ]]''
  
  
 
== Tela de atribuição ==
 
== Tela de atribuição ==
  
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Outra maneira de atribuir consultores é por meio da tela atribuir consultores, presente em '''Cadastros > Devedores > botão Atribuir consultor'''.
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A maneira mais prática de atribuir pagamentos a um repasse é por meio do botão Parcelas presente na da tela inicial do repasse manual. O caminho completo é: '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > botão Parcelas'''.
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Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar as parcelas desejadas. O painel de busca permite diversos filtros, inclusive por credor e data de pagamento. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do Repasse Manual a ser atribuído às parcelas selecionados e um botão vermelho '''Repassar''' para confirmar a atribuição.
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[[Arquivo:BotaoParcelasRepasseManual.png | none | 900px]]
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''[[:imagem:BotaoParcelasRepasseManual.png| Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual]]''
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Atenção: confira as parcelas filtradas pela busca para garantir que todas realmente devem ser atribuídas ao repasse. Você pode filtrar quantas vezes forem necessárias e poderá repetir esse procedimento várias vezes.
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Outra maneira de fazer a atribuição de parcelas ao repasse é por meio da atribuição manual. Na frente de cada parcela retornada pela busca, há um ícone '''Rep.''' que pode ser usado para abrir o formulário de atribuição de repasse manual.
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[[Arquivo:ListaRepasseManualIconeRep.png | none | 900px]]
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''[[:imagem:ListaRepasseManualIconeRep.png| Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual com destaque para o ícone Rep.]]''
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Nesse formulário você poderá selecionar um repasse, caso a parcela ainda não esteja vinculada a um repasse ou poderá selecionar o repasse em branco, para remover essa parcela do repasse.
  
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Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições.
 
  
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[[Arquivo:AtribuicaoManualRepasseManual.png | none | 900px]]
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''[[:imagem:AtribuicaoManualRepasseManual.png| Tela de atribuição manual de uma parcela a um repasse manual]]''
  
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No campo Consultor, é possível escolher também as opções '''Aleatório''', que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado, e a opção '''Nenhum''', para remover a atribuição previamente existente.
 
  
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== Relatório ==
  
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Após selecionar o consultor a ser atribuído e informar o e-mail, clique no botão '''Confirmar atribuição''' e aguarde o e-mail de resposta.
 
  
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Após clicar no botão Repassar na tela de parcelas do repasse manual, será exibida a tela do relatório do repasse. Essa tela listará todas as parcelas vinculadas ao repasse, permitindo uma revisão final das parcelas a serem repassadas.
  
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[[Arquivo:TelaAtribuirConsultor.png | none | 900px]]
 
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''[[:imagem:TelaAtribuirConsultor.png| Tela de atribuição de consultor]]''
 
  
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Caso alguma parcela esteja errada ou ausente, você poderá retornar a tela de Parcelas para fazer os devidos ajustes. É possível retornar ao relatório a qualquer momento por meio do menu '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > ícone Rel. (relatório) em frente ao repasse manual desejado'''.
  
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== Funcionamento geral ==
 
  
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A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é a rotina '''Iniciar cobranças / Próxima cobrança''', pois ela filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado.
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[[Arquivo:RelatorioRepasseManual.png | none | 900px]]
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''[[:imagem:RelatorioRepasseManual.png| Relatório do repasse manual ]]''
  
  
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No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt.''' (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo '''PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR''' para Sim e salvar.
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O relatório possui um '''botão''' laranja '''Imprimir''' para exibir a versão para impressão do relatório de repasse manual. Essa versão pode ser útil para ser encaminhada para o credor.
  
  
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[[Arquivo:PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png | none | 900px]]
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[[Arquivo:VersaoImpressaoRelatorioRepasseManual.png | none | 900px]]
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''[[:imagem:PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png| Formulário de alteração do cadastro de grupo de consultores ]]''
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''[[:imagem:VersaoImpressaoRelatorioRepasseManual.png| Versão para impressão do relatório do repasse manual ]]''
  
  
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== Relatório por consultor atribuído ==
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== Concluir repasse manual ==
  
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O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas no período e follow-ups registrados no mesmo período.
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No relatório do repasse manual discutido acima, existe um botão vermelho '''Concluir'''. Ele serve para encerrar o repasse manual. Ao clicar em Concluir, o sistema exibirá o formulário de conclusão do repasse e permite o registro de informações complementares (observações), bem como permite anexar um comprovante de TED para o credor. Clique em '''Salvar''' para concluir o repasse manual.
  
  
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Ele está presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído''' e possui filtros por data.
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[[Arquivo:ConcluirRepasseManual.png | none | 900px]]
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''[[:imagem:ConcluirRepasseManual.png| Formulário de conclusão do repasse manual ]]''
  
  
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[[Arquivo:RelatorioPorConsultorAtribuido.png | none | 900px]]
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É importante destacar que '''não é possível desfazer uma conclusão'''. Todas as '''parcelas''' de acordo vinculadas ao repasse concluído '''não poderão ser alteradas ou estornadas'''.
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''[[:imagem:RelatorioPorConsultorAtribuido.png| Relatório por consultor atribuído ]]''
 

Edição atual tal como às 14h24min de 17 de abril de 2023

Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.


Observações: este mecanismo é considerado defasado no Recuperador CRM, uma vez que nossa integração com o meio de pagamento Zoop permite o repasse automático dos valores. Assim, o sistema poderá repassar automaticamente a comissão da assessoria para a conta corrente da assessoria e o valor liquido do credor para a conta corrente do credor um dia após a liquidação do pagamento.


Configuração inicial

Para utilizar o módulo de repasse manual, deve-se ativar o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba Personalização, modifique o campo HABILITA REPASSE MANUAL para Sim e clique em Salvar.


Cadastro do repasse manual

Quando o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o botão Repasse manual na tela relatório financeiro. O caminho completo é Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual.


ListaRepasseManual.png

Tela inicial do repasse manual


Esta tela permite a gestão de repasses manuais. A tela inicial exibirá todos os repasses manuais cadastrados. Clique no botão Adicionar para configurar um novo repasse manual, informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.


FormularioRepasseManual.png

Tela de cadastro do repasse manual


Tela de atribuição

A maneira mais prática de atribuir pagamentos a um repasse é por meio do botão Parcelas presente na da tela inicial do repasse manual. O caminho completo é: Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > botão Parcelas.


Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar as parcelas desejadas. O painel de busca permite diversos filtros, inclusive por credor e data de pagamento. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do Repasse Manual a ser atribuído às parcelas selecionados e um botão vermelho Repassar para confirmar a atribuição.


BotaoParcelasRepasseManual.png

Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual


Atenção: confira as parcelas filtradas pela busca para garantir que todas realmente devem ser atribuídas ao repasse. Você pode filtrar quantas vezes forem necessárias e poderá repetir esse procedimento várias vezes.


Outra maneira de fazer a atribuição de parcelas ao repasse é por meio da atribuição manual. Na frente de cada parcela retornada pela busca, há um ícone Rep. que pode ser usado para abrir o formulário de atribuição de repasse manual.


ListaRepasseManualIconeRep.png

Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual com destaque para o ícone Rep.


Nesse formulário você poderá selecionar um repasse, caso a parcela ainda não esteja vinculada a um repasse ou poderá selecionar o repasse em branco, para remover essa parcela do repasse.


AtribuicaoManualRepasseManual.png

Tela de atribuição manual de uma parcela a um repasse manual


Relatório

Após clicar no botão Repassar na tela de parcelas do repasse manual, será exibida a tela do relatório do repasse. Essa tela listará todas as parcelas vinculadas ao repasse, permitindo uma revisão final das parcelas a serem repassadas.


Caso alguma parcela esteja errada ou ausente, você poderá retornar a tela de Parcelas para fazer os devidos ajustes. É possível retornar ao relatório a qualquer momento por meio do menu Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > ícone Rel. (relatório) em frente ao repasse manual desejado.


RelatorioRepasseManual.png

Relatório do repasse manual


O relatório possui um botão laranja Imprimir para exibir a versão para impressão do relatório de repasse manual. Essa versão pode ser útil para ser encaminhada para o credor.


VersaoImpressaoRelatorioRepasseManual.png

Versão para impressão do relatório do repasse manual


Concluir repasse manual

No relatório do repasse manual discutido acima, existe um botão vermelho Concluir. Ele serve para encerrar o repasse manual. Ao clicar em Concluir, o sistema exibirá o formulário de conclusão do repasse e permite o registro de informações complementares (observações), bem como permite anexar um comprovante de TED para o credor. Clique em Salvar para concluir o repasse manual.


ConcluirRepasseManual.png

Formulário de conclusão do repasse manual


É importante destacar que não é possível desfazer uma conclusão. Todas as parcelas de acordo vinculadas ao repasse concluído não poderão ser alteradas ou estornadas.

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