Termo de acordo
É possível personalizar o termo de acordo para cada credor no sistema Recuperador CRM. Ele é muito útil para formalização do acordo juntamente com o cliente mediante assinaturas para permitir uma eventual execução na justiça.
Para isso, o primeiro passo é criar um Modelo de termo de acordo no perfil do credor por meio do menu Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) em frente ao nome do credor desejado > botão Modelo do termo de acordo.
Lista de modelos de termo de acordo do credor
A tela inicial mostra todos os modelos cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de modelos por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.
É possível cadastrar um novo modelo por meio do botão Adicionar. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
Formulário de cadastro do modelo do termo de acordo do credor
O modelo é a minuta do termo de acordo ou termo de confissão de dívida que será gerado ao salvar um novo acordo. Ele define o layout (modelo) do termo de acordo a ser exibido após salvar um acordo no sistema.
Se houver mais de um modelo de termo de acordo definidos para o credor, o sistema exibirá um campo para o usuário selecionar o modelo do termo de acordo desejado no formulário de acordo.
Formulário de acordo com destaque para a seleção do modelo do termo de acordo
Em caso de acordo feito via portal de negociação ou integração com WhatsApp Business oficial, é possível definir um modelo de termo de acordo em User > Perfil > aba Portal de negociação > campo Modelo do termo de acordo do portal.
Dessa forma, é necessário preencher o modelo do termo de acordo substituindo os locais que deverão ser preenchidos com dados do cliente ou do pagamento pelas variáveis exibidas no lado direito da tela.
Exemplo: para exibir o nome do cliente no termo de acordo, use a variável %nome_cliente%. Note que todas as variáveis começam com o símbolo % e também terminam com o símbolo%. Com isso, sempre que o sistema identificar a variável %nome_cliente% no modelo, a mesma será substituída pelo nome do cliente do acordo em questão.
Após preencher todo o modelo, salve e verifique se todas as variáveis foram preenchidas corretamente.
A visualização ou impressão do termo de acordo poderá ser feita na tela de detalhes do acordo por meio do botão Imprimir termo de acordo. A impressão somente poderá ser feita se o modelo do termo de acordo estiver devidamente preenchido.
Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Imprimir termo de acordo
Observações: ao clicar no botão Imprimir termo de acordo, algumas informações não serão exibidas, tais como o cabeçalho e rodapé. Eles somente serão exibidos na impressão propriamente dita.
Além de imprimir o termo de acordo, é possível armazenar uma cópia digitalizada do termo de acordo assinado. Isso pode ser feito por meio do botão Anexar termo de acordo assinado, que também fica presente na tela de detalhes do acordo.
Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Anexar termo de acordo assinado
Para anexar um termo de acordo assinado, basta clicar no botão Anexar termo de acordo assinado e informar o caminho do documento no campo Termo de acordo. Clique em Salvar para finalizar o procedimento.
Por sim, será possível visualizar o termo de acordo assinado anexo também por meio da tela de detalhes do acordo usando o botão Visualizar termo de acordo anexo.
Tela para visualizar o termo de acordo anexo no acordo em questão
É possível cadastrar modelos de termo de acordo que poderão ser compartilhados com todos os credores. Para isso, comece criando um modelo para todos os credores em Cadastros > Credores > botão Modelos de termo de acordo.
Tela para visualizar os termos de acordo válidos para todos os credores
Utilize o botão Adicionar para criar um novo acordo para todos os credores. Após isso, será possível usar esses termos no formulário de acordos de qualquer credor.
Cadastro de modelo de termo de acordo para todos os credores
