Mala direta
A mala direta é utilizada para comunicação em massa com os devedores. É possível impedir o disparo de mala direta para devedores individualmente por meio do campo Receber Notificações do Sistema em seus cadastros.
Lista de malas diretas cadastradas
O cadastro de novas malas diretas é feito através do menu Cadastros > Mala direta > Adicionar. Informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.
Formulário de cadastro de mala direta
Note que é possível cadastrar categorias para a mala direta por meio da tela Cadastros > Mala direta > botão Categorias.
A tela de detalhes da mala direta cadastrada, que pode ser acessada por meio do ícone de visualização de detalhes (Vis.), possui um botão Notificar. Ele é usado para enviar as mensagens para todos os clientes ativos aptos para receberem malas diretas de acordo com o destino selecionado, que pode ser todos os devedores de um credor, apenas devedores de uma lista ou para devedores importados via planilha CSV.
O meio de comunicação da notificação será escolhido por meio do campo Formato, que pode ser e-mail, SMS, WhatsApp etc.
Detalhes da mala direta cadastrada, destaque para o botão "Notificar"
Perceba que na tela de notificação, é possível selecionar um devedor específico, se desejado. Caso queira notificar todos os devedores de acordo com o destino selecionado, deixe o campo cliente em branco.
Detalhes da mala direta cadastrada, destaque para o campo "Cliente"
Caso o tipo de destino escolhido seja CSV, será necessário importar uma planilha com os contatos por meio do botão Contatos (CSV) na tela de detalhes da mala direta cadastrada. Essa funcionalidade permite segmentar os clientes no Excel por exemplo para disparo de mala direta. É importante destacar que o devedor precisa estar cadastrado no sistema.
Lista de contatos (CSV) da mala direta cadastrada, destaque para o botão "Importador"
A tela inicial lista todos os contatos de mala direta cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de contatos por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.
Pode-se cadastrar um novo contato manualmente por meio do botão Adicionar. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
Use o botão Importador de contatos (CSV) da mala direta para selecionar um arquivo CSV contendo os dados dos contatos (CSV) da mala direta a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos contatos no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.
Importador de contatos (CSV) da mala direta cadastrada, destaque para o layout do "Importador"
O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de contatos. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O link azul exibido na tela permitirá o download do layout.
Importante: Os clientes devem existir previamente no cadastro de clientes com o mesmo CPF ou CNPJ informados na planilha para viabilizar a importação. Seguem detalhes sobre os campos do importador:
