Trabalhando com boletos próprios - Histórico de revisão

Suporte em 19h03min de 25 de março de 2021

2021-03-25T19:03:42Z

Suporte em 18h56min de 25 de março de 2021

2021-03-25T18:56:47Z

Suporte em 18h53min de 25 de março de 2021

2021-03-25T18:53:26Z

Suporte em 18h35min de 25 de março de 2021

2021-03-25T18:35:06Z

Suporte em 18h31min de 25 de março de 2021

2021-03-25T18:31:58Z

Suporte em 18h28min de 25 de março de 2021

2021-03-25T18:28:44Z

Suporte em 18h23min de 25 de março de 2021

2021-03-25T18:23:33Z

Suporte em 18h23min de 25 de março de 2021

2021-03-25T18:23:10Z

Suporte em 18h22min de 25 de março de 2021

2021-03-25T18:22:52Z

Suporte em 18h17min de 25 de março de 2021

2021-03-25T18:17:48Z

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−	Para processar um arquivo de retorno, basta clicar em '''Adicionar''', selecionar o arquivo de retorno a ser processado~~, seu formato (CNAB)~~ e clicar em '''Salvar'''.	+	Para processar um arquivo de retorno, basta clicar em '''Adicionar''', selecionar o arquivo de retorno a ser processado e clicar em '''Salvar'''.

@@ Linha 91: / Linha 91: @@
 [[Arquivo:ListaRetorno.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:ListaRemessa.png|Lista de retornos bancárias para baixa dos boleto próprios pagos na data ]]''
+''[[:imagem:ListaRetorno.png|Lista de retornos bancárias para baixa dos boleto próprios pagos na data ]]''
@@ Linha 98: / Linha 98: @@
 [[Arquivo:CreateRetorno.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:CreateRemessa.png|Tela de processamento do arquivo de retorno ]]''
+''[[:imagem:CreateRetorno.png|Tela de processamento do arquivo de retorno ]]''
 Ao término do processamento, será feita a baixa de todos os boletos pagos presentes no arquivo de retorno.

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−	Esse procedimento deverá ser feito diariamente por meio do menu '''Cadastros > Credores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao nome ~~do credor desejado~~ > botão Retorno'''.	+	Esse procedimento deverá ser feito diariamente por meio do menu '''Cadastros > Credores > botão Boleto próprio > ícone Vis. (visualizar) em frente ao nome da configuração desejada > botão Retorno'''.

@@ Linha 60: / Linha 60: @@
 [[Arquivo:ListaRemessa.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:ListaRemessa.png|Lista de remessas bancárias para registro de boletos no banco do credor]]''
+''[[:imagem:ListaRemessa.png|Lista de remessas bancárias para registro de boletos próprios]]''
-O cadastro de remessas permite a listagem, download e geração de arquivos de remessa bancária. A remessa se refere à remessa bancária da carteira de cobrança dos credores, ou seja, trata-se dos arquivos de remessa gerados pelo sistema para viabilizar a emissão de boletos próprios dos credores.
+O cadastro de remessas permite a listagem, download e geração de arquivos de remessa bancária. A remessa se refere à remessa bancária da carteira de cobrança, ou seja, trata-se dos arquivos de remessa gerados pelo sistema para viabilizar a emissão de boletos próprios dos credores.

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Linha 56:		Linha 56:
	== Remessa ==		== Remessa ==

−	Toda vez que for gerado um acordo para credores que utilizem o meio de pagamento boleto próprio, será impresso um boleto criado a partir da carteira de cobrança do credor no seu banco. Porém, o fato do boleto ser exibido não significa que ele poderá ser pago. O boleto somente poderá ser pago após o registro no banco e esse registro é feito enviando um arquivo de remessa para o banco. Esse procedimento deverá ser feito diariamente por meio do menu '''Cadastros > Credores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao nome ~~do credor desejado~~ > botão Remessa'''.	+	Toda vez que for gerado um acordo para credores que utilizem o meio de pagamento boleto próprio, será impresso um boleto criado a partir da carteira de cobrança do credor no seu banco. Porém, o fato do boleto ser exibido não significa que ele poderá ser pago. O boleto somente poderá ser pago após o registro no banco e esse registro é feito enviando um arquivo de remessa para o banco. Esse procedimento deverá ser feito diariamente por meio do menu '''Cadastros > Credores > botão Boleto próprio > ícone Vis. (visualizar) em frente ao nome da configuração desejada > botão Remessa'''.

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Linha 44:		Linha 44:


−	Após o ~~término~~ da configuração do boleto próprio, será necessário testar a configuração. Este processo é chamado de homologação. Recomendamos fortemente a homologação da configuração antes da geração de acordos para o credor. A homologação consiste na geração de um acordo de testes de apenas uma parcela de valor baixo. Exemplo: R$ 10,00. Logo em seguida, gere um arquivo de remessa, faça o upload do arquivo de remessa no banco do credor, espere 1h para que o banco faça o registro do boleto gerado e pague o boleto. No dia seguinte, faça o download do arquivo de retorno, processe o retorno no sistema e confira se a parcela gerada foi baixada e o acordo foi quitado. Se tudo der certo, você poderá entrar em produção. Se houver erros, analise a mensagem de erro gerada com o suporte técnico para entender onde está o problema e tente novamente. Abaixo, mostraremos como são feitos os processos de remessa e retorno citados acima.	+	Após o cadastro da configuração de boleto, deve-se definir a configuração de boleto próprio do credor no cadastro de credores. Para isso, acesse o menu '''Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) em frente ao nome do credor desejado e clique no botão Configurar boleto próprio'''. Escolha a configuração desejada e clique em '''Salvar'''.
		+
		+
		+	[[Arquivo:ConfigBoletoProprioCredor.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:ConfigBoletoProprioCredor.png\| Tela de configuração do boleto próprio do credor]]''
		+
		+
		+	Por fim, será necessário testar a configuração. Este processo é chamado de homologação. Recomendamos fortemente a homologação da configuração antes da geração de acordos para o credor. A homologação consiste na geração de um acordo de testes de apenas uma parcela de valor baixo. Exemplo: R$ 10,00. Logo em seguida, gere um arquivo de remessa, faça o upload do arquivo de remessa no banco do credor, espere 1h para que o banco faça o registro do boleto gerado e pague o boleto. No dia seguinte, faça o download do arquivo de retorno, processe o retorno no sistema e confira se a parcela gerada foi baixada e o acordo foi quitado. Se tudo der certo, você poderá entrar em produção. Se houver erros, analise a mensagem de erro gerada com o suporte técnico para entender onde está o problema e tente novamente. Abaixo, mostraremos como são feitos os processos de remessa e retorno citados acima.

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Linha 29:		Linha 29:


−	[[Arquivo:~~ConfigBoletoProprio~~.png \| none \| 900px]]	+	[[Arquivo:CreateBoletoProprio.png \| none \| 900px]]
	''[[:imagem:CreateBoletoProprio.png\| Tela de cadastro de nova configuração do boleto próprio]]''		''[[:imagem:CreateBoletoProprio.png\| Tela de cadastro de nova configuração do boleto próprio]]''

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Linha 24:		Linha 24:

	A tela inicial mostra todas as configurações de boleto próprio cadastradas. Os ícones Vis, Alt e Del servem para visualizar, alterar e deletar configurações de boletos próprios respectivamente.		A tela inicial mostra todas as configurações de boleto próprio cadastradas. Os ícones Vis, Alt e Del servem para visualizar, alterar e deletar configurações de boletos próprios respectivamente.
		+

	Utilize o botão '''Adicionar''' para incluir uma nova configuração de boleto próprio no sistema. Preencha atentamente todos os campos da tela de configuração do boleto próprio e clique em '''Salvar'''. Caso você tenha dúvidas, por favor, consulte o suporte técnico do banco em questão. As seguintes carteiras bancárias estão disponíveis no sistema. Em breve, integraremos com novos bancos.		Utilize o botão '''Adicionar''' para incluir uma nova configuração de boleto próprio no sistema. Preencha atentamente todos os campos da tela de configuração do boleto próprio e clique em '''Salvar'''. Caso você tenha dúvidas, por favor, consulte o suporte técnico do banco em questão. As seguintes carteiras bancárias estão disponíveis no sistema. Em breve, integraremos com novos bancos.

@@ Linha 22: / Linha 22: @@
 ''[[:imagem:ConfigBoletoProprio.png| Tela de configuração do boleto próprio]]''
 Utilize o botão '''Adicionar''' para incluir uma nova configuração de boleto próprio no sistema. Preencha atentamente todos os campos da tela de configuração do boleto próprio e clique em '''Salvar'''. Caso você tenha dúvidas, por favor, consulte o suporte técnico do banco em questão. As seguintes carteiras bancárias estão disponíveis no sistema. Em breve, integraremos com novos bancos.
 # Banrisul (041) - Carteira 1

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-Com isso, será possível iniciar a homologação da carteira do credor. Isso pode ser feito em '''Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) > botão Configurar boleto próprio'''. É importante destacar que a configuração do boleto próprio somente poderá ser feita se o cadastro do credor estiver completo. Portanto, confira se todos os campos da '''aba Dados para recebimento de notas fiscais''' estão preenchidos antes de clicar no botão Configurar boleto próprio.
+Com isso, será possível iniciar a homologação da carteira de cobrança. Isso pode ser feito em '''Cadastros > Credores > botão Boleto próprio'''.
 [[Arquivo:ConfigBoletoProprio.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:ConfigBoletoProprio.png| Tela de configuração do boleto próprio do credor]]''
+''[[:imagem:ConfigBoletoProprio.png| Tela de configuração do boleto próprio]]''
-Preencha atentamente todos os campos da tela de configuração do boleto próprio do credor e clique em '''Salvar'''. Caso você tenha dúvidas, por favor, consulte o suporte técnico do banco em questão. As seguintes carteiras bancárias estão disponíveis no sistema. Em breve, integraremos com novos bancos.
+Utilize o botão '''Adicionar''' para incluir uma nova configuração de boleto próprio no sistema. Preencha atentamente todos os campos da tela de configuração do boleto próprio e clique em '''Salvar'''. Caso você tenha dúvidas, por favor, consulte o suporte técnico do banco em questão. As seguintes carteiras bancárias estão disponíveis no sistema. Em breve, integraremos com novos bancos.
 # Banrisul (041) - Carteira 1