Trabalhando com boletos manuais - Histórico de revisão

Suporte em 14h33min de 26 de junho de 2020

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Suporte em 14h32min de 26 de junho de 2020

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Suporte em 14h28min de 26 de junho de 2020

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Suporte em 14h23min de 26 de junho de 2020

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Suporte em 14h22min de 26 de junho de 2020

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Suporte em 14h20min de 26 de junho de 2020

2020-06-26T14:20:32Z

Suporte: Criou página com 'Boletos manuais podem ser usados quando o credor já possui um sistema de geração de boletos e gestão de cobrança bancária e não deseja que a assessoria gere o boleto. L...'

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Criou página com 'Boletos manuais podem ser usados quando o credor já possui um sistema de geração de boletos e gestão de cobrança bancária e não deseja que a assessoria gere o boleto. L...'

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Boletos manuais podem ser usados quando o credor já possui um sistema de geração de boletos e gestão de cobrança bancária e não deseja que a assessoria gere o boleto. Logo, o próprio credor ficará responsável por gerar o boleto (PDF ou imagem) e enviar esse boleto para a assessoria. Com isso, a assessoria fará o upload do boleto gerado pelo credor no sistema e quando o devedor fizer o pagamento do boleto, o credor deverá informar a assessoria para que ela possa fazer a baixa manual daquela parcela no sistema.

Note que esse processo é bastante manual e trabalhoso, podendo gerar inconvenientes, tais como o esquecimento do upload de um boleto impedindo o pagamento da parcela ou esquecimento da baixa da parcela paga, causando cobranças indevidas. Por isso, sua utilização é desencorajada. Para uma melhor gestão dos pagamentos, recomendamos a utilização de meios de pagamentos automáticos, como a Zoop e Pagar.Me. Com meios de pagamento automáticos, os boletos são gerados instantaneamente, registrados no banco na hora e as baixas são feitas automaticamente. Além disso, o repasse da comissão da assessoria ocorre no mesmo dia do pagamento do boleto!

Neste capítulo, falaremos sobre como utilizar boletos manuais no sistema Recuperador CRM.

O primeiro passo é modificar o meio de pagamento do credor para Boleto Manual. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) > aba Administrador'''. Mude o campo '''Meio de pagamento''' para '''Boleto manual (upload do boleto gerado fora do Recuperador)''' e clique em '''Salvar'''.

A tela inicial lista todos os consultores cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de consultores por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente. Também, é possível definir o login e senha de acesso do consultor ao sistema por meio do botão '''Criar Login''', quando o consultor não possuir login cadastrado.

[[Arquivo:ListaDeConsultores.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaDeConsultores.png|Lista de consultores]]''

O botão '''Grupos''' permite o cadastro de grupos de consultores. Os grupos de consultores poderão ser vinculados aos consultores e viabilizar a geração de listas específicas para determinados grupos de consultores. Assim como a tela inicial de consultores, a tela inicial dos grupos lista todos os grupos de consultores cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de grupos de consultores por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

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-Conforme já mencionado, após o pagamento do boleto, a assessoria precisará fazer a baixa manual da parcela paga por meio do ícone de Ação baixar, presente na lista de parcelas de acordos. Será necessário informar a data do pagamento, o valor pago e clicar em Salvar. Com isso, a baixa será efetivada no sistema. Caso a baixa tenha sido feita incorretamente, é possível desfazer por meio do ícone de Ação estornar, também presente a lista de parcelas de acordo. Esse ícone aparecerá apenas em parcelas pagas.
+Conforme já mencionado, após o pagamento do boleto, a assessoria precisará fazer a '''baixa manual''' da parcela paga por meio do '''ícone de Ação baixar''', presente na lista de parcelas de acordos.
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	Após o upload do boleto, o devedor poderá acessar o link de pagamento (também chamado de fatura) normalmente e o boleto configurado será exibido, permitindo o pagamento. Se o boleto não tiver sido informado e o devedor tentar acessar o link de pagamento, será exibida a seguinte mensagem '''Erro: o boleto ainda não foi gerado pelo credor. Por favor, aguarde'''.		Após o upload do boleto, o devedor poderá acessar o link de pagamento (também chamado de fatura) normalmente e o boleto configurado será exibido, permitindo o pagamento. Se o boleto não tiver sido informado e o devedor tentar acessar o link de pagamento, será exibida a seguinte mensagem '''Erro: o boleto ainda não foi gerado pelo credor. Por favor, aguarde'''.
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		+	Conforme já mencionado, após o pagamento do boleto, a assessoria precisará fazer a baixa manual da parcela paga por meio do ícone de Ação baixar, presente na lista de parcelas de acordos. Será necessário informar a data do pagamento, o valor pago e clicar em Salvar. Com isso, a baixa será efetivada no sistema. Caso a baixa tenha sido feita incorretamente, é possível desfazer por meio do ícone de Ação estornar, também presente a lista de parcelas de acordo. Esse ícone aparecerá apenas em parcelas pagas.
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-Boletos manuais podem ser usados quando o credor já possui um sistema de geração de boletos e gestão de cobrança bancária e não deseja que a assessoria gere o boleto. Logo, o próprio credor ficará responsável por gerar o boleto (PDF ou imagem) e enviar esse boleto para a assessoria. Com isso, a assessoria fará o upload do boleto gerado pelo credor no sistema e quando o devedor fizer o pagamento do boleto, o credor deverá informar a assessoria para que ela possa fazer a baixa manual daquela parcela no sistema.
+Boletos manuais podem ser usados quando o credor já possui um sistema de geração de boletos e gestão de cobrança bancária e não quer que a assessoria gere o boleto. Logo, o próprio credor ficará responsável por gerar o boleto (PDF ou imagem) e enviar esse boleto para a assessoria. Com isso, a assessoria fará o upload do boleto gerado pelo credor no sistema e quando o devedor fizer o pagamento do boleto, o credor deverá informar a assessoria para que ela (assessoria) possa fazer a baixa manual daquela parcela no sistema.
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-A tela inicial lista todas as parcelas de acordos do devedor em questão e permite a configuração do boleto manual (anexar o boleto), baixar/estornar o boleto manualmente e alterar a data de vencimento do boleto por meio dos ícones Conf. boleto manual, Ação e Alt. respectivamente.
+A tela inicial lista todas as parcelas de acordos do devedor em questão e permite a configuração do boleto manual (anexar o boleto), baixar/estornar o boleto manualmente e alterar a data de vencimento do boleto por meio dos ícones '''Conf. boleto manual''', '''Ação''' e '''Alt.''' respectivamente.
-Para anexar o boleto, clique no ícone '''Conf. boleto manual''', selecione o arquivo do boleto armazenado no seu computador, informe a linha digitável (somente números) e clique em '''Salvar'''.
+Para anexar o boleto, clique no ícone '''Conf. boleto manual''', selecione o arquivo do boleto armazenado no seu computador, informe a linha digitável (somente números) e clique em '''Salvar'''. É importante destacar que o arquivo do boleto deve ter menos de 1 MB de tamanho e deve ser uma imagem ou PDF. A linha digitável do boleto é obrigatória por questões de segurança.
 [[Arquivo:ConfBoletoManual.png | none | 900px]]
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-Após o upload do boleto, o devedor poderá acessar o link de pagamento (também chamado de fatura) normalmente e o boleto configurado será exibido, permitindo o pagamento. Se o boleto não tiver sido informado e o devedor tentar acessar o link de pagamento, a mensagem '''Erro: o boleto ainda não foi gerado pelo credor. Por favor, aguarde'' será exibida.
+Após o upload do boleto, o devedor poderá acessar o link de pagamento (também chamado de fatura) normalmente e o boleto configurado será exibido, permitindo o pagamento. Se o boleto não tiver sido informado e o devedor tentar acessar o link de pagamento, será exibida a seguinte mensagem '''Erro: o boleto ainda não foi gerado pelo credor. Por favor, aguarde'''.

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 Boletos manuais podem ser usados quando o credor já possui um sistema de geração de boletos e gestão de cobrança bancária e não deseja que a assessoria gere o boleto. Logo, o próprio credor ficará responsável por gerar o boleto (PDF ou imagem) e enviar esse boleto para a assessoria. Com isso, a assessoria fará o upload do boleto gerado pelo credor no sistema e quando o devedor fizer o pagamento do boleto, o credor deverá informar a assessoria para que ela possa fazer a baixa manual daquela parcela no sistema.
 Note que esse processo é bastante manual e trabalhoso, podendo gerar inconvenientes, tais como o esquecimento do upload de um boleto impedindo o pagamento da parcela ou esquecimento da baixa da parcela paga, causando cobranças indevidas. Por isso, sua utilização é desencorajada. Para uma melhor gestão dos pagamentos, recomendamos a utilização de meios de pagamentos automáticos, como a Zoop e Pagar.Me. Com meios de pagamento automáticos, os boletos são gerados instantaneamente, registrados no banco na hora e as baixas são feitas automaticamente. Além disso, o repasse da comissão da assessoria ocorre no mesmo dia do pagamento do boleto!
 Neste capítulo, falaremos sobre como utilizar boletos manuais no sistema Recuperador CRM.
 O primeiro passo é modificar o meio de pagamento do credor para Boleto Manual. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) > aba Administrador'''. Mude o campo '''Meio de pagamento''' para '''Boleto manual (upload do boleto gerado fora do Recuperador)''' e clique em '''Salvar'''.
 Dessa forma, toda vez que for gerado um acordo para esse credor, será necessário anexar o boleto e informar a linha digitável do boleto. Esse procedimento deverá ser feito pelo administrador da assessoria em '''Cadastros > Devedores > ícone Parc. (parcelas de acordos)'''.
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 A tela inicial lista todas as parcelas de acordos do devedor em questão e permite a configuração do boleto manual (anexar o boleto), baixar/estornar o boleto manualmente e alterar a data de vencimento do boleto por meio dos ícones Conf. boleto manual, Ação e Alt. respectivamente.
 Para anexar o boleto, clique no ícone '''Conf. boleto manual''', selecione o arquivo do boleto armazenado no seu computador, informe a linha digitável (somente números) e clique em '''Salvar'''.
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 Após o upload do boleto, o devedor poderá acessar o link de pagamento (também chamado de fatura) normalmente e o boleto configurado será exibido, permitindo o pagamento. Se o boleto não tiver sido informado e o devedor tentar acessar o link de pagamento, a mensagem '''Erro: o boleto ainda não foi gerado pelo credor. Por favor, aguarde'' será exibida.

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 A tela inicial lista todas as parcelas de acordos do devedor em questão e permite a configuração do boleto manual (anexar o boleto), baixar/estornar o boleto manualmente e alterar a data de vencimento do boleto por meio dos ícones Conf. boleto manual, Ação e Alt. respectivamente.
-Para anexar o boleto, clique no ícone '''Conf. boleto manual''', selecione o arquivo do boleto armazenado no seu computador, informe a linha digitável (somente números) e clique em Enviar.
+Para anexar o boleto, clique no ícone '''Conf. boleto manual''', selecione o arquivo do boleto armazenado no seu computador, informe a linha digitável (somente números) e clique em '''Salvar'''.
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 ''[[:imagem:ConfBoletoManual.png|Tela de configuração do boleto manual]]''