Responsáveis - Histórico de revisão

Suporte em 14h08min de 26 de março de 2021

2021-03-26T14:08:37Z

Suporte em 13h11min de 26 de março de 2021

2021-03-26T13:11:39Z

Suporte em 13h11min de 26 de março de 2021

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Suporte em 13h09min de 26 de março de 2021

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Suporte em 13h08min de 26 de março de 2021

2021-03-26T13:08:05Z

Suporte em 12h58min de 26 de março de 2021

2021-03-26T12:58:36Z

Suporte em 12h55min de 26 de março de 2021

2021-03-26T12:55:21Z

Suporte em 12h50min de 26 de março de 2021

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Suporte em 12h35min de 26 de março de 2021

2021-03-26T12:35:19Z

Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar responsáveis pelo devedor, suas implicações nos alertas automáticos e como visualizar os dados dos responsáveis. Este cada...'

2021-03-26T12:29:33Z

Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar responsáveis pelo devedor, suas implicações nos alertas automáticos e como visualizar os dados dos responsáveis. Este cada...'

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Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar responsáveis pelo devedor, suas implicações nos alertas automáticos e como visualizar os dados dos responsáveis. Este cadastro é muito útil para quem trabalha com cobrança imobiliária e escolar.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o cadastro de reuniões no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CADASTRO DE REUNIÕES''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.

Feito isso, será exibido o botão Reuniões na tela de negociações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro > Negociações > botão Reuniões'''.

== Cadastro de reuniões ==

O cadastro de reuniões está disponível no menu '''Financeiro > Negociações > botão Reuniões''' de usuários logados como administrador da assessoria e também está presente em telas do consultor. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de reuniões''' estiver ativado no perfil da assessoria.

A tela inicial lista todas as reuniões cadastradas e permite a visualização, alteração e exclusão de reuniões por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

[[Arquivo:ListaReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaReunioes.png| Tela inicial do cadastro de reuniões ]]''

Você pode cadastrar uma nova reunião por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar o credor e alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:CadastroReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:CadastroReunioes.png| Tela do formulário de cadastro de reuniões ]]''

Após cadastrar uma reunião, será possível enviar um convite e lembretes de reuniões por meio do ícone '''Vis. (visualizar)''' da reunião cadastrada. Utilize os botões '''Enviar Convite''' ou '''Enviar Lembretes'''. O botão de envio de lembretes somente será exibido se o convite já tiver sido enviado. Você poderá enviar apenas um convite, mas poderá enviar quantos lembretes forem necessários.

[[Arquivo:DetailsReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DetailsReunioes.png| Tela de detalhes do cadastro da reunião ]]''

Os convites e os lembretes serão enviados por e-mail. Na tela de envio do convite ou do lembrete, será possível definir manualmente os e-mails para recebimento da mensagem.

Todas as telas do sistema possuem ícones de lembrete na parte superior direita da tela. A imagem abaixo destaca o ícone de lembre de reuniões de hoje. Trata-se de um ícone em formato de relógio de pulso. Quando o mesmo estiver destacado em vermelho, significa que há reuniões agendadas para hoje. Clique nele para saber quais reuniões estão agendadas para hoje, bem como para saber mais detalhes sobre as reuniões.

[[Arquivo:RelogioPulsoReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelogioPulsoReunioes.png| Tela inicial do sistema com destaque para o ícone de reuniões de hoje ]]''

Por fim, pode-se registrar observações sobre a reunião e informar se ela foi produtiva ou não por meio do '''ícone Alt. (alterar)''' da reunião cadastrada. Clique no botão Salvar para gravar os dados modificados.

[[Arquivo:EdicaoReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:EdicaoReunioes.png| Tela de alteração do cadastro de reunião ]]''

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−	A tela inicial lista todos os responsáveis cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de ~~reuniões~~ por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.	+	A tela inicial lista todos os responsáveis cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de responsáveis por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

← Edição anterior		Edição das 13h11min de 26 de março de 2021
Linha 19:		Linha 19:

	A tela inicial lista todos os responsáveis cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de reuniões por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.		A tela inicial lista todos os responsáveis cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de reuniões por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.
		+

	[[Arquivo:ListaResponsaveis.png \| none \| 900px]]		[[Arquivo:ListaResponsaveis.png \| none \| 900px]]

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 Após cadastrar um responsável, também será possível visualizar e alterar os dados com o login de consultor por meio do botão '''Responsáveis''' presente na '''tela de negociações'''.
 [[Arquivo:NegociacaoResponsaveis.png | none | 900px]]
 ''[[:imagem:NegociacaoResponsaveis.png| Tela de negociação com destaque para o botão Responsáveis ]]''

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	== Cadastro de responsáveis ==		== Cadastro de responsáveis ==

−	O cadastro de ~~reuniões~~ está disponível no menu '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis''' de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de responsáveis''' estiver ativado para o credor do devedor em questão.	+	O cadastro de responsáveis está disponível no menu '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis''' de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de responsáveis''' estiver ativado para o credor do devedor em questão.

@@ Linha 40: / Linha 40: @@
-Após cadastrar uma reunião, será possível enviar um convite e lembretes de reuniões por meio do ícone '''Vis. (visualizar)''' da reunião cadastrada. Utilize os botões '''Enviar Convite''' ou '''Enviar Lembretes'''. O botão de envio de lembretes somente será exibido se o convite já tiver sido enviado. Você poderá enviar apenas um convite, mas poderá enviar quantos lembretes forem necessários.
+Após cadastrar um responsável, também será possível visualizar e alterar os dados com o login de consultor por meio do botão '''Responsáveis''' presente na '''tela de negociações'''.
-[[Arquivo:DetailsReunioes.png | none | 900px]]
+[[Arquivo:NegociacaoResponsaveis.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:DetailsReunioes.png| Tela de detalhes do cadastro da reunião ]]''
+''[[:imagem:NegociacaoResponsaveis.png| Tela de negociação com destaque para o botão Responsáveis ]]''

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	Você pode cadastrar um novo responsável por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a prioridade, o título do responsável e alguns outros dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.		Você pode cadastrar um novo responsável por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a prioridade, o título do responsável e alguns outros dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

−	~~Dica: o~~ campo prioridade define qual responsável deverá ser acionado primeiro. Assim, os contatos deverão ser feitos em ordem crescente de prioridade. Exemplo: prioridade 1 primeiro, seguido da prioridade 2, etc. Já o título do responsável define qual a relação do responsável com o devedor. Exemplo: Responsável Financeiro, Fiador, Imobiliária e Proprietário.	+
		+	O campo '''prioridade''' define qual responsável deverá ser acionado primeiro. Assim, os contatos deverão ser feitos em ordem crescente de prioridade. Exemplo: prioridade 1 primeiro, seguido da prioridade 2, etc.
		+
		+
		+	Já o '''título''' do responsável define qual a relação do responsável com o devedor. Exemplo: Responsável Financeiro, Fiador, Imobiliária e Proprietário.
		+
		+
		+	O campo '''receber notificações do sistema''' determina se o responsável deverá ou não receber mensagens enviadas pelas notificações automáticas e régua de cobrança. Marque como Não caso o responsável não queira receber mensagens de notificações automáticas do sistema.

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-Você pode cadastrar uma nova reunião por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar o credor e alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
+Você pode cadastrar um novo responsável por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a prioridade, o título do responsável e alguns outros dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
-[[Arquivo:CadastroReunioes.png | none | 900px]]
+Dica: o campo prioridade define qual responsável deverá ser acionado primeiro. Assim, os contatos deverão ser feitos em ordem crescente de prioridade. Exemplo: prioridade 1 primeiro, seguido da prioridade 2, etc. Já o título do responsável define qual a relação do responsável com o devedor. Exemplo: Responsável Financeiro, Fiador, Imobiliária e Proprietário.
-''[[:imagem:CadastroReunioes.png| Tela do formulário de cadastro de reuniões ]]''

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-== Cadastro de reuniões ==
+== Cadastro de responsáveis ==
-O cadastro de reuniões está disponível no menu '''Financeiro > Negociações > botão Reuniões''' de usuários logados como administrador da assessoria e também está presente em telas do consultor. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de reuniões''' estiver ativado no perfil da assessoria.
+O cadastro de reuniões está disponível no menu '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis''' de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de responsáveis''' estiver ativado para o credor do devedor em questão.
-A tela inicial lista todas as reuniões cadastradas e permite a visualização, alteração e exclusão de reuniões por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.
+A tela inicial lista todos os responsáveis cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de reuniões por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.
-[[Arquivo:ListaReunioes.png | none | 900px]]
+[[Arquivo:ListaResponsaveis.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:ListaReunioes.png| Tela inicial do cadastro de reuniões ]]''
+''[[:imagem:ListaResponsaveis.png| Tela inicial do cadastro de responsáveis ]]''

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 == Configuração inicial ==
-O primeiro passo é habilitar o cadastro de reuniões no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CADASTRO DE REUNIÕES''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
+O primeiro passo é habilitar o cadastro de responsáveis no cadastro do credor. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Parâmetros Globais'''. Mude o campo '''PERMITE CADASTRO DE RESPONSÁVEIS''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
-Feito isso, será exibido o botão Reuniões na tela de negociações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro > Negociações > botão Reuniões'''.
+Feito isso, será exibido o botão Responsáveis na tela de detalhes do devedor. Esse botão permitirá acesso à visualização de responsáveis, bem como possibilitará o cadastro e manutenção de responsáveis. O caminho completo é '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Responsáveis'''.