Repasse manual - Histórico de revisão

Suporte em 14h24min de 17 de abril de 2023

2023-04-17T14:24:12Z

Suporte em 14h18min de 17 de abril de 2023

2023-04-17T14:18:38Z

Suporte em 14h13min de 17 de abril de 2023

2023-04-17T14:13:36Z

Suporte em 14h05min de 17 de abril de 2023

2023-04-17T14:05:29Z

Suporte em 13h57min de 17 de abril de 2023

2023-04-17T13:57:05Z

Suporte em 13h48min de 17 de abril de 2023

2023-04-17T13:48:54Z

Suporte em 13h39min de 17 de abril de 2023

2023-04-17T13:39:22Z

Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própri...'

2023-04-17T13:33:42Z

Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própri...'

Página nova

Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.

== Configuração inicial ==

Para utilizar o módulo de repasse manual, deve-se ativar o parâmetro '''HABILITA REPASSE MANUAL''' no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu '''User > Perfil > aba Personalização''', modifique o campo '''HABILITA REPASSE MANUAL''' para Sim e clique em Salvar.

== Atribuição manual ==

Quando o parâmetro '''HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES''' estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o campo '''Consultor''' na tela cadastro e alteração de devedores, conforme mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:FormularioDevedorCampoConsultor.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioDevedorCampoConsultor.png| Formulário de cadastro e alteração de devedores com destaque para o campo Consultor]]''

Assim, basta selecionar o consultor que ficará responsável pelo atendimento deste devedor e salvar.

== Tela de atribuição ==

Outra maneira de atribuir consultores é por meio da tela atribuir consultores, presente em '''Cadastros > Devedores > botão Atribuir consultor'''.

Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições.

No campo Consultor, é possível escolher também as opções '''Aleatório''', que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado, e a opção '''Nenhum''', para remover a atribuição previamente existente.

Após selecionar o consultor a ser atribuído e informar o e-mail, clique no botão '''Confirmar atribuição''' e aguarde o e-mail de resposta.

[[Arquivo:TelaAtribuirConsultor.png | none | 900px]]
''[[:imagem:TelaAtribuirConsultor.png| Tela de atribuição de consultor]]''

== Funcionamento geral ==

A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é a rotina '''Iniciar cobranças / Próxima cobrança''', pois ela filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado.

No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt.''' (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo '''PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR''' para Sim e salvar.

[[Arquivo:PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png | none | 900px]]
''[[:imagem:PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png| Formulário de alteração do cadastro de grupo de consultores ]]''

== Relatório por consultor atribuído ==

O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas no período e follow-ups registrados no mesmo período.

Ele está presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído''' e possui filtros por data.

[[Arquivo:RelatorioPorConsultorAtribuido.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioPorConsultorAtribuido.png| Relatório por consultor atribuído ]]''

← Edição anterior		Edição das 14h24min de 17 de abril de 2023
Linha 78:		Linha 78:
	== Concluir repasse manual ==		== Concluir repasse manual ==

−	No relatório do repasse manual discutido acima, existe um botão vermelho '''Concluir'''. Ele serve para encerrar o repasse manual. Ao clicar em Concluir, o sistema exibirá o formulário de conclusão do repasse e permite o registro de informações complementares (observações), bem como permite anexar um comprovante de TED para o credor.	+	No relatório do repasse manual discutido acima, existe um botão vermelho '''Concluir'''. Ele serve para encerrar o repasse manual. Ao clicar em Concluir, o sistema exibirá o formulário de conclusão do repasse e permite o registro de informações complementares (observações), bem como permite anexar um comprovante de TED para o credor. Clique em '''Salvar''' para concluir o repasse manual.

← Edição anterior		Edição das 14h18min de 17 de abril de 2023
Linha 1:		Linha 1:
	Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.		Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.
		+
		+
		+	Observações: este mecanismo é considerado defasado no Recuperador CRM, uma vez que nossa integração com o meio de pagamento Zoop permite o repasse automático dos valores. Assim, o sistema poderá repassar automaticamente a comissão da assessoria para a conta corrente da assessoria e o valor liquido do credor para a conta corrente do credor um dia após a liquidação do pagamento.

@@ Linha 66: / Linha 66: @@
-O relatório possui um botão laranja Imprimir para exibir a versão para impressão do relatório de repasse manual. Essa versão pode ser útil para ser encaminhada para o credor.
+O relatório possui um '''botão''' laranja '''Imprimir''' para exibir a versão para impressão do relatório de repasse manual. Essa versão pode ser útil para ser encaminhada para o credor.
@@ Linha 73: / Linha 73: @@
-== Relatório por consultor atribuído ==
+== Concluir repasse manual ==
-O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas no período e follow-ups registrados no mesmo período.
+No relatório do repasse manual discutido acima, existe um botão vermelho '''Concluir'''. Ele serve para encerrar o repasse manual. Ao clicar em Concluir, o sistema exibirá o formulário de conclusão do repasse e permite o registro de informações complementares (observações), bem como permite anexar um comprovante de TED para o credor.
-Ele está presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído''' e possui filtros por data.
+[[Arquivo:ConcluirRepasseManual.png | none | 900px]]
-[[Arquivo:RelatorioPorConsultorAtribuido.png | none | 900px]]
+É importante destacar que '''não é possível desfazer uma conclusão'''. Todas as '''parcelas''' de acordo vinculadas ao repasse concluído '''não poderão ser alteradas ou estornadas'''.

← Edição anterior		Edição das 13h57min de 17 de abril de 2023
Linha 34:		Linha 34:
	[[Arquivo:BotaoParcelasRepasseManual.png \| none \| 900px]]		[[Arquivo:BotaoParcelasRepasseManual.png \| none \| 900px]]
	''[[:imagem:BotaoParcelasRepasseManual.png\| Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual]]''		''[[:imagem:BotaoParcelasRepasseManual.png\| Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual]]''
		+
		+
		+	Atenção: confira as parcelas filtradas pela busca para garantir que todas realmente devem ser atribuídas ao repasse. Você pode filtrar quantas vezes forem necessárias e poderá repetir esse procedimento várias vezes.
		+
		+
		+	Outra maneira de fazer a atribuição de parcelas ao repasse é por meio da atribuição manual. Na frente de cada parcela retornada pela busca, há um ícone '''Rep.''' que pode ser usado para abrir o formulário de atribuição de repasse manual.
		+
		+
		+	[[Arquivo:ListaRepasseManualIconeRep.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:ListaRepasseManualIconeRep.png\| Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual com destaque para o ícone Rep.]]''
		+
		+
		+	Nesse formulário você poderá selecionar um repasse, caso a parcela ainda não esteja vinculada a um repasse ou poderá selecionar o repasse em branco, para remover essa parcela do repasse.
		+
		+
		+	[[Arquivo:AtribuicaoManualRepasseManual.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:AtribuicaoManualRepasseManual.png\| Tela de atribuição manual de uma parcela a um repasse manual]]''

@@ Linha 26: / Linha 26: @@
 == Tela de atribuição ==
-Outra maneira de atribuir consultores é por meio da tela atribuir consultores, presente em '''Cadastros > Devedores > botão Atribuir consultor'''.
+A maneira mais prática de atribuir pagamentos a um repasse é por meio do botão Parcelas presente na da tela inicial do repasse manual. O caminho completo é: '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > botão Parcelas'''.
-Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições.
+Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar as parcelas desejadas. O painel de busca permite diversos filtros, inclusive por credor e data de pagamento. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do Repasse Manual a ser atribuído às parcelas selecionados e um botão vermelho '''Repassar''' para confirmar a atribuição.
-No campo Consultor, é possível escolher também as opções '''Aleatório''', que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado, e a opção '''Nenhum''', para remover a atribuição previamente existente.
+[[Arquivo:BotaoParcelasRepasseManual.png | none | 900px]]
+''[[:imagem:BotaoParcelasRepasseManual.png| Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual]]''

@@ Linha 53: / Linha 53: @@
-== Funcionamento geral ==
+== Relatório ==
-[[Arquivo:PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png| Formulário de alteração do cadastro de grupo de consultores ]]''
+[[Arquivo:RelatorioRepasseManual.png | none | 900px]]

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
-== Atribuição manual ==
+== Cadastro do repasse manual ==
-Quando o parâmetro '''HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES''' estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o campo '''Consultor''' na tela cadastro e alteração de devedores, conforme mostra a imagem abaixo.
+Quando o parâmetro '''HABILITA REPASSE MANUAL''' estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o botão '''Repasse manual''' na tela relatório financeiro. O caminho completo é '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual'''.
-[[Arquivo:FormularioDevedorCampoConsultor.png | none | 900px]]
+[[Arquivo:ListaRepasseManual.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:FormularioDevedorCampoConsultor.png| Formulário de cadastro e alteração de devedores com destaque para o campo Consultor]]''
+''[[:imagem:ListaRepasseManual.png| Tela inicial do repasse manual ]]''
-Assim, basta selecionar o consultor que ficará responsável pelo atendimento deste devedor e salvar.
+Esta tela permite a gestão de repasses manuais. A tela inicial exibirá todos os repasses manuais cadastrados. Clique no botão '''Adicionar''' para configurar um novo repasse manual, informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.