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Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como configurar meta e comissão para consultores. Com isso, será possível apurar comissões e metas em relatórios e dashboards. == Cadas...'

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Neste capítulo, falaremos sobre como configurar meta e comissão para consultores. Com isso, será possível apurar comissões e metas em relatórios e dashboards.

== Cadastro de meta e comissão ==

A definição da meta e comissão dos consultores é feita no grupo de consultores, localizado em '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar)''' em frente ao grupo desejado. Dessa forma, bastará configurar uma meta e uma comissão e essas informações serão replicadas para todos os consultores deste grupo.

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''[[:imagem:GrupoConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de grupo de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Caso você queira definir metas e comissões específicas por consultor, então é possível fazer isso por meio do cadastro do consultor. Para isso, basta acessar o menu '''Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado'''. Escolha Sim no campo '''Definir comissão e meta no nível do consultor''' e informa e meta e a comissão do consultor.

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''[[:imagem:CadConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Se um consultor possuir meta e comissão definidos tanto no cadastro de consultor quanto no grupo, valerá a comissão e a meta definidos no cadastro de consultor.

== Relatório ==

Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.

Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas por período. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.

As parcelas de acordo serão agrupadas pelo consultor responsável pelo acordo, viabilizando os '''cálculos de valor total aprovado, quantidade de parcelas pagas, ticket médio do consultor e claro, meta e comissão'''.

[[Arquivo:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png| Relatório financeiro agrupado por consultores]]''

== Dashboard ==

A tela inicial dos consultores pode ser parametrizada para exibir o dashboard. Essa configuração é feita no grupo de consultores. O caminho completo é '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar) em frente ao grupo desejado > Exibir o dashboard do consultor.'''

Se o dashboard estiver ativo, serão exibidos indicadores de meta e comissão para que os consultores possam acompanhar esses dados em tempo real.

[[Arquivo:DashboardConsultorMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DashboardConsultorMetaComissao.png| Dashboard dos consultores com destaque para indicadores de meta e comissão]]''

== Gatilhos ==

O cadastro de gatilhos de comissão fica em '''Cadastros > Consultores > botão Gatilhos (comissão)''' e serve para criar regras para comissionamento mediante batimento de meta.

Exemplo: se o consultor bater a meta, ele está elegível a receber a comissão prevista integralmente. Se ele não bater a meta, ele receberá apenas metade da comissão. Por fim, se ele ultrapassar a meta em 120%, então, a comissão dele será de 150% do valor previsto.

Para o exemplo acima, existem três gatilhos:

# O primeiro gatilho é de meta de 0% até 99% que gera uma Comissão proporcional de 50%.
# O segundo gatilho é de meta de 100% até 119% que gera uma Comissão proporcional de 100%.
# O último gatilho é de meta de 120% até 999% (valor máximo) que gera uma Comissão proporcional de 150%.

Importante: o uso de gatilhos não é obrigatório para cálculo de comissão. Caso nenhum gatilho tenha sido informado, então, o sistema calculará a comissão independentemente da meta estabelecida.

[[Arquivo:ListaGatilhosComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaGatilhosComissao.png| Tela de gatilhos de comissão]]''

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−	~~Caso você queira~~ definir metas e comissões específicas por consultor~~, então é possível fazer isso~~ por meio do cadastro do consultor. ~~Para isso, basta~~ acessar o menu '''Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado'''. Escolha Sim no campo '''Definir comissão e meta no nível do consultor''' ~~e informa e~~ meta e a comissão do consultor.	+	Além disso, é possível definir metas e comissões específicas por consultor por meio do cadastro do consultor. Basta acessar o menu '''Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado'''. Escolha Sim no campo '''Definir comissão e meta no nível do consultor''', informe a meta e a comissão do consultor e salve.

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 == Relatório ==
-Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.
+Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas por meio de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.
-Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas por período. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.
+Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.

Meta e comissão de consultores - Histórico de revisão

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