Importações - Histórico de revisão

Suporte: /* Importação de dívidas */

2023-08-21T14:02:45Z

‎Importação de dívidas

Suporte: /* Importação de clientes */

2023-08-21T14:00:53Z

‎Importação de clientes

Suporte em 13h39min de 21 de agosto de 2023

2023-08-21T13:39:41Z

Suporte em 13h36min de 21 de agosto de 2023

2023-08-21T13:36:04Z

Suporte em 18h22min de 27 de maio de 2022

2022-05-27T18:22:49Z

Suporte em 18h47min de 9 de maio de 2022

2022-05-09T18:47:10Z

Suporte em 15h37min de 28 de julho de 2021

2021-07-28T15:37:39Z

Suporte em 15h32min de 28 de julho de 2021

2021-07-28T15:32:21Z

Suporte em 15h30min de 28 de julho de 2021

2021-07-28T15:30:41Z

Suporte em 13h51min de 26 de março de 2021

2021-03-26T13:51:54Z

@@ Linha 76: / Linha 76: @@
-Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de dívidas importadas''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de dívidas importadas.
+Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de dívidas importadas''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de dívidas importadas. O relatório de dívidas importadas tem um botão Logs que exibe a data de início, data de término, quantidade de linhas processadas no arquivo e o status (sucesso ou erro). Ele é interessante para acompanhar o término da importação, caso você tenha dificuldades no recebimento do e-mail com o resultado da importação.
@@ Linha 96: / Linha 96: @@
 Por fim, devemos destacar que a importação de dívidas, bem como as demais importações, é uma atividade que '''exige muito processamento''' nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de dívidas a serem importadas. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.
 == Importação de acordos ==

@@ Linha 47: / Linha 47: @@
-Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de clientes importados''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de clientes importados.
+Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de clientes importados''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de clientes importados. O relatório de clientes importados tem um botão *Logs* que exibe a data de início, data de término, quantidade de linhas processadas no arquivo e o status (sucesso ou erro). Ele é interessante para acompanhar o término da importação, caso você tenha dificuldades no recebimento do e-mail com o resultado da importação.
@@ Linha 57: / Linha 57: @@
 Por fim, devemos destacar que a importação de clientes, bem como as demais importações, é uma atividade que exige muito processamento nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de clientes a serem importados. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.
 == Importação de dívidas ==

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Linha 258:		Linha 258:


−	[[Arquivo:~~ImportadorConsultores~~.png \| none \| 900px]]	+	[[Arquivo:ImportacaoConsultores.png \| none \| 900px]]
−	''[[:imagem:~~ImportadorConsultores~~.png\| Tela de importação de consultores com destaque para o link azul Layout de importação de consultores e para o botão de help]]''	+	''[[:imagem:ImportacaoConsultores.png\| Tela de importação de consultores com destaque para o link azul Layout de importação de consultores e para o botão de help]]''

← Edição anterior		Edição das 13h36min de 21 de agosto de 2023
Linha 242:		Linha 242:

	Por fim, devemos destacar que a importação de baixa manual, bem como as demais importações, é uma atividade que '''exige muito processamento''' nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de baixas a serem importadas. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.		Por fim, devemos destacar que a importação de baixa manual, bem como as demais importações, é uma atividade que '''exige muito processamento''' nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de baixas a serem importadas. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.
		+
		+
		+	== Importação de consultores ==
		+
		+	A importação de consultores está presente no menu '''Cadastros > Consultores > botão Importar consultores'''. A tela inicial permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados dos consultores a serem importados no sistema. Dessa forma, o importador tentará criar o novo consultor e seu respectivo login e senha. Ou seja, importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos consultores no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.
		+
		+
		+	Ao selecionar a planilha e clicar em '''Salvar''', será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá visualizar os consultores importados usando o botão '''Relatório de consultores importados'''.
		+
		+
		+	O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de consultores. Assim, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O download do layout poderá ser feito por meio do link azul '''Layout de importação de consultores'''. Informações sobre como preencher a planilha podem ser obtidas clicando no '''Help''' da página (botão laranja com um ícone de interrogação presente no canto superior direito da tela).
		+
		+
		+	No layout de importação de consultores, existem campo de código, que pode ser preenchido com o código que identifica o consultor unicamente no sistema. Logo, esse código (chave) não pode se repetir em nenhum outro consultor.
		+
		+
		+	[[Arquivo:ImportadorConsultores.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:ImportadorConsultores.png\| Tela de importação de consultores com destaque para o link azul Layout de importação de consultores e para o botão de help]]''
		+
		+
		+	Ao término da importação, o sistema enviará um e-mail com o resultado da importação. Também, pode-se consultar o relatório de consultores importados para ver a lista.
		+
		+
		+	É importante destacar que, por padrão, a importação de consultores não atualiza um consultor previamente cadastrado e não aceita duplicidade de login ou código. Portanto, se houver duplicidade, a planilha deverá ser corrigida para usar um login ou código diferentes. Se a importação for feita incorretamente e houver necessidade de atualização dos dados, por favor, use o recurso Desfazer para deletar os consultores importados incorretamente e permitir uma nova importação. O recurso Desfazer fica no relatório de consultores importados.
		+
		+
		+	Por fim, devemos destacar que a importação de consultores faz a validação do plano contratado para verificar se o limite máximo de consultores já foi atingido.

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Linha 212:		Linha 212:

	Por fim, devemos destacar que a importação de vendas, bem como as demais importações, é uma atividade que '''exige muito processamento''' nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de vendas a serem importadas. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.		Por fim, devemos destacar que a importação de vendas, bem como as demais importações, é uma atividade que '''exige muito processamento''' nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de vendas a serem importadas. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.
		+
		+
		+	== Importação de baixa manual ==
		+
		+	A importação de baixa manual está presente no menu '''Cadastros > Credores > ícone vis. (visualizar) em frente ao nome do credor desejado na lista de credores > botão Importar baixa manual'''. A tela inicial permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados das baixas a serem importadas no sistema. Dessa forma, o sistema tentará localizar a parcela do acordo e realizar a baixa (marcar como paga). Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática das baixas no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.
		+
		+
		+	Ao selecionar a planilha e clicar em '''Salvar''', será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá visualizar as baixas importadas usando o botão '''Relatório de baixa manual importadas'''.
		+
		+
		+	O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de baixa manual. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O download do layout poderá ser feito por meio do link azul '''Layout de importação de baixa manual'''. Informações sobre como preencher a planilha podem ser obtidas clicando no '''Help''' da página (botão laranja com um ícone de interrogação presente no canto superior direito da tela).
		+
		+
		+	No layout de importação de baixa manual, existem campo de código do acordo e código da parcela, que podem ser preenchidos com os códigos que identificam a parcela de acordo unicamente no sistema. Logo, esses códigos (chave) não podem se repetir em nenhuma outra baixa importada para o credor selecionado. Esses códigos são muito importantes para localização da parcela. Caso não informados, o sistema tentará localizar a parcela com base na data de vencimento informada.
		+
		+
		+	[[Arquivo:ImportadorBaixaManual.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:ImportadorBaixaManual.png\| Tela de importação de baixa manual com destaque para o link azul Layout de importação de baixa manual e para o botão de help]]''
		+
		+
		+	Ao término da importação, o sistema enviará um e-mail com o resultado da importação. Também, pode-se consultar o relatório de baixa manual importadas para ver a lista de baixas importadas.
		+
		+
		+	É importante destacar que, por padrão, a importação de baixa manual importa baixas de um determinado credor. Logo, é necessário selecionar o nome do credor no '''campo Credor'''. Caso você queira importar baixa manual de múltiplos credores de uma só vez, clique no link azul '''aqui''', presente no rodapé da página. Neste caso, será necessário usar um outro layout de importação, em que a primeira coluna será o Código do Credor que aparece em Cadastros > Credores.
		+
		+
		+	O campo '''Validar Planilha''' define se deve ser feita a validação da planilha antes de fazer a importação. A validação permite a identificação de erros na planilha com mais facilidade, mas pode deixar a importação mais lenta.
		+
		+
		+	Por fim, devemos destacar que a importação de baixa manual, bem como as demais importações, é uma atividade que '''exige muito processamento''' nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de baixas a serem importadas. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.

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Linha 93:		Linha 93:


−	~~Já o~~ campo '''~~Importação Assíncrona~~''' ~~define se a importação deve ser feita de forma assíncrona (em segundo plano) ou não. Use este campo como~~ Sim ~~quando for~~ uma ~~importação longa (acima~~ de ~~2 mil registros). Se~~ a importação ~~for realizada~~ de ~~forma assíncrona~~, ~~um e-mail será enviado~~ para ~~o e-mail definido~~ no ~~campo '''E-mail para envio do resultado~~ da ~~importação''' no término~~ da ~~importação com os resultados~~.	+	No campo '''Usar Transação''', escolha Sim caso você queira utilizar uma transação de banco de dados para desfazer toda a importação em caso de erro, evitando importações parciais. Use Não para não usar transação, ou seja, se houver algum erro no meio da operação, os registros previamente importados não serão deletados automaticamente. Usar transações é recomendado por ser mais seguro, porém pode causar problemas de performance na operação dependendo da quantidade de registros.

← Edição anterior		Edição das 15h37min de 28 de julho de 2021
Linha 201:		Linha 201:


−	[[Arquivo:~~ImportacaoVenda2s~~.png \| none \| 900px]]	+	[[Arquivo:ImportacaoVendas2.png \| none \| 900px]]
	''[[:imagem:ImportacaoVendas2.png\| Rodapé da tela de importação de vendas com destaque para o link azul Aqui e para o botão Relatório de vendas importadas ]]''		''[[:imagem:ImportacaoVendas2.png\| Rodapé da tela de importação de vendas com destaque para o link azul Aqui e para o botão Relatório de vendas importadas ]]''

← Edição anterior		Edição das 15h32min de 28 de julho de 2021
Linha 188:		Linha 188:


−	No layout de importação de vendas, existe um campo muito importante chamado '''Código''', que deve ser preenchido com um código que identifica a vendas unicamente no sistema. Logo, esse código não pode se repetir em nenhuma outra ~~vendas~~ importada para o credor selecionado. Esse código é muito importante para relacionar a vendas com ela mesma em caso de atualização.	+	No layout de importação de vendas, existe um campo muito importante chamado '''Código''', que deve ser preenchido com um código que identifica a vendas unicamente no sistema. Logo, esse código não pode se repetir em nenhuma outra venda importada para o credor selecionado. Esse código é muito importante para relacionar a vendas com ela mesma em caso de atualização.

← Edição anterior		Edição das 15h30min de 28 de julho de 2021
Linha 175:		Linha 175:

	Por fim, devemos destacar que a importação de responsáveis, bem como as demais importações, é uma atividade que exige muito processamento nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de clientes a serem importados. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.		Por fim, devemos destacar que a importação de responsáveis, bem como as demais importações, é uma atividade que exige muito processamento nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de clientes a serem importados. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.
		+
		+
		+	== Importação de vendas ==
		+
		+	A importação de vendas está presente no menu '''Cadastros > Credores > ícone vis. (visualizar) em frente ao nome do credor desejado na lista de credores > botão Importar Vendas'''. A tela inicial permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados das vendas a serem importadas no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática das vendas no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.
		+
		+
		+	Ao selecionar a planilha e clicar em '''Salvar''', será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá visualizar as vendas importadas usando o botão '''Relatório de vendas importadas'''.
		+
		+
		+	O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de vendas. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O download do layout poderá ser feito por meio do link azul '''Layout de importação de vendas'''. Informações sobre como preencher a planilha podem ser obtidas clicando no '''Help''' da página (botão laranja com um ícone de interrogação presente no canto superior direito da tela).
		+
		+
		+	No layout de importação de vendas, existe um campo muito importante chamado '''Código''', que deve ser preenchido com um código que identifica a vendas unicamente no sistema. Logo, esse código não pode se repetir em nenhuma outra vendas importada para o credor selecionado. Esse código é muito importante para relacionar a vendas com ela mesma em caso de atualização.
		+
		+
		+	[[Arquivo:ImportacaoVendas1.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:ImportacaoVendas1.png\| Tela de importação de vendas com destaque para o link azul Layout de importação de vendas e para o botão de help]]''
		+
		+
		+	Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de vendas importadas''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de vendas importadas.
		+
		+
		+	É importante destacar que, por padrão, a importação de vendas importa vendas de um determinado credor. Logo, é necessário selecionar o nome do credor no '''campo Credor'''. Caso você queira importar vendas de múltiplos credores de uma só vez, clique no link azul '''aqui''', presente no rodapé da página. Neste caso, será necessário usar um outro layout de importação, em que a primeira coluna será o Código do Credor que aparece em Cadastros > Credores.
		+
		+
		+	[[Arquivo:ImportacaoVenda2s.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:ImportacaoVendas2.png\| Rodapé da tela de importação de vendas com destaque para o link azul Aqui e para o botão Relatório de vendas importadas ]]''
		+
		+
		+	O campo '''Atualizar vendas''' vem definido como Não por padrão. Escolha Sim caso você queira atualizar o cadastro de vendas cujo código foi previamente importado. Isso é útil para atualizar os cadastros após baixas no credor. Escolha Não para não importar vendas com códigos duplicados.
		+
		+
		+	O campo '''Validar Planilha''' define se deve ser feita a validação da planilha antes de fazer a importação. A validação permite a identificação de erros na planilha com mais facilidade, mas pode deixar a importação mais lenta.
		+
		+
		+	Por fim, devemos destacar que a importação de vendas, bem como as demais importações, é uma atividade que '''exige muito processamento''' nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de vendas a serem importadas. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.

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Linha 196:		Linha 196:


−	Por fim, é necessário dizer que o sistema possui regras de '''integridade referencial'''. Trata-se de um '''mecanismo de segurança''' do banco de dados para evitar a exclusão acidental de informações em cascata. Exemplo: imagine que ~~não houvesse esse~~ mecanismo de segurança e alguém sem querer deletasse um credor. Neste caso, todos os devedores, dívidas, acordos e follow-ups dos devedores deste credor também seriam deletados. Graças ao mecanismo de integridade referencial, isso não acontece. Então, se um registro importado possuir algum vínculo com outro registro, ele não poderá ser desfeito. Exemplo: suponha que foi feita a importação de diversos devedores incorretamente. Porém, ninguém percebeu o erro e o administrador também importou dívidas para esses devedores incorretos. Logo, não será possível desfazer a importação de devedores, pois já existem dívidas associadas a eles. Portanto, primeiro deve-se desfazer a importação das dívidas incorretas para depois desfazer a importação dos devedores errados.	+	Por fim, é necessário dizer que o sistema possui regras de '''integridade referencial'''. Trata-se de um '''mecanismo de segurança''' do banco de dados para evitar a exclusão acidental de informações em cascata. Exemplo: imagine que este mecanismo de segurança não existisse e alguém sem querer deletasse um credor. Neste caso, todos os devedores, dívidas, acordos e follow-ups dos devedores deste credor também seriam deletados. Graças ao mecanismo de integridade referencial, isso não acontece. Então, se um registro importado possuir algum vínculo com outro registro, ele não poderá ser desfeito. Exemplo: suponha que foi feita a importação de diversos devedores incorretamente. Porém, ninguém percebeu o erro e o administrador também importou dívidas para esses devedores incorretos. Logo, não será possível desfazer a importação de devedores, pois já existem dívidas associadas a eles. Portanto, primeiro deve-se desfazer a importação das dívidas incorretas para depois desfazer a importação dos devedores errados.