Cadastro de clientes - Histórico de revisão

Suporte em 13h55min de 21 de novembro de 2019

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Suporte em 13h55min de 21 de novembro de 2019

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Suporte em 14h12min de 25 de março de 2019

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Suporte: Criou página com 'O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadas...'

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Criou página com 'O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadas...'

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O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão '''Adicionar'''.

O botão '''Contador de clientes c/ planos ativos''' exibe o número de clientes com planos ativos na data atual. Já o botão '''Exportação''' gerará uma lista de clientes com planos vigentes, clientes com saldos positivos de drop-in e clientes Gympass (caso a integração esteja habilitada). A tela de exportação tem um botão '''Salvar''', que permite gerar um arquivo no formato CSV (compatível com Excel) com os dados apresentados na tela. O botão '''Imprimir ficha''' serve para gerar uma versão para impressão dos campos obrigatórios do formulário de cadastro dos clientes. O botão '''Relatório de histórico de clientes''' permite buscas no histórico de clientes (CRM) por situação, tipo de contato, responsável e mais. Por fim, o botão '''Tipo de indicação''' exibe a tela de cadastro de tipos de indicação de clientes, que definem como o cliente conheceu a academia. Exemplo: Amigo, Parente, Internet, Facebook etc.

[[Arquivo:Listadeclientes.PNG | none | 900px]]
''[[:imagem:Listadeclientes.PNG|Lista de clientes]]''

Ao clicar em '''Adicionar''' será necessário informar alguns dados. Atenção para o “''login''” e “''senha''”. Eles serão utilizados para liberar o acesso do cliente ao sistema, possibilitando a realização de check-ins, entre outras coisas. Recomendamos que o login seja preenchido com o e-mail do cliente. Não se preocupe, pois o cliente poderá alterar a senha futuramente.

[[Arquivo:Formulariodeclientes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:Formulariodeclientes.png|Formulário de cadastro do cliente]]''

Clique em '''Salvar''' para finalizar o cadastro e você poderá ou não prosseguir para a próxima etapa: [[Adicionando plano para o cliente]] que só será exibida ao clicar em '''Sim''' quando a mensagem "''Deseja vincular o cliente a um novo plano?''" aparecer em sua tela. Clicando em '''Não''' o sistema realiza apenas o cadastro da ficha do cliente sem vincular ele á um plano.

[[Arquivo:VinculodePlanoaocliente.PNG | none | 900px]]
''[[:imagem:VinculodePlanoaocliente.PNG |Geração de mensalidade]]''

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	O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão '''Adicionar'''.		O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão '''Adicionar'''.
		+

	O botão '''Importar''' permite ler um arquivo CSV de clientes e realizar o cadastro automaticamente no sistema, economizando tempo de digitação.		O botão '''Importar''' permite ler um arquivo CSV de clientes e realizar o cadastro automaticamente no sistema, economizando tempo de digitação.

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	O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão '''Adicionar'''.		O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão '''Adicionar'''.

−	~~O botão '''Exportar''' gerará uma lista de clientes em um arquivo no formato CSV (compatível com Excel) com os dados apresentados na tela.~~ O botão '''Importar''' permite ler um arquivo CSV de clientes e realizar o cadastro automaticamente no sistema, economizando tempo de digitação~~. O botão '''Relatório de anotações''' permite buscas no histórico de clientes (CRM) por situação, tipo de contato, responsável e mais~~.	+	O botão '''Importar''' permite ler um arquivo CSV de clientes e realizar o cadastro automaticamente no sistema, economizando tempo de digitação.

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-Clique em '''Salvar''' para finalizar o cadastro e você poderá ou não prosseguir para a próxima etapa: [[Adicionando plano para o cliente]] que só será exibida ao clicar em '''Sim''' quando a mensagem  "''Deseja vincular o cliente a um novo plano?''" aparecer em sua tela. Clicando em '''Não''' o sistema realiza apenas o cadastro da ficha do cliente sem vincular ele á um plano.
+Clique em '''Salvar''' para finalizar o cadastro e você poderá ou não prosseguir para a próxima etapa: [[Adicionando dívidas para o cliente]] que só será exibida ao clicar em '''Sim''' quando a mensagem  "''Deseja cadastrar dívidas para o cliente?''" aparecer em sua tela. Clicando em '''Não''' o sistema realiza apenas o cadastro do cliente sem gerar dívidas para ele.
 [[Arquivo:VinculoDividaCliente.png  | none | 900px]]
 ''[[:imagem:VinculoDividaCliente.png |Geração de dívidas]]''

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-''[[:imagem:VinculodePlanoaocliente.PNG |Geração de mensalidade]]''
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−	Ao clicar em '''Adicionar''' será necessário informar alguns dados. Atenção para o “''~~login~~''” ~~e “''senha''”. Eles serão utilizados~~ para ~~liberar~~ o ~~acesso~~ do cliente ao sistema, possibilitando a realização de check-ins, entre outras coisas. Recomendamos que o login seja preenchido com o e-mail do cliente. Não se preocupe, pois o cliente poderá alterar a senha futuramente.	+	Ao clicar em '''Adicionar''' será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos marcados com um “''asteriso (*)''”, pois são campos obrigatórios para permitir o cadastro do cliente.

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	O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão '''Adicionar'''.		O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão '''Adicionar'''.

−	O botão '''~~Contador de clientes c/ planos ativos''' exibe o número de clientes com planos ativos na data atual. Já o botão '''Exportação~~''' gerará uma lista de clientes ~~com planos vigentes, clientes com saldos positivos de drop-in e clientes Gympass (caso a integração esteja habilitada). A tela de exportação tem um botão '''Salvar''', que permite gerar~~ um arquivo no formato CSV (compatível com Excel) com os dados apresentados na tela. O botão '''~~Imprimir ficha~~''' ~~serve para gerar uma versão para impressão dos campos obrigatórios do formulário~~ de cadastro ~~dos clientes~~. O botão '''Relatório de ~~histórico de clientes~~''' permite buscas no histórico de clientes (CRM) por situação, tipo de contato, responsável e mais. Por fim, o botão '''Tipo de indicação''' exibe a tela de cadastro de tipos de indicação de clientes, que definem como o cliente conheceu a academia. Exemplo: Amigo, Parente, Internet, Facebook etc.	+	O botão '''Exportar''' gerará uma lista de clientes em um arquivo no formato CSV (compatível com Excel) com os dados apresentados na tela. O botão '''Importar''' permite ler um arquivo CSV de clientes e realizar o cadastro automaticamente no sistema, economizando tempo de digitação. O botão '''Relatório de anotações''' permite buscas no histórico de clientes (CRM) por situação, tipo de contato, responsável e mais.