Avaliação do consultor (NPS) - Histórico de revisão

Suporte em 16h18min de 3 de novembro de 2021

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Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de avaliação do consultor (NPS). Este módulo é muito útil para medir o nível de satisfação dos client...'

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Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de avaliação do consultor (NPS). Este módulo é muito útil para medir o nível de satisfação dos client...'

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Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de avaliação do consultor (NPS). Este módulo é muito útil para medir o nível de satisfação dos clientes com o atendimento dos consultores.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o cadastro de reuniões no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CADASTRO DE REUNIÕES''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.

Feito isso, será exibido o botão Reuniões na tela de negociações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro > Negociações > botão Reuniões'''.

== Cadastro de reuniões ==

O cadastro de reuniões está disponível no menu '''Financeiro > Negociações > botão Reuniões''' de usuários logados como administrador da assessoria e também está presente em telas do consultor. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de reuniões''' estiver ativado no perfil da assessoria.

A tela inicial lista todas as reuniões cadastradas e permite a visualização, alteração e exclusão de reuniões por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

[[Arquivo:ListaReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaReunioes.png| Tela inicial do cadastro de reuniões ]]''

Você pode cadastrar uma nova reunião por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar o credor e alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:CadastroReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:CadastroReunioes.png| Tela do formulário de cadastro de reuniões ]]''

Após cadastrar uma reunião, será possível enviar um convite e lembretes de reuniões por meio do ícone '''Vis. (visualizar)''' da reunião cadastrada. Utilize os botões '''Enviar Convite''' ou '''Enviar Lembretes'''. O botão de envio de lembretes somente será exibido se o convite já tiver sido enviado. Você poderá enviar apenas um convite, mas poderá enviar quantos lembretes forem necessários.

[[Arquivo:DetailsReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DetailsReunioes.png| Tela de detalhes do cadastro da reunião ]]''

Os convites e os lembretes serão enviados por e-mail. Na tela de envio do convite ou do lembrete, será possível definir manualmente os e-mails para recebimento da mensagem.

Todas as telas do sistema possuem ícones de lembrete na parte superior direita da tela. A imagem abaixo destaca o ícone de lembre de reuniões de hoje. Trata-se de um ícone em formato de relógio de pulso. Quando o mesmo estiver destacado em vermelho, significa que há reuniões agendadas para hoje. Clique nele para saber quais reuniões estão agendadas para hoje, bem como para saber mais detalhes sobre as reuniões.

[[Arquivo:RelogioPulsoReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelogioPulsoReunioes.png| Tela inicial do sistema com destaque para o ícone de reuniões de hoje ]]''

Por fim, pode-se registrar observações sobre a reunião e informar se ela foi produtiva ou não por meio do '''ícone Alt. (alterar)''' da reunião cadastrada. Clique no botão Salvar para gravar os dados modificados.

[[Arquivo:EdicaoReunioes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:EdicaoReunioes.png| Tela de alteração do cadastro de reunião ]]''

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	Além disso, é possível verificar avaliações NPS por período por meio do menu '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos > botão Relatório de NPS'''. Este relatório lista todos os acordos efetuados no sistema que possuem pesquisa NPS respondia e possui diversos filtros. Use-o para acompanhar as avaliações da equipe. No final do relatório, o sistema calcula a média do NPS.		Além disso, é possível verificar avaliações NPS por período por meio do menu '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos > botão Relatório de NPS'''. Este relatório lista todos os acordos efetuados no sistema que possuem pesquisa NPS respondia e possui diversos filtros. Use-o para acompanhar as avaliações da equipe. No final do relatório, o sistema calcula a média do NPS.
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		+	''[[:imagem:RelatorioNPS.png\| Relatório de NPS ]]''


	Por fim, pode-se consultar um gráfico de NPS por consultor por meio do menu '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos > botão Gráfico de NPS por consultor'''. Este gráfico exibe o resultado de todas as avaliações NPS do período agrupadas pelo nome da consultor. Ele é muito útil para identificar as melhores avaliações NPS da equipe.		Por fim, pode-se consultar um gráfico de NPS por consultor por meio do menu '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos > botão Gráfico de NPS por consultor'''. Este gráfico exibe o resultado de todas as avaliações NPS do período agrupadas pelo nome da consultor. Ele é muito útil para identificar as melhores avaliações NPS da equipe.

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 De acordo com a Wikipedia, o Net Promoter Score (NPS) é uma métrica de lealdade do cliente criada por Fred Heichheld em 2003 através de uma publicação de um artigo chamado The One Number You Need to Grow na revista da Universidade Harvard, com o objetivo de medir o grau de lealdade dos clientes das empresas de qualquer segmento, trazendo reflexos da experiência e satisfação dos clientes. O indicador-chave de performance (KPI) é amplamente utilizado em virtude da sua simplicidade, confiabilidade e flexibilidade. O NPS revolucionou os modelos de pesquisa de satisfação de clientes, substituindo os métodos de pesquisa mais obsoletos, que, em sua maioria, tornam as pesquisas de pós-venda longas, cansativas e chatas para o cliente. NPS©, Net Promoter© e Net Promoter© Score são marcas registradas da Satmetrix Systems Inc., Bain & Company e Fred Heichheld.
 O Net Promoter Score é calculado com base nas respostas a uma única pergunta: Qual é a probabilidade de que você recomendar a nossa empresa / produto / serviço a um amigo ou colega? A pontuação para esta resposta é mais frequentemente com base em uma escala de 0 a 10.
 Aqueles que respondem com uma pontuação de 9 ou 10 são chamados de Promotores, e são considerados propensos a apresentar comportamentos de criação de valor, tais como a compra adicional, permanecer clientes por mais tempo, e fazer mais referências positivas para outros potenciais clientes. Aqueles que respondem com uma pontuação de 0 a 6 são rotulados Detratores, e acredita-se ser menos propensos a apresentar comportamentos de criação de valor. Respostas de 7 ou 8 são rotuladas Passivas ou Neutras e seu comportamento cai no meio de promotores e detratores. O Net Promoter Score é calculado subtraindo a porcentagem de clientes Detratores da porcentagem de clientes Promotores. Clientes Passivos ou Neutros contam para o número total de entrevistados, mas não afetam diretamente o resultado líquido global.

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 O primeiro passo é habilitar o cadastro de NPS no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA NPS DE CONSULTORES EM ACORDOS''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
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-O formulário de avaliação exibirá dois campos: uma nota de 0 a 10 e um campo livre para observações sobre o atendimento.
+O formulário de avaliação exibirá dois campos: uma nota de 0 a 10 para o consultor e um campo livre para observações sobre o atendimento.
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-Além disso, é possível verificar avaliações NPS por período por meio do menu '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos > botão Relatório de NPS'''. Este relatório lista todos os acordos efetuados no sistema que possuem pesquisa NPS respondia e possui diversos filtros. Use-o para acompanhar as avaliações da equipe.
+Além disso, é possível verificar avaliações NPS por período por meio do menu '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos > botão Relatório de NPS'''. Este relatório lista todos os acordos efetuados no sistema que possuem pesquisa NPS respondia e possui diversos filtros. Use-o para acompanhar as avaliações da equipe. No final do relatório, o sistema calcula a média do NPS.
 Por fim, pode-se consultar um gráfico de NPS por consultor por meio do menu '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos > botão Gráfico de NPS por consultor'''. Este gráfico exibe o resultado de todas as avaliações NPS do período agrupadas pelo nome da consultor. Ele é muito útil para identificar as melhores avaliações NPS da equipe.

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 Após habilitar o cadastro de NPS no perfil da assessoria, deve-se cadastrar um texto para a notificação automática '''Acordo cadastrado nos últimos X dias''' utilizando a variável '''%LinkAvaliacao%''' para disponibilizar o formulário de avaliação do consultor para o devedor.
-[[Arquivo:CadastroReunioes.png | none | 900px]]
+Para mais informações sobre notificações automáticas, por favor, acesse o link a seguir: [[Notificações automáticas]].
-Após cadastrar uma reunião, será possível enviar um convite e lembretes de reuniões por meio do ícone '''Vis. (visualizar)''' da reunião cadastrada. Utilize os botões '''Enviar Convite''' ou '''Enviar Lembretes'''. O botão de envio de lembretes somente será exibido se o convite já tiver sido enviado. Você poderá enviar apenas um convite, mas poderá enviar quantos lembretes forem necessários.
+== Visualizando as avaliações ==
-[[Arquivo:DetailsReunioes.png | none | 900px]]
+É possível visualizar a nota do NPS e as observações registradas pelo devedor na tela de detalhes do acordo, presente no menu '''Cadastros > Devedores > ícone Aco. (acordos) em frente ao devedor em questão > ícone Vis. (visualizar)''' em frente ao acordo desejado.
-Os convites e os lembretes serão enviados por e-mail. Na tela de envio do convite ou do lembrete, será possível definir manualmente os e-mails para recebimento da mensagem.
+Além disso, é possível verificar avaliações NPS por período por meio do menu '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos > botão Relatório de NPS'''. Este relatório lista todos os acordos efetuados no sistema que possuem pesquisa NPS respondia e possui diversos filtros. Use-o para acompanhar as avaliações da equipe.
-Todas as telas do sistema possuem ícones de lembrete na parte superior direita da tela. A imagem abaixo destaca o ícone de lembre de reuniões de hoje. Trata-se de um ícone em formato de relógio de pulso. Quando o mesmo estiver destacado em vermelho, significa que há reuniões agendadas para hoje. Clique nele para saber quais reuniões estão agendadas para hoje, bem como para saber mais detalhes sobre as reuniões.
+Por fim, pode-se consultar um gráfico de NPS por consultor por meio do menu '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos > botão Gráfico de NPS por consultor'''. Este gráfico exibe o resultado de todas as avaliações NPS do período agrupadas pelo nome da consultor. Ele é muito útil para identificar as melhores avaliações NPS da equipe.

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 == Configuração inicial ==
-O primeiro passo é habilitar o cadastro de reuniões no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CADASTRO DE REUNIÕES''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
+O primeiro passo é habilitar o cadastro de NPS no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA NPS DE CONSULTORES EM ACORDOS''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.
-Feito isso, será exibido o botão Reuniões na tela de negociações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro > Negociações > botão Reuniões'''.
+== Cadastro de notificações automáticas ==
-== Cadastro de reuniões ==
+Para mais informações sobre notificações automáticas, por favor, acesse o link a seguir: .