Atribuição de consultor no cadastro de devedores - Histórico de revisão

Suporte em 20h03min de 6 de fevereiro de 2023

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Suporte em 20h01min de 6 de fevereiro de 2023

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Suporte em 19h58min de 6 de fevereiro de 2023

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Suporte em 19h53min de 6 de fevereiro de 2023

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Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como atribuir consultores no cadastro de devedores. Com isso, será possível vincular um consultor a um devedor, de forma que somente o consu...'

2023-02-06T19:47:51Z

Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como atribuir consultores no cadastro de devedores. Com isso, será possível vincular um consultor a um devedor, de forma que somente o consu...'

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Neste capítulo, falaremos sobre como atribuir consultores no cadastro de devedores. Com isso, será possível vincular um consultor a um devedor, de forma que somente o consultor poderá acessar a tela de negociação de seus respectivos devedores, não podendo acessar a tela de negociação de devedores de outros consultores.

== Configuração inicial ==

Para utilizar o cadastro de atribuição de consultores, deve-se ativar o parâmetro '''HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES''' no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu '''User > Perfil > aba Personalização''', modifique o campo '''HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES''' para Sim e clique em Salvar.

== Atribuição manual ==

Quando o parâmetro '''HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES''' estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o campo '''Consultor''' na tela cadastro e alteração de devedores, conforme mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:FormularioDevedorCampoConsultor.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioDevedorCampoConsultor.png| Formulário de cadastro e alteração de devedores com destaque para o campo Consultor]]''

Assim, basta selecionar o consultor que ficará responsável pelo atendimento deste devedor e salvar.

== Tela de atribuição ==

Outra maneira de atribuir consultores é por meio da tela atribuir consultores, presente em '''Cadastros > Devedores > botão Atribuir consultor'''.

Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições.

No campo Consultor, é possível escolher também as opções '''Aleatório''' que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado e a opção '''Nenhum''', para remover a atribuição previamente existente.

Após selecionar o consultor a ser atribuído e informar o e-mail, clique no botão '''Confirmar atribuição''' e aguarde o e-mail de resposta.

[[Arquivo:TelaAtribuirConsultor.png | none | 900px]]
''[[:imagem:TelaAtribuirConsultor.png| Tela de atribuição de consultor]]''

== Funcionamento geral ==

A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é o '''Iniciar cobranças / Próxima cobrança''', pois ele filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado.

No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt. (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo '''PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR''' para Sim e salvar.

[[Arquivo:PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png | none | 900px]]
''[[:imagem:PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png| Formulário de alteração do cadastro de grupo de consultores ]]''

== Relatório ==

TO-DO

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−	No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt. (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo '''PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR''' para Sim e salvar.	+	No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt.''' (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo '''PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR''' para Sim e salvar.

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 == Relatório por consultor atribuído ==
-O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas e follow-ups registrados no mesmo período.
+O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas no período e follow-ups registrados no mesmo período.
-Ele está presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído''' e possui filtros por data de vencimento.
+Ele está presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído''' e possui filtros por data.
 [[Arquivo:RelatorioPorConsultorAtribuido.png | none | 900px]]
 ''[[:imagem:RelatorioPorConsultorAtribuido.png| Relatório por consultor atribuído ]]''

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−	== Relatório ==	+	== Relatório por consultor atribuído ==

−	TO-DO	+	O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas e follow-ups registrados no mesmo período.
		+
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		+	Ele está presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído''' e possui filtros por data de vencimento.
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		+	[[Arquivo:RelatorioPorConsultorAtribuido.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:RelatorioPorConsultorAtribuido.png\| Relatório por consultor atribuído ]]''

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 Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições.
 No campo Consultor, é possível escolher também as opções '''Aleatório''' que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado e a opção '''Nenhum''', para remover a atribuição previamente existente.
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 == Funcionamento geral ==
-A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é o '''Iniciar cobranças / Próxima cobrança''', pois ele filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado.
+A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é a rotina '''Iniciar cobranças / Próxima cobrança''', pois ela filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado.