Exibir código-fonte para Créditos e débitos

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar créditos e débitos para os devedores e como usar créditos como desconto em acordos. Este cadastro é muito útil para quem trabalha com indústrias.


== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o cadastro de créditos e débitos no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''User > Perfil > aba Personalização'''. Mude o campo '''HABILITA CRÉDITOS E DÉBITOS''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.


Feito isso, será exibido o botão Créditos e débitos na tela de detalhes do devedor. Esse botão permitirá acesso à visualização de créditos e débitos, bem como possibilitará a consulta do saldo atual e inclusão de novos créditos ou débitos. O caminho completo é '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Créditos e débitos'''.


== Cadastro de créditos e débitos ==

O cadastro de créditos e débitos está disponível no menu '''Cadastros > Devedores > ícone Vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Créditos e débitos''' de usuários logados como administrador da assessoria. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita créditos e débitos''' estiver ativado para a assessoria. 


A tela inicial lista todos os créditos e débitos cadastrados, exibe o saldo em vermelho e permite o cadastro e exclusão de créditos e débitos. 


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''[[:imagem:ListaResponsaveis.png| Tela inicial do cadastro de responsáveis ]]''


Você pode cadastrar um novo responsável por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar a prioridade, o título do responsável e alguns outros dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.


O campo '''prioridade''' define qual responsável deverá ser acionado primeiro. Assim, os contatos deverão ser feitos em ordem crescente de prioridade. Exemplo: prioridade 1 primeiro, seguido da prioridade 2, etc. 


Já o '''título''' do responsável define qual a relação do responsável com o devedor. Exemplo: Responsável Financeiro, Fiador, Imobiliária e Proprietário.


O campo '''receber notificações do sistema''' determina se o responsável deverá ou não receber mensagens enviadas pelas notificações automáticas e régua de cobrança. Marque como Não caso o responsável não queira receber mensagens de notificações automáticas do sistema.


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''[[:imagem:CadastroResponsaveis.png| Tela do formulário de cadastro de responsáveis ]]''


Após cadastrar um responsável, também será possível visualizar e alterar os dados com o login de consultor por meio do botão '''Responsáveis''' presente na '''tela de negociações'''.


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''[[:imagem:NegociacaoResponsaveis.png| Tela de negociação com destaque para o botão Responsáveis ]]''