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Neste capítulo, falaremos sobre como realizar a importação de cadastros no sistema Recuperador CRM.


Em resumo, o sistema permite a importação de cadastros por meio de arquivos CSV (compatíveis com o Excel). Assim, é possível importar cadastros de credores, devedores, dívidas, acordos e follow-ups.


== Tela de credores ==

A tela de credores, presente no menu '''Cadastros > Credores''', exibe os links para as cinco possíveis importações no sistema: importação de credores, devedores, dívidas, acordos e follow-ups, sendo que a importação de credores pode ser chamada por meio do botão azul '''Importação de credores'''. Já as demais importações são chamadas por meio dos '''ícones de importação''' presentes na listagem de credores, conforme ilustra a imagem abaixo em que os ícones de importação estão dentro do círculo vermelho.


[[Arquivo:ListaCredoresImportacao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaCredoresImportacao.png| Lista de credores com destaque para o botão azul Importar Credores e para os ícones de importação em vermelho ]]''


== Importação de credores ==

Conforme já dito neste capítulo, a importação de credores está presente no menu '''Cadastros > Credores > botão Importar Credores'''. A tela inicial permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados dos credores a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos credores no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.


Ao selecionar a planilha e clicar em '''Salvar''', será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá listar os credores importados usando o botão '''Relatório de credores importados'''.


O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de credores. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O download do layout poderá ser feito por meio do link azul '''Layout de importação de credores'''. Informações sobre como preencher a planilha podem ser obtidas clicando no '''Help''' da página (botão laranja com um ícone de interrogação presente no canto superior direito da tela).


[[Arquivo:ImportacaoCredores.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImportacaoCredores.png| Tela de importação de credores com destaque para o link azul Layout de importação de credores e para o botão de help]]''


Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de credores importados''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de credores importados.


== Importação de clientes ==

Conforme já mencionado, a importação de clientes está presente no menu '''Cadastros > Credores > ícone Imp. Dev. em frente ao nome do credor desejado na lista de credores'''. A tela inicial permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados dos clientes a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos clientes no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.


Ao selecionar a planilha e clicar em '''Salvar''', será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá visualizar os clientes importados usando o botão '''Relatório de clientes importados'''.


O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de clientes. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O download do layout poderá ser feito por meio do link azul '''Layout de importação de clientes'''. Informações sobre como preencher a planilha podem ser obtidas clicando no '''Help''' da página (botão laranja com um ícone de interrogação presente no canto superior direito da tela).


[[Arquivo:ImportacaoClientes.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImportacaoClientes.png| Tela de importação de clientes com destaque para o link azul Layout de importação de clientes e para o botão de help]]''


Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de clientes importados''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de clientes importados.


O campo '''Atualizar Clientes''' vem definido como Não por padrão. Escolha Sim caso você queira atualizar o cadastro de clientes cujo CPF ou CNPJ foram previamente importados. Isso é útil para atualizar os cadastros após uma operação de enriquecimento ou higienização. Escolha Não para não importar devedores com CPF ou CNPJ duplicados.


Na importação de clientes, é importante destacar que, por padrão, ela visa importar clientes de um determinado credor. Logo, é necessário selecionar o nome do credor no '''campo Credor'''. Caso você queira importar devedores de múltiplos credores de uma só vez, clique no link azul '''aqui''', presente no rodapé da página. Neste caso, será necessário usar um outro layout de importação, em que a primeira coluna será o Código do Credor que aparece em Cadastros > Credores. 


Por fim, devemos destacar que a importação de clientes, bem como as demais importações, é uma atividade que exige muito processamento nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de clientes a serem importados. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.


== Importação de dívidas ==

Conforme já mencionado, a importação de dívidas está presente no menu '''Cadastros > Credores > ícone Imp. Dív. em frente ao nome do credor desejado na lista de credores'''. A tela inicial permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados das dívidas a serem importadas no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática das dívidas no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.


Ao selecionar a planilha e clicar em '''Salvar''', será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá visualizar as dívidas importadas usando o botão '''Relatório de dívidas importadas'''.


O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de dívidas. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O download do layout poderá ser feito por meio do link azul '''Layout de importação de dívidas'''. Informações sobre como preencher a planilha podem ser obtidas clicando no '''Help''' da página (botão laranja com um ícone de interrogação presente no canto superior direito da tela).


No layout de importação de dívidas, existe um campo muito importante chamado '''Código''', que deve ser preenchido com um código que identifica a dívida unicamente no sistema. Logo, esse código não pode se repetir em nenhuma outra dívida importada para o credor selecionado. Esse código é muito importante para relacionar a dívida com ela mesma em caso de atualização ou também para vincular a dívida com acordos em caso de importação de acordos futuros.


[[Arquivo:ImportacaoDividas1.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImportacaoDividas1.png| Tela de importação de dívidas com destaque para o link azul Layout de importação de dívidas e para o botão de help]]''


Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de dívidas importadas''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de dívidas importadas.


É importante destacar que, por padrão, a importação de dívidas importa dívidas de um determinado credor. Logo, é necessário selecionar o nome do credor no '''campo Credor'''. Caso você queira importar dívidas de múltiplos credores de uma só vez, clique no link azul '''aqui''', presente no rodapé da página. Neste caso, será necessário usar um outro layout de importação, em que a primeira coluna será o Código do Credor que aparece em Cadastros > Credores. 


[[Arquivo:ImportacaoDividas2.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImportacaoDividas2.png| Rodapé da tela de importação de dívidas com destaque para o link azul Aqui e para o botão Relatório de dívidas importadas ]]''


O campo '''Atualizar Dívidas''' vem definido como Não por padrão. Escolha Sim caso você queira atualizar o cadastro de dívidas cujo código foi previamente importado. Isso é útil para atualizar os cadastros após baixas no credor. Escolha Não para não importar dívidas com códigos duplicados. Note que este recurso se aplica às dívidas e não às parcelas de acordos.


O campo '''Validar Planilha''' define se deve ser feita a validação da planilha antes de fazer a importação. A validação permite a identificação de erros na planilha com mais facilidade, mas pode deixar a importação mais lenta.


Já o campo '''Importação Assíncrona''' define se a importação deve ser feita de forma assíncrona (em segundo plano) ou não. Use este campo como Sim quando for uma importação longa (acima de 2 mil registros). Se a importação for realizada de forma assíncrona, um e-mail será enviado para o e-mail definido no campo '''E-mail para envio do resultado da importação''' no término da importação com os resultados.


Por fim, devemos destacar que a importação de dívidas, bem como as demais importações, é uma atividade que '''exige muito processamento''' nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de dívidas a serem importadas. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.


== Importação de acordos ==

A importação de acordos está presente no menu '''Cadastros > Credores > ícone Imp. Aco. em frente ao credor desejado'''. A tela inicial permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados dos acordos a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos acordos no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.


Ao selecionar a planilha e clicar em '''Salvar''', será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá listar os acordos importados usando o botão '''Relatório de acordos importados'''.


O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de acordos. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O download do layout poderá ser feito por meio do link azul '''Layout de importação de acordos'''. Informações sobre como preencher a planilha podem ser obtidas clicando no '''Help''' da página (botão laranja com um ícone de interrogação presente no canto superior direito da tela).


No layout de importação de acordos, existe um campo muito importante chamado '''Código da dívida''', que deve ser preenchido com o código da dívida que atua como principal do acordo importado. Sendo assim, note que a dívida precisa ter sido previamente importada com o mesmo código utilizado aqui.


[[Arquivo:ImportacaoAcordos.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImportacaoAcordos.png| Tela de importação de acordos com destaque para o link azul Layout de importação de acordos e para o botão de help]]''


Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de acordos importados''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de acordos importados.


== Importação de follow-ups ==

Conforme já mencionado, a importação de follow-ups está presente no menu '''Cadastros > Credores > ícone Imp. Fol. em frente ao nome do credor desejado na lista de credores'''. A tela inicial permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados dos follow-ups a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos follow-ups no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.


Ao selecionar a planilha e clicar em '''Salvar''', será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá visualizar os follow-ups importados usando o botão '''Relatório de follow-ups importados'''.


O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de follow-ups. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O download do layout poderá ser feito por meio do link azul '''Layout de importação de follow-ups'''. Informações sobre como preencher a planilha podem ser obtidas clicando no '''Help''' da página (botão laranja com um ícone de interrogação presente no canto superior direito da tela).


[[Arquivo:ImportacaoFollowUps.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImportacaoFollowUps.png| Tela de importação de follow-ups com destaque para o link azul Layout de importação de follow-ups e para o botão de help]]''


Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de follow-ups importados''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de follow-ups importados.


O campo '''Validar Planilha''' define se deve ser feita a validação da planilha antes de fazer a importação. A validação permite a identificação de erros na planilha com mais facilidade, mas pode deixar a importação mais lenta.


Já o campo '''Importação Assíncrona''' define se a importação deve ser feita de forma assíncrona (em segundo plano) ou não. Use este campo como Sim quando for uma importação longa (acima de 2 mil registros). Se a importação for realizada de forma assíncrona, um e-mail será enviado para o e-mail definido no campo '''E-mail para envio do resultado da importação''' no término da importação com os resultados.


Por fim, devemos destacar que a importação de follow-ups, bem como as demais importações, é uma atividade que '''exige muito processamento''' nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de follow-ups a serem importados. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.


== Importação de responsáveis ==

A importação de responsáveis está presente no menu '''Cadastros > Credores > ícone Imp. Res. em frente ao nome do credor desejado na lista de credores'''. Este ícone somente será exibido se o parâmetro '''Habilita cadastro de responsáveis''' estiver ativado para o credor em questão.


A tela inicial permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados dos responsáveis a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos clientes no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.


Ao selecionar a planilha e clicar em '''Salvar''', será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá visualizar os responsáveis importados usando o botão '''Relatório de responsáveis importados'''.


O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de responsáveis. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O download do layout poderá ser feito por meio do link azul '''Layout de importação de responsáveis'''. Informações sobre como preencher a planilha podem ser obtidas clicando no '''Help''' da página (botão laranja com um ícone de interrogação presente no canto superior direito da tela).


[[Arquivo:ImportacaoResponsaveis.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImportacaoResponsaveis.png| Tela de importação de responsáveis com destaque para o link azul Layout de importação de responsáveis e para o botão de help]]''


Ao término da importação, o sistema exibirá o '''Relatório de responsáveis importados''', que também pode ser acionado por meio do botão azul Relatório de responsáveis importados.


O campo '''Atualizar responsáveis''' vem definido como Não por padrão. Escolha Sim caso você queira atualizar o cadastro de responsáveis cujo CPF ou CNPJ foram previamente importados. Isso é útil para atualizar os cadastros após uma operação de enriquecimento ou higienização. Escolha Não para não importar responsáveis com CPF ou CNPJ duplicados.


Na importação de responsáveis, é importante destacar que, por padrão, ela visa importar responsáveis de um determinado credor. Logo, é necessário selecionar o nome do credor no '''campo Credor'''. Caso você queira importar responsáveis de múltiplos credores de uma só vez, clique no link azul '''aqui''', presente no rodapé da página. Neste caso, será necessário usar um outro layout de importação, em que a primeira coluna será o Código do Credor que aparece em Cadastros > Credores. 


Por fim, devemos destacar que a importação de responsáveis, bem como as demais importações, é uma atividade que exige muito processamento nos servidores do Recuperador CRM. Portanto, ela poderá ficar cada vez mais lenta dependendo da quantidade de clientes a serem importados. Por isso, recomendamos que essa operação seja feita usando no máximo 10.000 linhas por arquivo e fora do horário de expediente, para não causar problemas de lentidão na sua operação de cobrança.


== Desfazer uma importação ==

Em alguns casos, pode ser útil desfazer uma importação incorreta, seja porque foram utilizados dados incorretos ou porque a importação foi feita no credor errado etc. Neste caso, temos uma ferramenta chamada '''Desfazer Importação'''. Esta ferramenta está localizada nos '''relatórios de importação de devedores, dívidas, follow-ups e responsáveis'''. Ela atua com base na '''data e hora da importação''' para desfazer as importações feitas da data e hora informada em diante.


[[Arquivo:RelatorioImportacaoResponsaveis.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioImportacaoResponsaveis.png| Tela do relatório de importação de responsáveis com destaque para o botão Desfazer Importação ]]''


Ao clicar no botão Desfazer Importação, será exibido o formulário que solicitará o nome do credor e a data e hora da importação. A data e hora deverá ser preenchida com a data e hora da importação do primeiro cadastro a ser deletado. Informe no formato DD/MM/AAAA HH:MM. No print acima, a importação do único responsável importado foi feita em 26/03/2021 10:26. Portanto, é exatamente essa data e hora que devemos informar neste campo para deletar este registro.


[[Arquivo:DesfazerImportacaoResponsaveis.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DesfazerImportacaoResponsaveis.png| Tela do formulário para desfazer a importação de responsáveis com destaque para o campo Data e Hora da Importação ]]''


== Dica: exportações ==

Todas as telas de listagem do sistema estão equipadas com os '''Botões de Exportação''', destacados em vermelho na imagem abaixo. Eles servem para gerar uma versão para impressão, exportar para Excel e exportar para PDF respectivamente. 


[[Arquivo:ListaCredoresExportacao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaCredoresExportacao.png| Tela de credores com destaque para os botões de exportação ]]''


Dessa forma, sempre que você precisar extrair informações do sistema, faça um filtro na tela desejada e utilize os botões de exportação para salvar as informações no formato desejado.