Exibir código-fonte para Atribuição de consultor no cadastro de devedores

Neste capítulo, falaremos sobre como atribuir consultores no cadastro de devedores. Com isso, será possível vincular um consultor a um devedor, de forma que somente o consultor poderá acessar a tela de negociação de seus respectivos devedores, não podendo acessar a tela de negociação de devedores de outros consultores.


== Configuração inicial ==

Para utilizar o cadastro de atribuição de consultores, deve-se ativar o parâmetro '''HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES''' no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu '''User > Perfil > aba Personalização''', modifique o campo '''HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES''' para Sim e clique em Salvar.


== Atribuição manual ==


Quando o parâmetro '''HABILITA A ATRIBUIÇÃO DE CONSULTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES''' estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o campo '''Consultor''' na tela cadastro e alteração de devedores, conforme mostra a imagem abaixo.


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''[[:imagem:FormularioDevedorCampoConsultor.png| Formulário de cadastro e alteração de devedores com destaque para o campo Consultor]]''


Assim, basta selecionar o consultor que ficará responsável pelo atendimento deste devedor e salvar.


== Tela de atribuição ==

Outra maneira de atribuir consultores é por meio da tela atribuir consultores, presente em '''Cadastros > Devedores > botão Atribuir consultor'''.


Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições. 


No campo Consultor, é possível escolher também as opções '''Aleatório''', que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado, e a opção '''Nenhum''', para remover a atribuição previamente existente.


Após selecionar o consultor a ser atribuído e informar o e-mail, clique no botão '''Confirmar atribuição''' e aguarde o e-mail de resposta.


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''[[:imagem:TelaAtribuirConsultor.png| Tela de atribuição de consultor]]''


== Funcionamento geral == 

A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é a rotina '''Iniciar cobranças / Próxima cobrança''', pois ela filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado. 


No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt. (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo '''PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR''' para Sim e salvar.


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''[[:imagem:PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png| Formulário de alteração do cadastro de grupo de consultores ]]''


== Relatório por consultor atribuído ==

O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas no período e follow-ups registrados no mesmo período.


Ele está presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído''' e possui filtros por data. 


[[Arquivo:RelatorioPorConsultorAtribuido.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioPorConsultorAtribuido.png| Relatório por consultor atribuído ]]''