Recuperador CRM | Documentação - Mudanças recentes [pt-br]

Webhook de boletos manuais

Suporte — Thu, 15 Oct 2026 14:31:50 GMT

Webhook de boletos manuais

Suporte — Thu, 15 Oct 2026 14:09:52 GMT

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Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de boleto manual. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com boletos manuais no Recuperador CRM.

Em resumo, o objetivo desse módulo é disparar automaticamente uma mensagem em formato POST para um sistema de terceiros com dados sobre a intenção de um devedor de abrir um boleto, quando o credor estiver configurado para utilizar boletos manuais.

Isso permitirá com que o sistema de terceiros faça algumas ações, tais como gerar um boleto, registrar o boleto no banco, chamar o endpoint de atualização de boleto manual do Recuperador CRM etc.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o webhook de boleto manual no cadastro do credor em questão. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Webhooks'''. Mude o campo '''Habilita webhook de boleto manual''' para '''Sim''', defina o endereço do endpoint do sistema de terceiros e clique em '''Salvar'''.

Importante: o endpoint do webhook de boleto manual deve ser obtido com o suporte do seu sistema de terceiros. Ele deve começar com http ou https.

== Locais de disparo do webhook de boleto manual ==

Os webhooks de boleto manual será disparado automaticamente sempre que:

# O usuário clicar no botão Boleto na tela de fatura de uma parcela de acordo de credores configurados para utilizar o meio de pagamento Boleto Manual;

O sistema fará até 5 tentativas de envio de webhook de boleto manual para o sistema de terceiros.

== Relatório ==

Em '''Cadastros > Credores > aba Webhooks > botão Lista de payloads de boleto manual''', é possível consultar os disparos dos webhooks de boleto manual por período e o status do envio por meio da coluna Enviado.

Além disso, é possível usar o botão '''Reprocessar''' para forçar o envio dos webhooks de boleto manual de um determinado período que eventualmente não foram enviados. Isso pode ser especialmente útil em caso de queda temporária do sistema de terceiros.

== Classe do evento do payload ==

O webhook disparará uma ação de POST para o endpoint informado no formato JSON com os seguintes campos:

*'''int id''': código do webhook;
*'''int id_credor''': código do credor;
*'''int id_acordo''': código do acordo referente à parcela afetada;
*'''int id_cliente''': código do cliente ;
*'''int id_contasareceber''': código da parcela de acordo afetada;
*'''string nome_cliente''': nome do devedor;
*'''string cpf_cnpj''': CPF ou CNPJ formatado do devedor;
*'''string nome_credor''': nome do credor;
*'''DatTime data_vencto''': data de vencimento da parcela de acordo;
*'''decimal valor''': valor da parcela afetada;
*'''decimal valor_corrigido''': valor atualizado da parcela afetada;
*'''string cobrar_juros_multa''': valor do parâmetro definido no credor para cobrar ou não juros e multa em caso de atrasos. Retorna S para Sim e N para Não;
*'''decimal pct_juros_dia_parcela''': valor do percentual de juros ao dia em caso de atrasos;
*'''decimal pct_multa_parcela''': valor do percentual de multa em caso de atrasos;
*'''DatTime datacad''': data da solicitação do boleto manual;

Webhook de parcelas aprovadas

Suporte — Thu, 15 Oct 2026 14:07:33 GMT

Webhook acordos

Suporte — Thu, 15 Oct 2026 14:01:52 GMT

Webhook de limpeza de transação

Suporte — Thu, 15 Oct 2026 13:55:09 GMT

Webhook de limpeza de transação

Suporte — Thu, 15 Oct 2026 13:51:01 GMT

Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de limpeza de transação. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com boletos manu...'

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Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de limpeza de transação. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com boletos manuais no Recuperador CRM.

Limpeza de transação é um procedimento usado para cancelar uma transação de meio de pagamento. Serve para cancelar o registro de um boleto, cancelar um QR Code PIX etc. Ela normalmente é feita a pedido do devedor que perdeu o prazo de pagamento de um boleto ou PIX. A limpeza também acontece para viabilizar o cancelamento de um acordo que possua uma parcela com boleto ou transação PIX gerada e não paga.

Em resumo, o objetivo desse módulo é disparar automaticamente uma mensagem em formato POST para um sistema de terceiros com dados sobre a limpeza de transação efetuada. Isso permitirá com que o sistema de terceiros faça algumam ações, tais como remover o registro do boleto, cancelar uma transação PIX etc.

Dica: sistema de terceiros é um sistema feito por outra empresa, diferente da empresa responsável pelo Recuperador CRM, que receberá as informações da parcela afetada pela limpeza de transação. Esse sistema de terceiros pode ser um sistema de gestão, pode ser um sistema próprio etc.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o webhook de limpeza de transação no cadastro do credor em questão. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Webhooks'''. Mude o campo '''Habilita webhook de limpeza de transação''' para '''Sim''', defina o endereço do endpoint do sistema de terceiros e clique em '''Salvar'''.

Importante: o endpoint do webhook de limpeza de transação deve ser obtido com o suporte do seu sistema de terceiros. Ele deve começar com http ou https.

== Locais de disparo do webhook de limpeza de transação ==

Os webhooks de limpeza de transação serão disparados automaticamente sempre que:

# Uma parcela de acordo for afetada pela limpeza de transação manual;
# Uma parcela de acordo for afetada pela limpeza de transação para cancelamento automático de acordos;
# Uma parcela de acordo for afetada pela limpeza de transação por meio do endpoint de limpeza de transação (integração);

Além disso, o sistema fará uma retentativa diária de disparo de webhooks não processados nos últimos 7 dias na parte da manhã. O sistema faz até 5 tentativas de envio de webhook de uma limpeza de transação para o sistema de terceiros.

== Relatório ==

Em '''Cadastros > Credores > aba Webhooks > botão Lista de payloads de limpeza de transação''', é possível consultar os disparos dos webhooks de limpeza de transação por período e o status do envio por meio da coluna Enviado.

Além disso, é possível usar o botão '''Reprocessar''' para forçar o envio dos webhooks de limpeza de transação um determinado período que eventualmente não foram enviados. Isso pode ser especialmente útil em caso de queda temporária do sistema de terceiros.

== Classe do evento do payload ==

O webhook disparará uma ação de POST para o endpoint informado no formato JSON com os seguintes campos:

*'''int id''': código do webhook;
*'''int id_credor''': código do credor;
*'''int id_acordo''': código do acordo referente à parcela afetada;
*'''int id_cliente''': código do cliente ;
*'''int id_contasareceber''': código da parcela de acordo afetada;
*'''int id_limpezatransacao''': código da parcela de acordo afetada;
*'''string nome_cliente''': nome do devedor;
*'''string cpf_cnpj''': CPF ou CNPJ formatado do devedor;
*'''string nome_credor''': nome do credor;
*'''DatTime data_vencto''': data de vencimento da parcela de acordo;
*'''string meio_pagto''': nome do meio de pagamento utilizado na transação afetada pela limpeza de transação;
*'''decimal valor''': valor da parcela afetada;
*'''DateTime data_limpeza''': data da limpeza de transação da parcela de acordo;

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Suporte — Thu, 15 Oct 2026 13:27:17 GMT

Configuração de e-mail

Suporte — Sat, 19 Sep 2026 00:05:38 GMT

Arquivo:DetailsConfigEmailLayoutHtml.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 23:54:53 GMT

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Configuração de e-mail

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 23:47:49 GMT

Arquivo:FormularioConfigEmail.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 23:24:34 GMT

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Arquivo:ListaConfigEmail.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 23:13:44 GMT

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Mala direta

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 19:41:23 GMT

Arquivo:ImportadorContatosMalaDireta.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 19:36:59 GMT

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Arquivo:ListaContatosMalaDireta.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 19:33:21 GMT

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Mala direta

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 19:25:04 GMT

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Suporte — Fri, 18 Sep 2026 19:23:35 GMT

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Arquivo:DetalhesMalaDireta.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 19:22:12 GMT

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Arquivo:FormularioMalaDireta.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 19:18:29 GMT

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Arquivo:ListaMalaDireta.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 19:17:34 GMT

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Versão 16.2

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 19:09:20 GMT

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Esta versão (16.2) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para novos parâmetros, relatórios e melhorias de performance.

== Novas funcionalidades ==

# Novo destino na mala direta para enviar mensagens para devedores presentes em uma planilha CSV;
# Nova integração com servidores SMTP para envio de e-mails de forma alternativa ao SendGrid;
# Nova integração com MailChimp Transacional (antigo Mandrill) para envio de e-mails de forma alternativa ao SendGrid;
# Campo para enviar uma imagem de assinatura no formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor;
# Campo para selecionar o remetente no formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor;
# Filtro na lista de follow-ups na tela de negociação para incluir follow-ups do cpf_cnpj presente em outros credores;
# Ajuste na mala direta para não permitir disparo de WhatsApp para um mesmo telefone na mesma mala direta. Note que um mesmo telefone pode estar associado a devedores em credores diferentes e isso pode causar banimentos;
# Log de mensagens enviadas pelo devedor na URA do WBA, tais como o que ele digitou no campo CPF/CNPJ ou o que ele digitou na URA;
# Parâmetro no administrador para alterar o título de Vendas no menu principal do WBA;
# Registro do conteúdo de um template enviado via WBA com as variáveis substituídas. Atualmente, é armazenado apenas o nome do template;
# Exibir o link para envio de templates em caso de sessões inativas na visualização da conversa do WBA;
# Filtro no relatório financeiro, lista de dívidas, lista de devedores e relatório de acordos, lista de follow-ups e relatório de quebras pelo tipo de negócio do credor
# Ajuste na variável de apenas primeiro nome para retornar o nome com a primeira letra maiúscula e os demais minúsculos;
# Registro de log de mala direta, semelhante ao que temos na régua e nas notificações auto;
# Destaque para devedores que possuem protesto na tela de negociação, semelhante ao destaque vermelho de ajuizamento;
# Melhoria de performance na busca por telefone do devedor;
# Inclusão das colunas valor e formas de pagamento Zoop e Asaas no log de limpeza de transação;
# Filtro pelo meio de pagamento no relatório de limpeza de transações;
# Parâmetro no portal para impedir a visualização de dívidas e exibir uma mensagem de erro caso o devedor possua uma ou mais dívidas marcadas com protesto igual a sim;
# Parâmetro no administrador para obrigar o preenchimento do campo etiqueta do acordo;
# Filtro no endpoint v1Consultor por situação e trazer todos os consultores, independentemente da situação;
# Melhoria no importador de devedores e dívidas para identificar o número da linha com código de credor inválido;

Visão geral da versão

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 18:52:26 GMT

Meta e comissão de consultores

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 18:10:06 GMT

Meta e comissão de consultores

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 18:00:13 GMT

Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como configurar meta e comissão para consultores. Com isso, será possível apurar comissões e metas em relatórios e dashboards. == Cadas...'

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Neste capítulo, falaremos sobre como configurar meta e comissão para consultores. Com isso, será possível apurar comissões e metas em relatórios e dashboards.

== Cadastro de meta e comissão ==

A definição da meta e comissão dos consultores é feita no grupo de consultores, localizado em '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar)''' em frente ao grupo desejado. Dessa forma, bastará configurar uma meta e uma comissão e essas informações serão replicadas para todos os consultores deste grupo.

[[Arquivo:GrupoConsultoresMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:GrupoConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de grupo de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Caso você queira definir metas e comissões específicas por consultor, então é possível fazer isso por meio do cadastro do consultor. Para isso, basta acessar o menu '''Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado'''. Escolha Sim no campo '''Definir comissão e meta no nível do consultor''' e informa e meta e a comissão do consultor.

[[Arquivo:CadConsultoresMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:CadConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Se um consultor possuir meta e comissão definidos tanto no cadastro de consultor quanto no grupo, valerá a comissão e a meta definidos no cadastro de consultor.

== Relatório ==

Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.

Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas por período. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.

As parcelas de acordo serão agrupadas pelo consultor responsável pelo acordo, viabilizando os '''cálculos de valor total aprovado, quantidade de parcelas pagas, ticket médio do consultor e claro, meta e comissão'''.

[[Arquivo:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png| Relatório financeiro agrupado por consultores]]''

== Dashboard ==

A tela inicial dos consultores pode ser parametrizada para exibir o dashboard. Essa configuração é feita no grupo de consultores. O caminho completo é '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar) em frente ao grupo desejado > Exibir o dashboard do consultor.'''

Se o dashboard estiver ativo, serão exibidos indicadores de meta e comissão para que os consultores possam acompanhar esses dados em tempo real.

[[Arquivo:DashboardConsultorMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DashboardConsultorMetaComissao.png| Dashboard dos consultores com destaque para indicadores de meta e comissão]]''

== Gatilhos ==

O cadastro de gatilhos de comissão fica em '''Cadastros > Consultores > botão Gatilhos (comissão)''' e serve para criar regras para comissionamento mediante batimento de meta.

Exemplo: se o consultor bater a meta, ele está elegível a receber a comissão prevista integralmente. Se ele não bater a meta, ele receberá apenas metade da comissão. Por fim, se ele ultrapassar a meta em 120%, então, a comissão dele será de 150% do valor previsto.

Para o exemplo acima, existem três gatilhos:

# O primeiro gatilho é de meta de 0% até 99% que gera uma Comissão proporcional de 50%.
# O segundo gatilho é de meta de 100% até 119% que gera uma Comissão proporcional de 100%.
# O último gatilho é de meta de 120% até 999% (valor máximo) que gera uma Comissão proporcional de 150%.

Importante: o uso de gatilhos não é obrigatório para cálculo de comissão. Caso nenhum gatilho tenha sido informado, então, o sistema calculará a comissão independentemente da meta estabelecida.

[[Arquivo:ListaGatilhosComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaGatilhosComissao.png| Tela de gatilhos de comissão]]''

Arquivo:ListaGatilhosComissao.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 17:55:43 GMT

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Arquivo:DashboardConsultorMetaComissao.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 17:49:43 GMT

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Arquivo:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png

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Arquivo:CadConsultoresMetaComissao.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 17:31:58 GMT

Suporte carregou Arquivo:CadConsultoresMetaComissao.png

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Arquivo:GrupoConsultoresMetaComissao.png

Suporte — Fri, 18 Sep 2026 17:26:34 GMT

Suporte carregou Arquivo:GrupoConsultoresMetaComissao.png

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Suporte — Fri, 18 Sep 2026 17:17:27 GMT

Etiquetas

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 20:28:29 GMT

Etiquetas

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 20:24:42 GMT

Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar etiquetas em acordos. Com isso, será possível registrar tabulações em acordos para viabilizar análises em relatórios. As...'

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Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar etiquetas em acordos. Com isso, será possível registrar tabulações em acordos para viabilizar análises em relatórios. As etiquetas cadastradas serão exibidas no relatório de acordos e também na API de acordos.

== Cadastro de etiquetas ==

Presente em '''Financeiro > Negociações > Etiquetas''', a tela inicial lista todas as etiquetas previamente cadastradas e permite a visualização de detalhes por meio do '''ícone Vis.''', alteração por meio do '''ícone Alt.''' e exclusão por meio do ícone '''Del.'''. Você pode cadastrar uma nova etiquetas por meio do '''botão Adicionar'''.

[[Arquivo:ListaEtiquetas.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaEtiquetas.png| Lista de etiquetas]]''

Ao clicar em '''Adicionar''', será necessário informar o nome da etiqueta. Clique em '''Salvar''' para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:FormEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormEtiqueta.png| Formulário de cadastro de etiqueta]''

== Acordo ==

Quando houver uma ou mais etiquetas cadastradas, será possível informar a etiqueta no formulário de acordo.

[[Arquivo:FormAcordoEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormAcordoEtiqueta.png| Formulário de acordo com destaque para o campo Etiqueta]]''

É possível configurar um parâmetro para tornar o campo Etiqueta obrigatório nos acordos. Para isso, acesse o menu '''User > Perfil > aba Personalização''' e defina o '''Campo etiqueta obrigatório no formulário de acordo''' como '''Sim''' e salve.

== Relatório de acordos ==

O relatório de acordos, presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório de acordos''' possui filtros por etiqueta e também exibe o valor da etiqueta do acordo.

[[Arquivo:RelatorioAcordosEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioAcordosEtiqueta.png| Tela o relatório de acordos com destaque para o filtro e listagem de etiquetas]]''

Arquivo:RelatorioAcordosEtiqueta.png

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 20:22:01 GMT

Suporte carregou Arquivo:RelatorioAcordosEtiqueta.png

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Arquivo:FormAcordoEtiqueta.png

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 20:18:04 GMT

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Arquivo:FormEtiqueta.png

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Arquivo:ListaEtiquetas.png

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 20:14:40 GMT

Suporte carregou Arquivo:ListaEtiquetas.png

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Suporte — Thu, 17 Sep 2026 20:09:16 GMT

Termo de acordo

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 20:02:32 GMT

Arquivo:FormModelosTermoAcordoTodos.png

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 19:59:28 GMT

Suporte carregou Arquivo:FormModelosTermoAcordoTodos.png

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Termo de acordo

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 19:58:54 GMT

Arquivo:ModelosTermoAcordo.png

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 19:52:05 GMT

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Arquivo:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 19:50:54 GMT

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Termo de acordo

Suporte — Thu, 17 Sep 2026 19:45:51 GMT

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−	~~Além disso, o sistema fará uma retentativa diária de disparo de webhooks não processados nos últimos 7 dias na parte da manhã.~~ O sistema faz até 5 tentativas de envio de webhook de uma parcela aprovada para o sistema de terceiros.	+	O sistema faz até 5 tentativas de envio de webhook de uma parcela aprovada para o sistema de terceiros.

← Edição anterior		Edição das 14h01min de 15 de outubro de 2026
Linha 27:		Linha 27:


−	~~Além disso, o sistema fará uma retentativa diária de disparo de webhooks não processados nos últimos 7 dias na parte da manhã.~~ O sistema faz até 5 tentativas de envio de webhook de um acordo para o sistema de terceiros.	+	O sistema faz até 5 tentativas de envio de webhook de um acordo para o sistema de terceiros.

← Edição anterior		Edição das 13h55min de 15 de outubro de 2026
Linha 29:		Linha 29:


−	~~Além disso, o~~ sistema fará ~~uma retentativa diária de disparo de webhooks não processados nos últimos 7 dias na parte da manhã. O sistema faz~~ até 5 tentativas de envio de webhook de uma limpeza de transação para o sistema de terceiros.	+	O sistema fará até 5 tentativas de envio de webhook de uma limpeza de transação para o sistema de terceiros.

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 # [[Webhook de parcelas aprovadas]]
 # [[Webhook acordos]]
 # [[Domínio personalizado]]
 # [[Limite de acesso dos consultores]]

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-Após cadastrar sua configuração de e-mail, use o botão Testar para enviar um e-mail e verifique se o remetente é igual ao definido na sua configuração de e-mail.
+Após cadastrar sua configuração de e-mail, use o botão '''Testar''' para enviar um e-mail e verifique se o remetente é igual ao definido na sua configuração de e-mail.
-Caso você não configure um e-mail, todos os e-mails da sua conta serão disparados pelo e-mail padrão do Recuperador CRM que é notificacoes@recuperador.com.br.
+Caso você '''não configure um e-mail''', todos os e-mails da sua conta serão disparados pelo e-mail padrão do Recuperador CRM que é notificacoes@recuperador.com.br.
@@ Linha 38: / Linha 38: @@
-Alguns servidores de e-mail exigem a autenticação do domínio do remetente. Para isso, pode ser necessário fazer algumas configurações no DNS do domínio do e-mail, tais como cadastrar registros SPF, DKIM e DMARC. Confira as exigências com seu fornecedor de e-mails.
+Tenha atenção para os '''limites diários e mensais''' de disparos de e-mail do seu '''fornecedor''' de e-mails.
@@ Linha 44: / Linha 47: @@
-Importante: caso você opte por utilizar uma API de disparo de e-mail (SendGrid ou Mailchimp), lembre-se de configurar o remetente na plataforma escolhida. Tecnicamente, será necessário receber um e-mail de confirmação e também realizar algumas configurações de DNS para garantir a segurança e melhorar a entregabilidade dos e-mails. Também, será necessário gerar uma chave de API na plataforma escolhida e informar essa chave na configuração de e-mail do Recuperador CRM, para viabilizar a integração dos sistemas.
+Importante: caso você opte por utilizar uma '''API de disparo de e-mail (SendGrid ou Mailchimp)''', lembre-se de configurar o '''remetente na plataforma escolhida'''. Tecnicamente, será necessário receber um '''e-mail de confirmação''' e também realizar algumas '''configurações de DNS''' para garantir a segurança e melhorar a entregabilidade dos e-mails. Também, será necessário gerar uma '''chave de API''' na plataforma escolhida e informar essa chave na configuração de e-mail do Recuperador CRM, para viabilizar a integração dos sistemas.

@@ Linha 47: / Linha 47: @@
 *'''string cpf_cnpj''': CPF ou CNPJ formatado do devedor;
 *'''string nome_credor''': nome do credor;
-*'''DatTime data_vencto''': data de vencimento da parcela de acordo;
+*'''DateTime data_vencto''': data de vencimento da parcela de acordo;
 *'''decimal valor''': valor da parcela afetada;
 *'''decimal valor_corrigido''': valor atualizado da parcela afetada;
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 *'''decimal pct_juros_dia_parcela''': valor do percentual de juros ao dia em caso de atrasos;
 *'''decimal pct_multa_parcela''': valor do percentual de multa em caso de atrasos;
-*'''DatTime datacad''': data da solicitação do boleto manual;
+*'''DateTime datacad''': data da solicitação do boleto manual;

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-O cadastro de configuração de e-mail permite cadastrar o seu e-mail para envio de notificações de cobrança para os clientes. Exemplo: seunome@seudominio.com.br, seunome@gmail.com etc. Enviar e-mails em seu nome é muito importante para passar credibilidade para seus clientes. Você pode usar um domínio próprio ou domínios grátis (Gmail, Hotmail etc). Dica: domínios próprios passam mais segurança.
+O cadastro de configuração de e-mail fica no menu '''Cadastros > Configuração de e-mail''' e permite cadastrar o seu e-mail como remetente dos disparos de e-mails pelo Recuperador CRM. Exemplo: cobranca@seudominio.com.br, cobrancaxyz@gmail.com etc.
-A tela inicial lista todos os e-mails configurados e permite a visualização, alteração e exclusão de configurações de e-mail por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente. Você pode adicionar uma nova configuração de e-mail por meio do botão Adicionar.
+Enviar e-mails em seu nome é muito importante para passar credibilidade para seus clientes. Você pode usar um domínio próprio ou domínios grátis (Gmail, Hotmail etc). Porém, é importante reforçar que domínios próprios passam mais segurança e credibilidade. Portanto, evite domínios grátis.
@@ Linha 9: / Linha 9: @@
-É importante destacar que é possível configurar um ou mais e-mails, mas o primeiro e-mail terá prioridade e os demais serão acionados em caso de falha no primeiro. Para configurar o e-mail, você precisará dos dados do SMTP do seu provedor. Os links a seguir exibem as informações do Gmail e do Hotmail.
+A tela inicial lista todos os e-mails configurados e permite a visualização, alteração e exclusão de configurações de e-mail por meio dos '''ícones Vis, Alt e Del''' respectivamente. Você pode adicionar uma nova configuração de e-mail por meio do botão '''Adicionar'''.
 https://support.google.com/a/answer/176600?hl=pt-BR
 https://support.office.com/pt-br/article/configura%C3%A7%C3%B5es-pop-imap-e-smtp-para-outlook-com-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040
@@ Linha 19: / Linha 44: @@
-[[Arquivo:FormularioConfigEmail.png | none | 900px]]
+Importante: caso você opte por utilizar uma API de disparo de e-mail (SendGrid ou Mailchimp), lembre-se de configurar o remetente na plataforma escolhida. Tecnicamente, será necessário receber um e-mail de confirmação e também realizar algumas configurações de DNS para garantir a segurança e melhorar a entregabilidade dos e-mails. Também, será necessário gerar uma chave de API na plataforma escolhida e informar essa chave na configuração de e-mail do Recuperador CRM, para viabilizar a integração dos sistemas.

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-A mala direta é utilizada para comunicação em massa com os clientes. É possível definir quais clientes desejam receber notificações de malas diretas no cadastro do cliente e selecionar as categorias das mensagens.
+A mala direta é utilizada para comunicação em massa com os devedores. É possível impedir o disparo de mala direta para devedores individualmente por meio do campo Receber Notificações do Sistema em seus cadastros.
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-Note que é possível cadastrar categorias para o recado por meio da tela '''Cadastros > Mala direta > botão Categorias'''.
+Note que é possível cadastrar categorias para a mala direta por meio da tela '''Cadastros > Mala direta > botão Categorias'''.
-A tela de detalhes da mala direta cadastrada, que pode ser acessada por meio do ícone de visualização de detalhes (Vis.), possui um botão '''Notificar'''. Ele é usado para enviar notificações para todos os clientes ativos aptos para receberem malas diretas. O tipo da notificação será escolhido por meio do campo Formato, que pode ser e-mail, SMS, WhatsApp etc.
+A tela de detalhes da mala direta cadastrada, que pode ser acessada por meio do ícone de visualização de detalhes (Vis.), possui um botão '''Notificar'''. Ele é usado para enviar as mensagens para todos os clientes ativos aptos para receberem malas diretas de acordo com o destino selecionado, que pode ser todos os devedores de um credor, apenas devedores de uma lista ou para devedores importados via planilha CSV.
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-Perceba que na tela de notificação, é possível '''selecionar um cliente específico''', se desejado. Caso queira notificar todos os clientes do credor, deixe o campo cliente em branco.
+Perceba que na tela de notificação, é possível '''selecionar um devedor específico''', se desejado. Caso queira notificar todos os devedores de acordo com o destino selecionado, deixe o campo cliente em branco.
 [[Arquivo:NotificacaoMalaDireta.png | none | 900px]]
 ''[[:imagem:NotificacaoMalaDireta.png|Detalhes da mala direta cadastrada]]'', destaque para o campo '''"Cliente"'''

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-A tela de detalhes do recado cadastrado, que pode ser acessada por meio do ícone de visualização de detalhes (Vis.), possui um botão '''Notificar'''. Ele é usado para enviar notificações para todos os clientes ativos aptos para receberem malas diretas. O tipo da notificação será escolhido por meio do campo Formato, que pode ser e-mail ou SMS.
+A tela de detalhes da mala direta cadastrada, que pode ser acessada por meio do ícone de visualização de detalhes (Vis.), possui um botão '''Notificar'''. Ele é usado para enviar notificações para todos os clientes ativos aptos para receberem malas diretas. O tipo da notificação será escolhido por meio do campo Formato, que pode ser e-mail, SMS, WhatsApp etc.
-[[Arquivo:DetailsMalaDireta.png | none | 900px]]
+[[Arquivo:DetalhesMalaDireta.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:DetailsMalaDireta.png|Detalhes da mala direta cadastrada]]'', destaque para o botão '''"Notificar"'''
+''[[:imagem:DetalhesMalaDireta.png|Detalhes da mala direta cadastrada]]'', destaque para o botão '''"Notificar"'''

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 == Versões anteriores ==
-#[[Versão 16.0]] -> versão corrente
+#[[Versão 16.2]] -> versão corrente
 #[[Versão 15.4]]
 #[[Versão 15.1]]

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-Caso você queira definir metas e comissões específicas por consultor, então é possível fazer isso por meio do cadastro do consultor. Para isso, basta acessar o menu '''Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado'''. Escolha Sim no campo '''Definir comissão e meta no nível do consultor''' e informa e meta e a comissão do consultor.
+Além disso, é possível definir metas e comissões específicas por consultor por meio do cadastro do consultor. Basta acessar o menu '''Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado'''. Escolha Sim no campo '''Definir comissão e meta no nível do consultor''', informe a meta e a comissão do consultor e salve.
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 == Relatório ==
-Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.
+Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas por meio de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.
-Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas por período. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.
+Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.

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	# [[BotConversa]]		# [[BotConversa]]
	# [[Etiquetas]]		# [[Etiquetas]]
		+	# [[Meta e comissão de consultores]]

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 [[Arquivo:FormEtiqueta.png | none | 900px]]
-''[[:imagem:FormEtiqueta.png| Formulário de cadastro de etiqueta]''
+''[[:imagem:FormEtiqueta.png| Formulário de cadastro de etiquetas]]''
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 O relatório de acordos, presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório de acordos''' possui filtros por etiqueta e também exibe o valor da etiqueta do acordo.
 [[Arquivo:RelatorioAcordosEtiqueta.png | none | 900px]]
 ''[[:imagem:RelatorioAcordosEtiqueta.png| Tela o relatório de acordos com destaque para o filtro e listagem de etiquetas]]''

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Linha 75:		Linha 75:
	# [[Discador 3C Plus]]		# [[Discador 3C Plus]]
	# [[BotConversa]]		# [[BotConversa]]
		+	# [[Etiquetas]]

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-É possível cadastrar modelos de termo de acordo que poderão ser compartilhados com todos os credores. Para isso, comece criando um modelo para todos os credores em '''Cadastros > Credores > botão Modelos de termo de acordo > botão Adicionar'''. Após isso, será possível usar esses termos no formulário de acordos de qualquer credor.
+É possível cadastrar modelos de termo de acordo que poderão ser compartilhados com todos os credores. Para isso, comece criando um modelo para todos os credores em '''Cadastros > Credores > botão Modelos de termo de acordo'''.
 [[Arquivo:ModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
 ''[[:imagem:ModelosTermoAcordo.png| Tela para visualizar os termos de acordo válidos para todos os credores]]''

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(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
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	[[Arquivo:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png \| none \| 900px]]		[[Arquivo:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png \| none \| 900px]]
	''[[:imagem:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png\| Tela para visualizar o termo de acordo anexo no acordo em questão]]''		''[[:imagem:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png\| Tela para visualizar o termo de acordo anexo no acordo em questão]]''
		+
		+
		+	É possível cadastrar modelos de termo de acordo que poderão ser compartilhados com todos os credores. Para isso, comece criando um modelo para todos os credores em '''Cadastros > Credores > botão Modelos de termo de acordo > botão Adicionar'''. Após isso, será possível usar esses termos no formulário de acordos de qualquer credor.
		+
		+	[[Arquivo:ModelosTermoAcordo.png \| none \| 900px]]
		+	''[[:imagem:ModelosTermoAcordo.png\| Tela para visualizar os termos de acordo válidos para todos os credores]]''

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	Para anexar um termo de acordo assinado, basta clicar no botão '''Anexar termo de acordo assinado''' e informar o caminho do documento no campo Termo de acordo. Clique em '''Salvar''' para finalizar o procedimento.		Para anexar um termo de acordo assinado, basta clicar no botão '''Anexar termo de acordo assinado''' e informar o caminho do documento no campo Termo de acordo. Clique em '''Salvar''' para finalizar o procedimento.
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−	~~[[Arquivo:AnexarTermoDeAcordo.png \| none \| 900px]]~~
−	~~''[[:imagem:AnexarTermoDeAcordo.png\| Tela para anexar um termo de acordo assinado]]''~~