Recuperador CRM | Documentação - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Webhook de boletos manuais

2026-10-15T14:31:50Z

Suporte:

Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de boleto manual. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com boletos manuais no Recuperador CRM.

Em resumo, o objetivo desse módulo é disparar automaticamente uma mensagem em formato POST para um sistema de terceiros com dados sobre a intenção de um devedor de abrir um boleto, quando o credor estiver configurado para utilizar boletos manuais.

Isso permitirá com que o sistema de terceiros faça algumas ações, tais como gerar um boleto, registrar o boleto no banco, chamar o endpoint de atualização de boleto manual do Recuperador CRM etc.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o webhook de boleto manual no cadastro do credor em questão. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Webhooks'''. Mude o campo '''Habilita webhook de boleto manual''' para '''Sim''', defina o endereço do endpoint do sistema de terceiros e clique em '''Salvar'''.

Importante: o endpoint do webhook de boleto manual deve ser obtido com o suporte do seu sistema de terceiros. Ele deve começar com http ou https.

== Locais de disparo do webhook de boleto manual ==

Os webhooks de boleto manual será disparado automaticamente sempre que:

# O usuário clicar no botão Boleto na tela de fatura de uma parcela de acordo de credores configurados para utilizar o meio de pagamento Boleto Manual;

O sistema fará até 5 tentativas de envio de webhook de boleto manual para o sistema de terceiros.

== Relatório ==

Em '''Cadastros > Credores > aba Webhooks > botão Lista de payloads de boleto manual''', é possível consultar os disparos dos webhooks de boleto manual por período e o status do envio por meio da coluna Enviado.

Além disso, é possível usar o botão '''Reprocessar''' para forçar o envio dos webhooks de boleto manual de um determinado período que eventualmente não foram enviados. Isso pode ser especialmente útil em caso de queda temporária do sistema de terceiros.

== Classe do evento do payload ==

O webhook disparará uma ação de POST para o endpoint informado no formato JSON com os seguintes campos:

*'''int id''': código do webhook;
*'''int id_credor''': código do credor;
*'''int id_acordo''': código do acordo referente à parcela afetada;
*'''int id_cliente''': código do cliente ;
*'''int id_contasareceber''': código da parcela de acordo afetada;
*'''string nome_cliente''': nome do devedor;
*'''string cpf_cnpj''': CPF ou CNPJ formatado do devedor;
*'''string nome_credor''': nome do credor;
*'''DateTime data_vencto''': data de vencimento da parcela de acordo;
*'''decimal valor''': valor da parcela afetada;
*'''decimal valor_corrigido''': valor atualizado da parcela afetada;
*'''string cobrar_juros_multa''': valor do parâmetro definido no credor para cobrar ou não juros e multa em caso de atrasos. Retorna S para Sim e N para Não;
*'''decimal pct_juros_dia_parcela''': valor do percentual de juros ao dia em caso de atrasos;
*'''decimal pct_multa_parcela''': valor do percentual de multa em caso de atrasos;
*'''DateTime datacad''': data da solicitação do boleto manual;

Webhook de boletos manuais

2026-10-15T14:09:52Z

Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de boleto manual. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com boletos manuais no Re...'

Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de boleto manual. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com boletos manuais no Recuperador CRM.

Em resumo, o objetivo desse módulo é disparar automaticamente uma mensagem em formato POST para um sistema de terceiros com dados sobre a intenção de um devedor de abrir um boleto, quando o credor estiver configurado para utilizar boletos manuais.

Isso permitirá com que o sistema de terceiros faça algumas ações, tais como gerar um boleto, registrar o boleto no banco, chamar o endpoint de atualização de boleto manual do Recuperador CRM etc.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o webhook de boleto manual no cadastro do credor em questão. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Webhooks'''. Mude o campo '''Habilita webhook de boleto manual''' para '''Sim''', defina o endereço do endpoint do sistema de terceiros e clique em '''Salvar'''.

Importante: o endpoint do webhook de boleto manual deve ser obtido com o suporte do seu sistema de terceiros. Ele deve começar com http ou https.

== Locais de disparo do webhook de boleto manual ==

Os webhooks de boleto manual será disparado automaticamente sempre que:

# O usuário clicar no botão Boleto na tela de fatura de uma parcela de acordo de credores configurados para utilizar o meio de pagamento Boleto Manual;

O sistema fará até 5 tentativas de envio de webhook de boleto manual para o sistema de terceiros.

== Relatório ==

Em '''Cadastros > Credores > aba Webhooks > botão Lista de payloads de boleto manual''', é possível consultar os disparos dos webhooks de boleto manual por período e o status do envio por meio da coluna Enviado.

Além disso, é possível usar o botão '''Reprocessar''' para forçar o envio dos webhooks de boleto manual de um determinado período que eventualmente não foram enviados. Isso pode ser especialmente útil em caso de queda temporária do sistema de terceiros.

== Classe do evento do payload ==

O webhook disparará uma ação de POST para o endpoint informado no formato JSON com os seguintes campos:

*'''int id''': código do webhook;
*'''int id_credor''': código do credor;
*'''int id_acordo''': código do acordo referente à parcela afetada;
*'''int id_cliente''': código do cliente ;
*'''int id_contasareceber''': código da parcela de acordo afetada;
*'''string nome_cliente''': nome do devedor;
*'''string cpf_cnpj''': CPF ou CNPJ formatado do devedor;
*'''string nome_credor''': nome do credor;
*'''DatTime data_vencto''': data de vencimento da parcela de acordo;
*'''decimal valor''': valor da parcela afetada;
*'''decimal valor_corrigido''': valor atualizado da parcela afetada;
*'''string cobrar_juros_multa''': valor do parâmetro definido no credor para cobrar ou não juros e multa em caso de atrasos. Retorna S para Sim e N para Não;
*'''decimal pct_juros_dia_parcela''': valor do percentual de juros ao dia em caso de atrasos;
*'''decimal pct_multa_parcela''': valor do percentual de multa em caso de atrasos;
*'''DatTime datacad''': data da solicitação do boleto manual;

Webhook de parcelas aprovadas

2026-10-15T14:07:33Z

Suporte:

Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de parcelas aprovadas. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com a baixa de parcelas de acordo no Recuperador CRM.

Em resumo, o objetivo desse módulo é disparar automaticamente uma mensagem em formato POST para um sistema de terceiros com dados sobre a parcela de acordo aprovada. Isso permitirá com que o sistema de terceiros faça algumam ações, tais como cadastrar uma fatura, liberar um bloqueio, remover uma negativação etc.

Dica: sistema de terceiros é um sistema feito por outra empresa, diferente da empresa responsável pelo Recuperador CRM, que receberá as informações da parcela aprovada. Esse sistema de terceiros pode ser um sistema de gestão, pode ser um sistema próprio etc.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o webhook de parcelas aprovadas no cadastro do credor em questão. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Webhooks'''. Mude o campo '''HABILITA WEBHOOK DE PARCELAS APROVADAS''' para '''Sim''', defina o endereço do endpoint do sistema de terceiros e clique em '''Salvar'''.

Importante: o endpoint do webhook de parcelas aprovadas deve ser obtido com o suporte do seu sistema de terceiros. Ele deve começar com http ou https.

== Locais de disparo do webhook de parcelas aprovadas ==

Os webhooks de parcelas aprovadas serão disparados automaticamente sempre que:

# Uma parcela de acordo for aprovada automaticamente na Zoop;
# Uma parcela de acordo for aprovada automaticamente na Pagar.me;
# Uma parcela de acordo for aprovada automaticamente no retorno de boletos próprios;
# Uma parcela de acordo for baixada manualmente;

O sistema faz até 5 tentativas de envio de webhook de uma parcela aprovada para o sistema de terceiros.

== Relatório ==

Em '''Cadastros > Credores > aba Webhooks > botão Lista de payloads de parcelas aprovadas''', é possível consultar os disparos dos webhooks de parcelas aprovadas por período e o status do envio por meio da coluna Enviado.

Além disso, é possível usar o botão '''Reprocessar''' para forçar o envio dos webhooks de parcelas aprovadas um determinado período que eventualmente não foram enviadas. Isso pode ser especialmente útil em caso de queda temporária do sistema de terceiros.

[[Arquivo:ListaPayloadsParcelasAprovadas.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaPayloadsParcelasAprovadas.png| Lista de payloads de parcelas aprovadas com destaque para a coluna Enviado e botão Reprocessar ]]''

== Classe do evento do payload ==

O webhook disparará uma ação de POST para o endpoint informado no formato JSON com os seguintes campos:

*'''int id''': código do webhook;
*'''int id_credor''': código do credor;
*'''int id_acordo''': código do acordo referente à parcela aprovada;
*'''int id_cliente''': código do cliente ;
*'''int id_parcela''': código da parcela de acordo aprovada;
*'''string nome_cliente''': nome do devedor;
*'''string cpf_cnpj''': CPF ou CNPJ formatado do devedor;
*'''string nome_credor''': nome do credor;
*'''DatTime data_vencto''': data de vencimento da parcela de acordo;
*'''DateTime data_pagto''': data de pagamento da parcela de acordo;
*'''string meio_pagto''': nome do meio de pagamento utilizado. Válido apenas se houver integração com Zoop ou Pagar.me;
*'''string forma_pagto''': nome da forma de pagamento utilizada. Válido apenas se houver integração com Zoop ou Pagar.me;
*'''string parcela''': código da parcela do acordo. Exemplo: 01/12 para parcela 1 de 12.
*'''decimal valor_principal_proporcional''': valor do principal (original) dividido pela quantidade de parcelas acordadas;
*'''decimal valor_pago''': valor pago pelo devedor;
*'''decimal valor_honorarios_adv''': valor negociado de honorários advocaticios, quando aplicáveis;
*'''decimal valor_honorarios_ass''': valor negociado de honorários da assessoria, quando aplicáveis;
*'''decimal valor_liquido''': valor líquido a ser repassado para o credor, desconsiderando comissões;
*'''decimal valor_taxa_adm_agrupada''': valor da taxa administrativa (comissões) da assessoria;
*'''string contratos''': lista de códigos de contrato das dívidas negociadas no acordo desta parcela. Se houver mais de um código de contrato, eles serão separados por vírgula;
*'''string unidades''': lista de códigos de unidade das dívidas negociadas no acordo desta parcela. Se houver mais de um código de unidade, eles serão separados por vírgula;
*'''string competencias''': lista de datas de competência das dívidas negociadas no acordo desta parcela. Se houver mais de uma data de competência, elas serão separados por vírgula;
*'''decimal valor_juros_proporcionais''': valor dos juros cobrados no acordo dividido pela quantidade de parcelas acordadas;
*'''decimal valor_multa_proporcional''': valor da multa cobrados no acordo dividido pela quantidade de parcelas acordadas;
*'''decimal valor_correcao_monetaria_proporcional''': valor da correção monetária cobrada no acordo dividido pela quantidade de parcelas acordadas;

Webhook acordos

2026-10-15T14:01:52Z

Suporte:

Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de acordos. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com acordos cadastrados no Recuperador CRM.

Em resumo, o objetivo desse módulo é disparar automaticamente uma mensagem em formato POST para um sistema de terceiros com dados sobre o acordo cadastrado. Isso permitirá com que o sistema de terceiros faça algumas ações, tais como cadastrar uma negociação, registrar faturas (contas a receber) e entre outras coisas.

Dica: sistema de terceiros é um sistema feito por outra empresa, diferente da empresa responsável pelo Recuperador CRM, que receberá as informações do acordo. Esse sistema de terceiros pode ser um sistema de gestão, pode ser um sistema próprio etc.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o webhook de acordos no cadastro do credor em questão. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Webhooks'''. Mude o campo '''HABILITA WEBHOOK DE ACORDOS''' para '''Sim''', defina o endereço do endpoint do sistema de terceiros e clique em '''Salvar'''.

Importante: o endpoint do webhook de acordos deve ser obtido com o suporte do seu sistema de terceiros. Ele deve começar com http ou https.

== Locais de disparo do webhook de acordos ==

Os webhooks de acordos serão disparados automaticamente sempre que:

# Um acordo for cadastrado no formulário de acordos;
# Um acordo for cadastrado usando o portal de negociações;
# Um acordo for cancelado;
# Um acordo for quitado;

O sistema faz até 5 tentativas de envio de webhook de um acordo para o sistema de terceiros.

== Relatório ==

Em '''Cadastros > Credores > aba Webhooks > botão Lista de payloads de acordos''', é possível consultar os disparos dos webhooks de acordos por período e o status do envio por meio da coluna Enviado.

Além disso, é possível usar o botão '''Reprocessar''' para forçar o envio dos webhooks de acordos um determinado período que eventualmente não foram enviados. Isso pode ser especialmente útil em caso de queda temporária do sistema de terceiros.

[[Arquivo:ListaPayloadsAcordos.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaPayloadsAcordos.png| Lista de payloads de acordos com destaque para a coluna Enviado e botão Reprocessar ]]''

== Classe do evento do payload ==

O webhook disparará uma ação de POST para o endpoint informado no formato JSON com os seguintes campos:

*'''int id''': código do webhook;
*'''int id_credor''': código do credor;
*'''int id_acordo''': código do acordo;
*'''int id_cliente''': código do devedor;
*'''int id_consultor''': código do consultor do acordo;
*'''string nome_cliente''': nome do devedor;
*'''string cpf_cnpj''': CPF ou CNPJ do devedor;
*'''string nome_credor''': nome do credor;
*'''string nome_consultor''': nome do consultor do acordo;
*'''string data''': data do acordo;
*'''int atraso''': atraso em dias da dívida mais antiga negociada no acordo;
*'''string datavencto_original''': data de vencimento da dívida mais antiga negociada no acordo;
*'''decimal valor_original''': valor das dívidas negociadas sem descontos;
*'''decimal valor_acordo''': valor final do acordo (com descontos);
*'''int parcelas''': quantidade de parcelas geradas pelo acordo, incluindo a entrada quando houver;
*'''string periodicidade''': periodicidade definida entre as parcelas do acordo. Exibe os valores M, Q ou S para periodicidade mensal, quinzenal ou semanal respectivamente,
*'''string dataprivencto''': data de vencimento da primeira parcela do acordo;
*'''string entrada''': define se foi cobrada ou não entrada no acordo. Aceita os valores S ou N para sim ou não respectivamente;
*'''string data_entrada''': data de vencimento da entrada do acordo;
*'''decimal valor_entrada''': valor da entrada do acordo;
*'''string feito_via_portal_negociacao''': define se o acordo foi feito ou não pelo portal de negociação. Aceita os valores S ou N para sim ou não respectivamente;
*'''decimal valor_desconto_juros_multa_correcao''': valor total dos descontos em juros, multa e correções do acordo;
*'''decimal valor_desconto_principal''': valor do desconto no valor principal (valor original das dívidas);
*'''decimal valor_juros_proporcional_acordado''': valor do desconto nos juros do acordo;
*'''decimal valor_multa_proporcional_acordada''': valor do desconto na multa do acordo;
*'''decimal valor_correcao_proporcional_acordada''': valor do desconto na correção monetária do acordo;
*'''decimal obs''': observações definidas no formulário do acordo;
*'''decimal obs_publicas''': observações públicas, visíveis na tela de fatura do acordo, definidas no formulário do acordo,
*'''decimal cancelado''': define se o acordo foi cancelado ou não. Aceita os valores S ou N para sim ou não respectivamente;
*'''string data_cancelamento''': data do cancelamento do acordo;
*'''string motivo_cancelamento''': motivo do cancelamento do acordo definido no formulário de cancelamento;
*'''string situacao''': define a situação do acordo. Aceita os valores A, I ou Q para Aguardando pagamento, Inativo e Quitado respectivamente;
*'''array lista_dividas''': array com a lista de dívidas negociadas no acordo;
*'''array lista_parcelas''': array com a parcelas geradas pelo acordo;

== Classe do array lista_dividas ==

*'''int id''': código da dívida;
*'''string datavencto''': data de vencimento da dívida;
*'''string datapagto''': data de pagamento da dívida, definida apenas quando o acordo estiver quitado;
*'''decimal valor''': valor original da dívida;
*'''string descricao''': breve descrição da dívida;
*'''string obs''': observações da dívida;
*'''string contrato''': código do contrato da dívida;
*'''string unidade''': unidade da dívida;
*'''string competencia''': competência da dívida;
*'''string codigo''': código da dívida definido no importador;
*'''string situacao''': define a situação da dívida. Aceita os valores N e P para não pago e pago respectivamente;

== Classe do array lista_parcelas ==

*'''int id''': código da parcela;
*'''string datavencto''': data de vencimento da parcela;
*'''string datapagto''': data de pagamento da parcela, definida apenas quando a parcela estiver paga;
*'''decimal valor''': valor da parcela;
*'''string situacao''': define a situação da parcela. Aceita os valores N e P para não pago e pago respectivamente;

Webhook de limpeza de transação

2026-10-15T13:55:09Z

Suporte:

Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de limpeza de transação. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com boletos manuais no Recuperador CRM.

Limpeza de transação é um procedimento usado para cancelar uma transação de meio de pagamento. Serve para cancelar o registro de um boleto, cancelar um QR Code PIX etc. Ela normalmente é feita a pedido do devedor que perdeu o prazo de pagamento de um boleto ou PIX. A limpeza também acontece para viabilizar o cancelamento de um acordo que possua uma parcela com boleto ou transação PIX gerada e não paga.

Em resumo, o objetivo desse módulo é disparar automaticamente uma mensagem em formato POST para um sistema de terceiros com dados sobre a limpeza de transação efetuada. Isso permitirá com que o sistema de terceiros faça algumam ações, tais como remover o registro do boleto, cancelar uma transação PIX etc.

Dica: sistema de terceiros é um sistema feito por outra empresa, diferente da empresa responsável pelo Recuperador CRM, que receberá as informações da parcela afetada pela limpeza de transação. Esse sistema de terceiros pode ser um sistema de gestão, pode ser um sistema próprio etc.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o webhook de limpeza de transação no cadastro do credor em questão. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Webhooks'''. Mude o campo '''Habilita webhook de limpeza de transação''' para '''Sim''', defina o endereço do endpoint do sistema de terceiros e clique em '''Salvar'''.

Importante: o endpoint do webhook de limpeza de transação deve ser obtido com o suporte do seu sistema de terceiros. Ele deve começar com http ou https.

== Locais de disparo do webhook de limpeza de transação ==

Os webhooks de limpeza de transação serão disparados automaticamente sempre que:

# Uma parcela de acordo for afetada pela limpeza de transação manual;
# Uma parcela de acordo for afetada pela limpeza de transação para cancelamento automático de acordos;
# Uma parcela de acordo for afetada pela limpeza de transação por meio do endpoint de limpeza de transação (integração);

O sistema fará até 5 tentativas de envio de webhook de uma limpeza de transação para o sistema de terceiros.

== Relatório ==

Em '''Cadastros > Credores > aba Webhooks > botão Lista de payloads de limpeza de transação''', é possível consultar os disparos dos webhooks de limpeza de transação por período e o status do envio por meio da coluna Enviado.

Além disso, é possível usar o botão '''Reprocessar''' para forçar o envio dos webhooks de limpeza de transação um determinado período que eventualmente não foram enviados. Isso pode ser especialmente útil em caso de queda temporária do sistema de terceiros.

== Classe do evento do payload ==

O webhook disparará uma ação de POST para o endpoint informado no formato JSON com os seguintes campos:

*'''int id''': código do webhook;
*'''int id_credor''': código do credor;
*'''int id_acordo''': código do acordo referente à parcela afetada;
*'''int id_cliente''': código do cliente ;
*'''int id_contasareceber''': código da parcela de acordo afetada;
*'''int id_limpezatransacao''': código da parcela de acordo afetada;
*'''string nome_cliente''': nome do devedor;
*'''string cpf_cnpj''': CPF ou CNPJ formatado do devedor;
*'''string nome_credor''': nome do credor;
*'''DatTime data_vencto''': data de vencimento da parcela de acordo;
*'''string meio_pagto''': nome do meio de pagamento utilizado na transação afetada pela limpeza de transação;
*'''decimal valor''': valor da parcela afetada;
*'''DateTime data_limpeza''': data da limpeza de transação da parcela de acordo;

Webhook de limpeza de transação

2026-10-15T13:51:01Z

Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de limpeza de transação. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com boletos manu...'

Neste capítulo, falaremos sobre como ativar e utilizar o módulo de webhook de limpeza de transação. Este módulo serve para integrar sistemas de terceiros com boletos manuais no Recuperador CRM.

Limpeza de transação é um procedimento usado para cancelar uma transação de meio de pagamento. Serve para cancelar o registro de um boleto, cancelar um QR Code PIX etc. Ela normalmente é feita a pedido do devedor que perdeu o prazo de pagamento de um boleto ou PIX. A limpeza também acontece para viabilizar o cancelamento de um acordo que possua uma parcela com boleto ou transação PIX gerada e não paga.

Em resumo, o objetivo desse módulo é disparar automaticamente uma mensagem em formato POST para um sistema de terceiros com dados sobre a limpeza de transação efetuada. Isso permitirá com que o sistema de terceiros faça algumam ações, tais como remover o registro do boleto, cancelar uma transação PIX etc.

Dica: sistema de terceiros é um sistema feito por outra empresa, diferente da empresa responsável pelo Recuperador CRM, que receberá as informações da parcela afetada pela limpeza de transação. Esse sistema de terceiros pode ser um sistema de gestão, pode ser um sistema próprio etc.

== Configuração inicial ==

O primeiro passo é habilitar o webhook de limpeza de transação no cadastro do credor em questão. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''Cadastros > Credores > aba Webhooks'''. Mude o campo '''Habilita webhook de limpeza de transação''' para '''Sim''', defina o endereço do endpoint do sistema de terceiros e clique em '''Salvar'''.

Importante: o endpoint do webhook de limpeza de transação deve ser obtido com o suporte do seu sistema de terceiros. Ele deve começar com http ou https.

== Locais de disparo do webhook de limpeza de transação ==

Os webhooks de limpeza de transação serão disparados automaticamente sempre que:

# Uma parcela de acordo for afetada pela limpeza de transação manual;
# Uma parcela de acordo for afetada pela limpeza de transação para cancelamento automático de acordos;
# Uma parcela de acordo for afetada pela limpeza de transação por meio do endpoint de limpeza de transação (integração);

Além disso, o sistema fará uma retentativa diária de disparo de webhooks não processados nos últimos 7 dias na parte da manhã. O sistema faz até 5 tentativas de envio de webhook de uma limpeza de transação para o sistema de terceiros.

== Relatório ==

Em '''Cadastros > Credores > aba Webhooks > botão Lista de payloads de limpeza de transação''', é possível consultar os disparos dos webhooks de limpeza de transação por período e o status do envio por meio da coluna Enviado.

Além disso, é possível usar o botão '''Reprocessar''' para forçar o envio dos webhooks de limpeza de transação um determinado período que eventualmente não foram enviados. Isso pode ser especialmente útil em caso de queda temporária do sistema de terceiros.

== Classe do evento do payload ==

O webhook disparará uma ação de POST para o endpoint informado no formato JSON com os seguintes campos:

*'''int id''': código do webhook;
*'''int id_credor''': código do credor;
*'''int id_acordo''': código do acordo referente à parcela afetada;
*'''int id_cliente''': código do cliente ;
*'''int id_contasareceber''': código da parcela de acordo afetada;
*'''int id_limpezatransacao''': código da parcela de acordo afetada;
*'''string nome_cliente''': nome do devedor;
*'''string cpf_cnpj''': CPF ou CNPJ formatado do devedor;
*'''string nome_credor''': nome do credor;
*'''DatTime data_vencto''': data de vencimento da parcela de acordo;
*'''string meio_pagto''': nome do meio de pagamento utilizado na transação afetada pela limpeza de transação;
*'''decimal valor''': valor da parcela afetada;
*'''DateTime data_limpeza''': data da limpeza de transação da parcela de acordo;

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2026-10-15T13:27:17Z

Suporte:

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# [[Financeiro - Dívidas]]
# [[Financeiro - Negociações]]
# [[Financeiro - Relatório Financeiro]]
# [[Perfil]]
# [[Configuração de e-mail]]
# [[Notificações automáticas]]
# [[Trabalhando com boletos manuais]]
# [[Trabalhando com boletos próprios]]
# [[Cobrança pré-processual]]
# [[Portal de negociação]]
# [[Importações]]
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# [[Honorários da assessoria]]
# [[Reparcelamento de acordos]]
# [[Múltiplas entradas]]
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# [[Termo de acordo]]
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# [[Ajuizamentos]]
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# [[Reuniões]]
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# [[Enriquecimento de dados]]
# [[Responsáveis]]
# [[Endereços]]
# [[Régua de cobrança]]
# [[Site]]
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# [[Contas a pagar]]
# [[Chamados para o credor]]
# [[Vendas (securitização)]]
# [[Contas a receber]]
# [[Blacklist]]
# [[Integração com DocuSign]]
# [[Avaliação do consultor (NPS)]]
# [[Webhook de parcelas aprovadas]]
# [[Webhook acordos]]
# [[Webhook de limpeza de transação]]
# [[Webhook de boletos manuais]]
# [[Domínio personalizado]]
# [[Limite de acesso dos consultores]]
# [[Integração com ZapSign]]
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# [[Wassenger]]
# [[Discador Callix]]
# [[Matrículas de imóveis]]
# [[Atribuição de consultor no cadastro de devedores]]
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# [[Bloqueios em ajuizamentos]]
# [[Remuneração de representantes em vendas]]
# [[Forma de distribuição de honorários da assessoria nas parcelas]]
# [[Tarefas em ajuizamentos]]
# [[WhatsApp Business API oficial]]
# [[Asaas]]
# [[Movimentos em ajuizamentos]]
# [[Cobrança terceirizada]]
# [[Indicações]]
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# [[Discador 3C Plus]]
# [[BotConversa]]
# [[Etiquetas]]
# [[Meta e comissão de consultores]]

== Para consultores ==
# [[Tela inicia dos consultores]]
# [[Pesquisar cliente]]
# [[Iniciar cobranças]]
# [[Reagendamentos]]

== Para credores ==
# [[Cadastro de clientes]]
# [[Cadastro de dívidas]]
# [[Negociações]]
# [[Relatório financeiro do credor]]
# [[Chamados]]
# [[Perfil]]

== API ==
# [[Visão geral da API]]
# [[API de importação de clientes]]
# [[API de importação de dívidas]]
# [[API de importação de clientes e dívidas]]
# [[API de importação de follow-ups]]
# [[API de importação de responsáveis]]
# [[API de importação de créditos]]
# [[API para consulta de dívidas de um devedor]]
# [[API para listagem de dívidas elegíveis para negociação pelo portal de negociação]]
# [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação]]
# [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação (quitação)]]
# [[API de listagem de valores do portal de negociação]]
# [[API de listagem de valores do portal de negociação (quitação)]]
# [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação]]
# [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação (quitação)]]
# [[API para listagem de acordos feitos via portal de negociação]]
# [[API de importação de vendas]]
# [[API de importação de baixa manual]]
# [[API de atualização de boleto manual]]
# [[API de atualização de link de pagamento próprio]]
# [[API de eventos do webhook de acordos]]
# [[API de eventos do webhook de parcelas aprovadas]]
# [[API de listagem de follow-ups]]
# [[API de deleção de uma dívida]]
# [[API de deleção de todas as dívidas do devedor]]
# [[API de listagem do relatório financeiro]]
# [[API de listagem de devedores da empresa de cobrança terceirizada]]
# [[API de listagem de dívidas da empresa de cobrança terceirizada]]
# [[API de listagem de baixas da empresa de cobrança terceirizada]]
# [[API de listagem de grupos de consultores para discador automático]]
# [[API de listagem de telefones para discador automático]]
# [[API de régua de cobrança para discador automático]]
# [[API de notificações automáticas para discador automático]]
# [[API de geração de transação Zoop em parcelas de acordo]]
# [[API de limpeza de transação Zoop em parcelas de acordo]]
# [[API de cancelamento de acordo]]
# [[API de listagem de negativações no SCPC via CDL Porto Alegre]]
# [[API de listagem do relatório de proporcionalidade]]

== Changelog ==
# [[Visão geral da versão]]

Configuração de e-mail

2026-09-19T00:05:38Z

Suporte:

O cadastro de configuração de e-mail fica no menu '''Cadastros > Configuração de e-mail''' e permite cadastrar o seu e-mail como remetente dos disparos de e-mails pelo Recuperador CRM. Exemplo: cobranca@seudominio.com.br, cobrancaxyz@gmail.com etc.

Enviar e-mails em seu nome é muito importante para passar credibilidade para seus clientes. Você pode usar um domínio próprio ou domínios grátis (Gmail, Hotmail etc). Porém, é importante reforçar que domínios próprios passam mais segurança e credibilidade. Portanto, evite domínios grátis.

[[Arquivo:ListaConfigEmail.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaConfigEmail.png|Lista de configuração de e-mails]]''

A tela inicial lista todos os e-mails configurados e permite a visualização, alteração e exclusão de configurações de e-mail por meio dos '''ícones Vis, Alt e Del''' respectivamente. Você pode adicionar uma nova configuração de e-mail por meio do botão '''Adicionar'''.

[[Arquivo:FormularioConfigEmail.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioConfigEmail.png|Formulário de cadastro de configuração de e-mail]]''

Para cadastrar uma configuração de e-mail, você deve usar um '''servidor SMTP''' ou contratar uma API de disparo de e-mails. Atualmente, temos integração com as APIs do '''SendGrid''' e do '''Mailchimp Transacional (antigo Mandrill)'''. Realizar os disparos pelo servidor SMTP é sem dúvidas mais barato, porém tem uma entregabilidade menor. Além disso, as APIs de e-mail oferecem gráficos e estatísticas sobre abertura de e-mails, cliques, spam e mais.

É importante destacar que é possível configurar um ou mais e-mails, mas o primeiro e-mail terá prioridade e os demais serão acionados em caso de falha no primeiro. A exceção é o formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor, que permite selecionar o remetente.

Ainda sobre o formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor, ele também permite selecionar uma imagem para ser enviada como assinatura no final do e-mail. Tal imagem pode ser cadastrada por meio do '''botão Assinaturas''', desta tela de configuração de e-mails.

Após cadastrar sua configuração de e-mail, use o botão '''Testar''' para enviar um e-mail e verifique se o remetente é igual ao definido na sua configuração de e-mail.

Caso você '''não configure um e-mail''', todos os e-mails da sua conta serão disparados pelo e-mail padrão do Recuperador CRM que é notificacoes@recuperador.com.br.

Para configurar o e-mail, você precisará dos dados do SMTP do seu provedor. Os links a seguir exibem as informações do Gmail e do Hotmail.

https://support.google.com/a/answer/176600?hl=pt-BR
https://support.office.com/pt-br/article/configura%C3%A7%C3%B5es-pop-imap-e-smtp-para-outlook-com-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040

Tenha atenção para os '''limites diários e mensais''' de disparos de e-mail do seu '''fornecedor''' de e-mails.

Alguns servidores de e-mail exigem a '''autenticação do domínio do remetente'''. Para isso, pode ser necessário fazer algumas configurações no '''DNS''' do domínio do e-mail, tais como cadastrar registros '''SPF, DKIM e DMARC'''. Confira as exigências com seu fornecedor de e-mails.

Ao clicar em '''Adicionar''', será necessário preencher todos os campos que começam com um * (asterisco) e clicar em '''Salvar''' para finalizar o cadastro.

Importante: caso você opte por utilizar uma '''API de disparo de e-mail (SendGrid ou Mailchimp)''', lembre-se de configurar o '''remetente na plataforma escolhida'''. Tecnicamente, será necessário receber um '''e-mail de confirmação''' e também realizar algumas '''configurações de DNS''' para garantir a segurança e melhorar a entregabilidade dos e-mails. Também, será necessário gerar uma '''chave de API''' na plataforma escolhida e informar essa chave na configuração de e-mail do Recuperador CRM, para viabilizar a integração dos sistemas.

Após cadastrar e testar sua configuração de e-mail, será possível definir um '''layout HTML''' para os e-mails disparados. Esse passo é facultativo e serve apenas para definir a estética dos e-mails.

[[Arquivo:DetailsConfigEmailLayoutHtml.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DetailsConfigEmailLayoutHtml.png|Detalhes do cadastro de configuração de e-mail com destaque para o layout HTML]]''

Atualmente, a grande maioria dos e-mails possuem um template HTML com logotipo no topo, bordas, imagens etc. Então, '''não usar um layout HTML pode ser vantajoso''' para fugir do padrão e chamar a atenção do devedor, além disso, e-mails sem HTML costumam ser menos rotulados como spam.

Configuração de e-mail

2026-09-18T23:58:44Z

Suporte:

O cadastro de configuração de e-mail fica no menu '''Cadastros > Configuração de e-mail''' e permite cadastrar o seu e-mail como remetente dos disparos de e-mails pelo Recuperador CRM. Exemplo: cobranca@seudominio.com.br, cobrancaxyz@gmail.com etc.

Enviar e-mails em seu nome é muito importante para passar credibilidade para seus clientes. Você pode usar um domínio próprio ou domínios grátis (Gmail, Hotmail etc). Porém, é importante reforçar que domínios próprios passam mais segurança e credibilidade. Portanto, evite domínios grátis.

[[Arquivo:ListaConfigEmail.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaConfigEmail.png|Lista de configuração de e-mails]]''

A tela inicial lista todos os e-mails configurados e permite a visualização, alteração e exclusão de configurações de e-mail por meio dos '''ícones Vis, Alt e Del''' respectivamente. Você pode adicionar uma nova configuração de e-mail por meio do botão '''Adicionar'''.

[[Arquivo:FormularioConfigEmail.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioConfigEmail.png|Formulário de cadastro de configuração de e-mail]]''

Para cadastrar uma configuração de e-mail, você deve usar um '''servidor SMTP''' ou contratar uma API de disparo de e-mails. Atualmente, temos integração com as APIs do '''SendGrid''' e do '''Mailchimp Transacional (antigo Mandrill)'''. Realizar os disparos pelo servidor SMTP é sem dúvidas mais barato, porém tem uma entregabilidade menor. Além disso, as APIs de e-mail oferecem gráficos e estatísticas sobre abertura de e-mails, cliques, spam e mais.

É importante destacar que é possível configurar um ou mais e-mails, mas o primeiro e-mail terá prioridade e os demais serão acionados em caso de falha no primeiro. A exceção é o formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor, que permite selecionar o remetente.

Ainda sobre o formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor, ele também permite selecionar uma imagem para ser enviada como assinatura no final do e-mail. Tal imagem pode ser cadastrada por meio do '''botão Assinaturas''', desta tela de configuração de e-mails.

Após cadastrar sua configuração de e-mail, use o botão '''Testar''' para enviar um e-mail e verifique se o remetente é igual ao definido na sua configuração de e-mail.

Caso você '''não configure um e-mail''', todos os e-mails da sua conta serão disparados pelo e-mail padrão do Recuperador CRM que é notificacoes@recuperador.com.br.

Para configurar o e-mail, você precisará dos dados do SMTP do seu provedor. Os links a seguir exibem as informações do Gmail e do Hotmail.

https://support.google.com/a/answer/176600?hl=pt-BR
https://support.office.com/pt-br/article/configura%C3%A7%C3%B5es-pop-imap-e-smtp-para-outlook-com-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040

Tenha atenção para os '''limites diários e mensais''' de disparos de e-mail do seu '''fornecedor''' de e-mails.

Alguns servidores de e-mail exigem a '''autenticação do domínio do remetente'''. Para isso, pode ser necessário fazer algumas configurações no '''DNS''' do domínio do e-mail, tais como cadastrar registros '''SPF, DKIM e DMARC'''. Confira as exigências com seu fornecedor de e-mails.

Ao clicar em '''Adicionar''', será necessário preencher todos os campos que começam com um * (asterisco) e clicar em '''Salvar''' para finalizar o cadastro.

Importante: caso você opte por utilizar uma '''API de disparo de e-mail (SendGrid ou Mailchimp)''', lembre-se de configurar o '''remetente na plataforma escolhida'''. Tecnicamente, será necessário receber um '''e-mail de confirmação''' e também realizar algumas '''configurações de DNS''' para garantir a segurança e melhorar a entregabilidade dos e-mails. Também, será necessário gerar uma '''chave de API''' na plataforma escolhida e informar essa chave na configuração de e-mail do Recuperador CRM, para viabilizar a integração dos sistemas.

Após cadastrar e testar sua configuração de e-mail, será possível definir um template HTML para os e-mails disparados. Esse passo é facultativo e serve apenas para definir a estética dos e-mails. Atualmente, a grande maioria dos e-mails possuem um layout HTML. Então, deixar de usar um layout HTML pode ser vantajoso para chamar a atenção do devedor e reduz marcações de spam.

[[Arquivo:DetailsConfigEmailLayoutHtml.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DetailsConfigEmailLayoutHtml.png|Detalhes do cadastro de configuração de e-mail com destaque para o layout HTML]]''

Arquivo:DetailsConfigEmailLayoutHtml.png

2026-09-18T23:55:23Z

Suporte:

Configuração de e-mail

2026-09-18T23:47:49Z

Suporte:

O cadastro de configuração de e-mail fica no menu '''Cadastros > Configuração de e-mail''' e permite cadastrar o seu e-mail como remetente dos disparos de e-mails pelo Recuperador CRM. Exemplo: cobranca@seudominio.com.br, cobrancaxyz@gmail.com etc.

Enviar e-mails em seu nome é muito importante para passar credibilidade para seus clientes. Você pode usar um domínio próprio ou domínios grátis (Gmail, Hotmail etc). Porém, é importante reforçar que domínios próprios passam mais segurança e credibilidade. Portanto, evite domínios grátis.

[[Arquivo:ListaConfigEmail.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaConfigEmail.png|Lista de configuração de e-mails]]''

A tela inicial lista todos os e-mails configurados e permite a visualização, alteração e exclusão de configurações de e-mail por meio dos '''ícones Vis, Alt e Del''' respectivamente. Você pode adicionar uma nova configuração de e-mail por meio do botão '''Adicionar'''.

[[Arquivo:FormularioConfigEmail.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioConfigEmail.png|Formulário de cadastro de configuração de e-mail]]''

Para cadastrar uma configuração de e-mail, você deve usar um '''servidor SMTP''' ou contratar uma API de disparo de e-mails. Atualmente, temos integração com as APIs do '''SendGrid''' e do '''Mailchimp Transacional (antigo Mandrill)'''. Realizar os disparos pelo servidor SMTP é sem dúvidas mais barato, porém tem uma entregabilidade menor. Além disso, as APIs de e-mail oferecem gráficos e estatísticas sobre abertura de e-mails, cliques, spam e mais.

É importante destacar que é possível configurar um ou mais e-mails, mas o primeiro e-mail terá prioridade e os demais serão acionados em caso de falha no primeiro. A exceção é o formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor, que permite selecionar o remetente.

Ainda sobre o formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor, ele também permite selecionar uma imagem para ser enviada como assinatura no final do e-mail. Tal imagem pode ser cadastrada por meio do '''botão Assinaturas''', desta tela de configuração de e-mails.

Após cadastrar sua configuração de e-mail, use o botão Testar para enviar um e-mail e verifique se o remetente é igual ao definido na sua configuração de e-mail.

Caso você não configure um e-mail, todos os e-mails da sua conta serão disparados pelo e-mail padrão do Recuperador CRM que é notificacoes@recuperador.com.br.

Para configurar o e-mail, você precisará dos dados do SMTP do seu provedor. Os links a seguir exibem as informações do Gmail e do Hotmail.

https://support.google.com/a/answer/176600?hl=pt-BR
https://support.office.com/pt-br/article/configura%C3%A7%C3%B5es-pop-imap-e-smtp-para-outlook-com-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040

Alguns servidores de e-mail exigem a autenticação do domínio do remetente. Para isso, pode ser necessário fazer algumas configurações no DNS do domínio do e-mail, tais como cadastrar registros SPF, DKIM e DMARC. Confira as exigências com seu fornecedor de e-mails.

Ao clicar em '''Adicionar''', será necessário preencher todos os campos que começam com um * (asterisco) e clicar em '''Salvar''' para finalizar o cadastro.

Importante: caso você opte por utilizar uma API de disparo de e-mail (SendGrid ou Mailchimp), lembre-se de configurar o remetente na plataforma escolhida. Tecnicamente, será necessário receber um e-mail de confirmação e também realizar algumas configurações de DNS para garantir a segurança e melhorar a entregabilidade dos e-mails. Também, será necessário gerar uma chave de API na plataforma escolhida e informar essa chave na configuração de e-mail do Recuperador CRM, para viabilizar a integração dos sistemas.

Configuração de e-mail

2026-09-18T23:38:49Z

Suporte:

Arquivo:FormularioConfigEmail.png

2026-09-18T23:24:34Z

Suporte: Suporte carregada uma nova versão de Arquivo:FormularioConfigEmail.png

Arquivo:ListaConfigEmail.png

2026-09-18T23:13:44Z

Suporte: Suporte carregada uma nova versão de Arquivo:ListaConfigEmail.png

Mala direta

2026-09-18T19:41:23Z

Suporte:

A mala direta é utilizada para comunicação em massa com os devedores. É possível impedir o disparo de mala direta para devedores individualmente por meio do campo Receber Notificações do Sistema em seus cadastros.

[[Arquivo:ListaMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaMalaDireta.png|Lista de malas diretas cadastradas]]''

O cadastro de novas malas diretas é feito através do menu '''Cadastros > Mala direta > Adicionar'''. Informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.

[[Arquivo:FormularioMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioMalaDireta.png|Formulário de cadastro de mala direta]]''

Note que é possível cadastrar categorias para a mala direta por meio da tela '''Cadastros > Mala direta > botão Categorias'''.

A tela de detalhes da mala direta cadastrada, que pode ser acessada por meio do ícone de visualização de detalhes (Vis.), possui um botão '''Notificar'''. Ele é usado para enviar as mensagens para todos os clientes ativos aptos para receberem malas diretas de acordo com o destino selecionado, que pode ser todos os devedores de um credor, apenas devedores de uma lista ou para devedores importados via planilha CSV.

O meio de comunicação da notificação será escolhido por meio do campo Formato, que pode ser e-mail, SMS, WhatsApp etc.

[[Arquivo:DetalhesMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DetalhesMalaDireta.png|Detalhes da mala direta cadastrada]]'', destaque para o botão '''"Notificar"'''

Perceba que na tela de notificação, é possível '''selecionar um devedor específico''', se desejado. Caso queira notificar todos os devedores de acordo com o destino selecionado, deixe o campo cliente em branco.

[[Arquivo:NotificacaoMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:NotificacaoMalaDireta.png|Detalhes da mala direta cadastrada]]'', destaque para o campo '''"Cliente"'''

Caso o tipo de '''destino''' escolhido seja '''CSV''', será necessário importar uma planilha com os contatos por meio do '''botão Contatos (CSV)''' na tela de detalhes da mala direta cadastrada. Essa funcionalidade permite segmentar os clientes no Excel por exemplo para disparo de mala direta. É importante destacar que o devedor precisa estar cadastrado no sistema.

[[Arquivo:ListaContatosMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaContatosMalaDireta.png|Lista de contatos (CSV) da mala direta cadastrada]]'', destaque para o botão '''"Importador"'''

A tela inicial lista todos os contatos de mala direta cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de contatos por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

Pode-se cadastrar um novo contato manualmente por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

Use o botão '''Importador de contatos (CSV) da mala direta''' para selecionar um arquivo CSV contendo os dados dos contatos da mala direta a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos contatos no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.

[[Arquivo:ImportadorContatosMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImportadorContatosMalaDireta.png| Importador de contatos (CSV) da mala direta cadastrada]]'', destaque para o layout do '''"Importador"'''

O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de contatos. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O link azul exibido na tela permitirá o download do layout.

Importante: Os clientes devem existir previamente no cadastro de clientes com o mesmo CPF ou CNPJ informados na planilha para viabilizar a importação.

Mala direta

2026-09-18T19:38:43Z

Suporte:

A mala direta é utilizada para comunicação em massa com os devedores. É possível impedir o disparo de mala direta para devedores individualmente por meio do campo Receber Notificações do Sistema em seus cadastros.

[[Arquivo:ListaMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaMalaDireta.png|Lista de malas diretas cadastradas]]''

O cadastro de novas malas diretas é feito através do menu '''Cadastros > Mala direta > Adicionar'''. Informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.

[[Arquivo:FormularioMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioMalaDireta.png|Formulário de cadastro de mala direta]]''

Note que é possível cadastrar categorias para a mala direta por meio da tela '''Cadastros > Mala direta > botão Categorias'''.

A tela de detalhes da mala direta cadastrada, que pode ser acessada por meio do ícone de visualização de detalhes (Vis.), possui um botão '''Notificar'''. Ele é usado para enviar as mensagens para todos os clientes ativos aptos para receberem malas diretas de acordo com o destino selecionado, que pode ser todos os devedores de um credor, apenas devedores de uma lista ou para devedores importados via planilha CSV.

O meio de comunicação da notificação será escolhido por meio do campo Formato, que pode ser e-mail, SMS, WhatsApp etc.

[[Arquivo:DetalhesMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DetalhesMalaDireta.png|Detalhes da mala direta cadastrada]]'', destaque para o botão '''"Notificar"'''

Perceba que na tela de notificação, é possível '''selecionar um devedor específico''', se desejado. Caso queira notificar todos os devedores de acordo com o destino selecionado, deixe o campo cliente em branco.

[[Arquivo:NotificacaoMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:NotificacaoMalaDireta.png|Detalhes da mala direta cadastrada]]'', destaque para o campo '''"Cliente"'''

Caso o tipo de '''destino''' escolhido seja '''CSV''', será necessário importar uma planilha com os contatos por meio do '''botão Contatos (CSV)''' na tela de detalhes da mala direta cadastrada. Essa funcionalidade permite segmentar os clientes no Excel por exemplo para disparo de mala direta. É importante destacar que o devedor precisa estar cadastrado no sistema.

[[Arquivo:ListaContatosMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaContatosMalaDireta.png|Lista de contatos (CSV) da mala direta cadastrada]]'', destaque para o botão '''"Importador"'''

A tela inicial lista todos os contatos de mala direta cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de contatos por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

Pode-se cadastrar um novo contato manualmente por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

Use o botão '''Importador de contatos (CSV) da mala direta''' para selecionar um arquivo CSV contendo os dados dos contatos (CSV) da mala direta a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos contatos no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel.

[[Arquivo:ImportadorContatosMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImportadorContatosMalaDireta.png| Importador de contatos (CSV) da mala direta cadastrada]]'', destaque para o layout do '''"Importador"'''

O arquivo CSV deverá seguir o layout de importação de contatos. Ou seja, ele deve ser preenchido nesta mesma ordem, sem alterar a posição ou tipo das colunas. O link azul exibido na tela permitirá o download do layout.

Importante: Os clientes devem existir previamente no cadastro de clientes com o mesmo CPF ou CNPJ informados na planilha para viabilizar a importação. Seguem detalhes sobre os campos do importador:

Arquivo:ImportadorContatosMalaDireta.png

2026-09-18T19:37:29Z

Suporte:

Arquivo:ListaContatosMalaDireta.png

2026-09-18T19:33:51Z

Suporte:

Mala direta

2026-09-18T19:25:04Z

Suporte:

A mala direta é utilizada para comunicação em massa com os clientes. É possível definir quais clientes desejam receber notificações de malas diretas no cadastro do cliente e selecionar as categorias das mensagens.

[[Arquivo:ListaMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaMalaDireta.png|Lista de malas diretas cadastradas]]''

O cadastro de novas malas diretas é feito através do menu '''Cadastros > Mala direta > Adicionar'''. Informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.

[[Arquivo:FormularioMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioMalaDireta.png|Formulário de cadastro de mala direta]]''

Note que é possível cadastrar categorias para o recado por meio da tela '''Cadastros > Mala direta > botão Categorias'''.

A tela de detalhes da mala direta cadastrada, que pode ser acessada por meio do ícone de visualização de detalhes (Vis.), possui um botão '''Notificar'''. Ele é usado para enviar notificações para todos os clientes ativos aptos para receberem malas diretas. O tipo da notificação será escolhido por meio do campo Formato, que pode ser e-mail, SMS, WhatsApp etc.

[[Arquivo:DetalhesMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DetalhesMalaDireta.png|Detalhes da mala direta cadastrada]]'', destaque para o botão '''"Notificar"'''

Perceba que na tela de notificação, é possível '''selecionar um cliente específico''', se desejado. Caso queira notificar todos os clientes do credor, deixe o campo cliente em branco.

[[Arquivo:NotificacaoMalaDireta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:NotificacaoMalaDireta.png|Detalhes da mala direta cadastrada]]'', destaque para o campo '''"Cliente"'''

Arquivo:NotificacaoMalaDireta.png

2026-09-18T19:23:35Z

Suporte: Suporte carregada uma nova versão de Arquivo:NotificacaoMalaDireta.png

Arquivo:DetalhesMalaDireta.png

2026-09-18T19:22:42Z

Suporte:

Arquivo:FormularioMalaDireta.png

2026-09-18T19:18:29Z

Suporte: Suporte carregada uma nova versão de Arquivo:FormularioMalaDireta.png

Arquivo:ListaMalaDireta.png

2026-09-18T19:17:34Z

Suporte: Suporte carregada uma nova versão de Arquivo:ListaMalaDireta.png

Versão 16.2

2026-09-18T19:09:20Z

Suporte: Criou página com 'Esta versão (16.2) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para novos parâmetros, relatórios e melhorias de performance. == Novas func...'

Esta versão (16.2) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para novos parâmetros, relatórios e melhorias de performance.

== Novas funcionalidades ==

# Novo destino na mala direta para enviar mensagens para devedores presentes em uma planilha CSV;
# Nova integração com servidores SMTP para envio de e-mails de forma alternativa ao SendGrid;
# Nova integração com MailChimp Transacional (antigo Mandrill) para envio de e-mails de forma alternativa ao SendGrid;
# Campo para enviar uma imagem de assinatura no formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor;
# Campo para selecionar o remetente no formulário de envio de e-mail da tela de negociação do devedor;
# Filtro na lista de follow-ups na tela de negociação para incluir follow-ups do cpf_cnpj presente em outros credores;
# Ajuste na mala direta para não permitir disparo de WhatsApp para um mesmo telefone na mesma mala direta. Note que um mesmo telefone pode estar associado a devedores em credores diferentes e isso pode causar banimentos;
# Log de mensagens enviadas pelo devedor na URA do WBA, tais como o que ele digitou no campo CPF/CNPJ ou o que ele digitou na URA;
# Parâmetro no administrador para alterar o título de Vendas no menu principal do WBA;
# Registro do conteúdo de um template enviado via WBA com as variáveis substituídas. Atualmente, é armazenado apenas o nome do template;
# Exibir o link para envio de templates em caso de sessões inativas na visualização da conversa do WBA;
# Filtro no relatório financeiro, lista de dívidas, lista de devedores e relatório de acordos, lista de follow-ups e relatório de quebras pelo tipo de negócio do credor
# Ajuste na variável de apenas primeiro nome para retornar o nome com a primeira letra maiúscula e os demais minúsculos;
# Registro de log de mala direta, semelhante ao que temos na régua e nas notificações auto;
# Destaque para devedores que possuem protesto na tela de negociação, semelhante ao destaque vermelho de ajuizamento;
# Melhoria de performance na busca por telefone do devedor;
# Inclusão das colunas valor e formas de pagamento Zoop e Asaas no log de limpeza de transação;
# Filtro pelo meio de pagamento no relatório de limpeza de transações;
# Parâmetro no portal para impedir a visualização de dívidas e exibir uma mensagem de erro caso o devedor possua uma ou mais dívidas marcadas com protesto igual a sim;
# Parâmetro no administrador para obrigar o preenchimento do campo etiqueta do acordo;
# Filtro no endpoint v1Consultor por situação e trazer todos os consultores, independentemente da situação;
# Melhoria no importador de devedores e dívidas para identificar o número da linha com código de credor inválido;

Visão geral da versão

2026-09-18T18:52:26Z

Suporte:

Confira aqui os destaques e todas as novidades da versão corrente, bem como das versões anteriores!

== Versões anteriores ==

#[[Versão 16.2]] -> versão corrente
#[[Versão 16.0]]
#[[Versão 15.4]]
#[[Versão 15.1]]
#[[Versão 14.7]]
#[[Versão 14.0]]
#[[Versão 13.7]]
#[[Versão 13.4]]
#[[Versão 13.0]]
#[[Versão 12.4]]
#[[Versão 11.9]]
#[[Versão 11.8]]
#[[Versão 11.5]]
#[[Versão 10.8]]
#[[Versão 10.7]]
#[[Versão 10.5]]
#[[Versão 10.4]]
#[[Versão 10.1]]
#[[Versão 9.6]]
#[[Versão 9.3]]
#[[Versão 9.2]]
#[[Versão 9.1]]
#[[Versão 8.2]]
#[[Versão 7.5]]
#[[Versão 7.4]]
#[[Versão 7.3]]
#[[Versão 7.1]]
#[[Versão 6.5]]
#[[Versão 6.3]]
#[[Versão 6.1]]
#[[Versão 6.0]]
#[[Versão 5.9]]
#[[Versão 5.7]]
#[[Versão 5.5]]
#[[Versão 5.2]]
#[[Versão 5.1]]
#[[Versão 5.0]]
#[[Versão 4.9]]
#[[Versão 4.8]]
#[[Versão 4.7]]
#[[Versão 4.6]]
#[[Versão 4.5]]
#[[Versão 4.4]]
#[[Versão 4.2]]
#[[Versão 4.1]]
#[[Versão 4.0]]
#[[Versão 3.9]]
#[[Versão 3.8]]
#[[Versão 3.7]]
#[[Versão 3.6]]
#[[Versão 3.5]]
#[[Versão 3.4]]
#[[Versão 3.2]]
#[[Versão 1.5]]
#[[Versão 1.4]]

Meta e comissão de consultores

2026-09-18T18:10:06Z

Suporte:

Neste capítulo, falaremos sobre como configurar meta e comissão para consultores. Com isso, será possível apurar comissões e metas em relatórios e dashboards.

== Cadastro de meta e comissão ==

A definição da meta e comissão dos consultores é feita no grupo de consultores, localizado em '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar)''' em frente ao grupo desejado. Dessa forma, bastará configurar uma meta e uma comissão e essas informações serão replicadas para todos os consultores deste grupo.

[[Arquivo:GrupoConsultoresMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:GrupoConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de grupo de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Além disso, é possível definir metas e comissões específicas por consultor por meio do cadastro do consultor. Basta acessar o menu '''Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado'''. Escolha Sim no campo '''Definir comissão e meta no nível do consultor''', informe a meta e a comissão do consultor e salve.

[[Arquivo:CadConsultoresMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:CadConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Se um consultor possuir meta e comissão definidos tanto no cadastro de consultor quanto no grupo, valerá a comissão e a meta definidos no cadastro de consultor.

== Relatório ==

Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas por meio de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.

Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.

As parcelas de acordo serão agrupadas pelo consultor responsável pelo acordo, viabilizando os '''cálculos de valor total aprovado, quantidade de parcelas pagas, ticket médio do consultor e claro, meta e comissão'''.

[[Arquivo:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png| Relatório financeiro agrupado por consultores]]''

== Dashboard ==

A tela inicial dos consultores pode ser parametrizada para exibir o dashboard. Essa configuração é feita no grupo de consultores. O caminho completo é '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar) em frente ao grupo desejado > Exibir o dashboard do consultor.'''

Se o dashboard estiver ativo, serão exibidos indicadores de meta e comissão para que os consultores possam acompanhar esses dados em tempo real.

[[Arquivo:DashboardConsultorMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DashboardConsultorMetaComissao.png| Dashboard dos consultores com destaque para indicadores de meta e comissão]]''

== Gatilhos ==

O cadastro de gatilhos de comissão fica em '''Cadastros > Consultores > botão Gatilhos (comissão)''' e serve para criar regras para comissionamento mediante batimento de meta.

Exemplo: se o consultor bater a meta, ele está elegível a receber a comissão prevista integralmente. Se ele não bater a meta, ele receberá apenas metade da comissão. Por fim, se ele ultrapassar a meta em 120%, então, a comissão dele será de 150% do valor previsto.

Para o exemplo acima, existem três gatilhos:

# O primeiro gatilho é de meta de 0% até 99% que gera uma Comissão proporcional de 50%.
# O segundo gatilho é de meta de 100% até 119% que gera uma Comissão proporcional de 100%.
# O último gatilho é de meta de 120% até 999% (valor máximo) que gera uma Comissão proporcional de 150%.

Importante: o uso de gatilhos não é obrigatório para cálculo de comissão. Caso nenhum gatilho tenha sido informado, então, o sistema calculará a comissão independentemente da meta estabelecida.

[[Arquivo:ListaGatilhosComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaGatilhosComissao.png| Tela de gatilhos de comissão]]''

Meta e comissão de consultores

2026-09-18T18:05:17Z

Suporte:

Neste capítulo, falaremos sobre como configurar meta e comissão para consultores. Com isso, será possível apurar comissões e metas em relatórios e dashboards.

== Cadastro de meta e comissão ==

A definição da meta e comissão dos consultores é feita no grupo de consultores, localizado em '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar)''' em frente ao grupo desejado. Dessa forma, bastará configurar uma meta e uma comissão e essas informações serão replicadas para todos os consultores deste grupo.

[[Arquivo:GrupoConsultoresMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:GrupoConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de grupo de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Além disso, é possível definir metas e comissões específicas por consultor por meio do cadastro do consultor. Basta acessar o menu '''Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado'''. Escolha Sim no campo '''Definir comissão e meta no nível do consultor''', informe a meta e a comissão do consultor e salve.

[[Arquivo:CadConsultoresMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:CadConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Se um consultor possuir meta e comissão definidos tanto no cadastro de consultor quanto no grupo, valerá a comissão e a meta definidos no cadastro de consultor.

== Relatório ==

Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.

Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas por período. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.

As parcelas de acordo serão agrupadas pelo consultor responsável pelo acordo, viabilizando os '''cálculos de valor total aprovado, quantidade de parcelas pagas, ticket médio do consultor e claro, meta e comissão'''.

[[Arquivo:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png| Relatório financeiro agrupado por consultores]]''

== Dashboard ==

A tela inicial dos consultores pode ser parametrizada para exibir o dashboard. Essa configuração é feita no grupo de consultores. O caminho completo é '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar) em frente ao grupo desejado > Exibir o dashboard do consultor.'''

Se o dashboard estiver ativo, serão exibidos indicadores de meta e comissão para que os consultores possam acompanhar esses dados em tempo real.

[[Arquivo:DashboardConsultorMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DashboardConsultorMetaComissao.png| Dashboard dos consultores com destaque para indicadores de meta e comissão]]''

== Gatilhos ==

O cadastro de gatilhos de comissão fica em '''Cadastros > Consultores > botão Gatilhos (comissão)''' e serve para criar regras para comissionamento mediante batimento de meta.

Exemplo: se o consultor bater a meta, ele está elegível a receber a comissão prevista integralmente. Se ele não bater a meta, ele receberá apenas metade da comissão. Por fim, se ele ultrapassar a meta em 120%, então, a comissão dele será de 150% do valor previsto.

Para o exemplo acima, existem três gatilhos:

# O primeiro gatilho é de meta de 0% até 99% que gera uma Comissão proporcional de 50%.
# O segundo gatilho é de meta de 100% até 119% que gera uma Comissão proporcional de 100%.
# O último gatilho é de meta de 120% até 999% (valor máximo) que gera uma Comissão proporcional de 150%.

Importante: o uso de gatilhos não é obrigatório para cálculo de comissão. Caso nenhum gatilho tenha sido informado, então, o sistema calculará a comissão independentemente da meta estabelecida.

[[Arquivo:ListaGatilhosComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaGatilhosComissao.png| Tela de gatilhos de comissão]]''

Meta e comissão de consultores

2026-09-18T18:00:13Z

Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como configurar meta e comissão para consultores. Com isso, será possível apurar comissões e metas em relatórios e dashboards. == Cadas...'

Neste capítulo, falaremos sobre como configurar meta e comissão para consultores. Com isso, será possível apurar comissões e metas em relatórios e dashboards.

== Cadastro de meta e comissão ==

A definição da meta e comissão dos consultores é feita no grupo de consultores, localizado em '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar)''' em frente ao grupo desejado. Dessa forma, bastará configurar uma meta e uma comissão e essas informações serão replicadas para todos os consultores deste grupo.

[[Arquivo:GrupoConsultoresMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:GrupoConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de grupo de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Caso você queira definir metas e comissões específicas por consultor, então é possível fazer isso por meio do cadastro do consultor. Para isso, basta acessar o menu '''Cadastros > Consultores > ícone Alt. (alterar) em frente ao consultor desejado'''. Escolha Sim no campo '''Definir comissão e meta no nível do consultor''' e informa e meta e a comissão do consultor.

[[Arquivo:CadConsultoresMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:CadConsultoresMetaComissao.png| Cadastro de consultores com destaque para os campos de meta e comissão]]''

Se um consultor possuir meta e comissão definidos tanto no cadastro de consultor quanto no grupo, valerá a comissão e a meta definidos no cadastro de consultor.

== Relatório ==

Para analisar o valor de parcelas de acordo pagas de acordos feitos pelos consultores, recomenda-se o uso do relatório financeiro agrupado por consultores.

Presente em '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Agrupar por consultores''', a tela apresenta a lista de parcelas de acordo pagas por período. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.

As parcelas de acordo serão agrupadas pelo consultor responsável pelo acordo, viabilizando os '''cálculos de valor total aprovado, quantidade de parcelas pagas, ticket médio do consultor e claro, meta e comissão'''.

[[Arquivo:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png| Relatório financeiro agrupado por consultores]]''

== Dashboard ==

A tela inicial dos consultores pode ser parametrizada para exibir o dashboard. Essa configuração é feita no grupo de consultores. O caminho completo é '''Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone Alt. (alterar) em frente ao grupo desejado > Exibir o dashboard do consultor.'''

Se o dashboard estiver ativo, serão exibidos indicadores de meta e comissão para que os consultores possam acompanhar esses dados em tempo real.

[[Arquivo:DashboardConsultorMetaComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:DashboardConsultorMetaComissao.png| Dashboard dos consultores com destaque para indicadores de meta e comissão]]''

== Gatilhos ==

O cadastro de gatilhos de comissão fica em '''Cadastros > Consultores > botão Gatilhos (comissão)''' e serve para criar regras para comissionamento mediante batimento de meta.

Exemplo: se o consultor bater a meta, ele está elegível a receber a comissão prevista integralmente. Se ele não bater a meta, ele receberá apenas metade da comissão. Por fim, se ele ultrapassar a meta em 120%, então, a comissão dele será de 150% do valor previsto.

Para o exemplo acima, existem três gatilhos:

# O primeiro gatilho é de meta de 0% até 99% que gera uma Comissão proporcional de 50%.
# O segundo gatilho é de meta de 100% até 119% que gera uma Comissão proporcional de 100%.
# O último gatilho é de meta de 120% até 999% (valor máximo) que gera uma Comissão proporcional de 150%.

Importante: o uso de gatilhos não é obrigatório para cálculo de comissão. Caso nenhum gatilho tenha sido informado, então, o sistema calculará a comissão independentemente da meta estabelecida.

[[Arquivo:ListaGatilhosComissao.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaGatilhosComissao.png| Tela de gatilhos de comissão]]''

Arquivo:ListaGatilhosComissao.png

2026-09-18T17:56:13Z

Suporte:

Arquivo:DashboardConsultorMetaComissao.png

2026-09-18T17:50:13Z

Suporte:

Arquivo:RelatorioFinanceiroAgruparConsultores.png

2026-09-18T17:45:57Z

Suporte:

Arquivo:CadConsultoresMetaComissao.png

2026-09-18T17:32:28Z

Suporte:

Arquivo:GrupoConsultoresMetaComissao.png

2026-09-18T17:27:04Z

Suporte:

Página principal

2026-09-18T17:17:27Z

Suporte:

Obrigado por acessar nossa documentação oficial!

Aqui, estão as informações atualizadas dos principais recursos do Recuperador. Se você é um gestor de assessoria de cobrança, escritório de advocacia ou gerente de um departamento de cobranças e ainda não tem acesso ao sistema, cadastre seu negócio e teste gratuitamente [https://app.recuperador.com.br/Empresa/Cadastro/ aqui].

== Links úteis ==
*[https://app.recuperador.com.br/Account/LogOn/ Acesso ao sistema]
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== Para administradores ==
# [[Dashboard (tela inicial)]]
# [[Cadastros - Consultores]]
# [[Cadastros - Credores]]
# [[Cadastros - Devedores]]
# [[Financeiro - Dívidas]]
# [[Financeiro - Negociações]]
# [[Financeiro - Relatório Financeiro]]
# [[Perfil]]
# [[Configuração de e-mail]]
# [[Notificações automáticas]]
# [[Trabalhando com boletos manuais]]
# [[Trabalhando com boletos próprios]]
# [[Cobrança pré-processual]]
# [[Portal de negociação]]
# [[Importações]]
# [[Taxas administrativas]]
# [[Honorários da assessoria]]
# [[Reparcelamento de acordos]]
# [[Múltiplas entradas]]
# [[Limpeza de transações]]
# [[Termo de acordo]]
# [[Juros futuros]]
# [[Ajuizamentos]]
# [[Mala direta]]
# [[Reuniões]]
# [[Negativação no Serasa]]
# [[Enriquecimento de dados]]
# [[Responsáveis]]
# [[Endereços]]
# [[Régua de cobrança]]
# [[Site]]
# [[Créditos e débitos]]
# [[Contas a pagar]]
# [[Chamados para o credor]]
# [[Vendas (securitização)]]
# [[Contas a receber]]
# [[Blacklist]]
# [[Integração com DocuSign]]
# [[Avaliação do consultor (NPS)]]
# [[Webhook de parcelas aprovadas]]
# [[Webhook acordos]]
# [[Domínio personalizado]]
# [[Limite de acesso dos consultores]]
# [[Integração com ZapSign]]
# [[WhatsApp]]
# [[Wassenger]]
# [[Discador Callix]]
# [[Matrículas de imóveis]]
# [[Atribuição de consultor no cadastro de devedores]]
# [[Repasse manual]]
# [[Bloqueios em ajuizamentos]]
# [[Remuneração de representantes em vendas]]
# [[Forma de distribuição de honorários da assessoria nas parcelas]]
# [[Tarefas em ajuizamentos]]
# [[WhatsApp Business API oficial]]
# [[Asaas]]
# [[Movimentos em ajuizamentos]]
# [[Cobrança terceirizada]]
# [[Indicações]]
# [[Negativação no SCPC CDL Porto Alegre]]
# [[Discador 3C Plus]]
# [[BotConversa]]
# [[Etiquetas]]
# [[Meta e comissão de consultores]]

== Para consultores ==
# [[Tela inicia dos consultores]]
# [[Pesquisar cliente]]
# [[Iniciar cobranças]]
# [[Reagendamentos]]

== Para credores ==
# [[Cadastro de clientes]]
# [[Cadastro de dívidas]]
# [[Negociações]]
# [[Relatório financeiro do credor]]
# [[Chamados]]
# [[Perfil]]

== API ==
# [[Visão geral da API]]
# [[API de importação de clientes]]
# [[API de importação de dívidas]]
# [[API de importação de clientes e dívidas]]
# [[API de importação de follow-ups]]
# [[API de importação de responsáveis]]
# [[API de importação de créditos]]
# [[API para consulta de dívidas de um devedor]]
# [[API para listagem de dívidas elegíveis para negociação pelo portal de negociação]]
# [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação]]
# [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação (quitação)]]
# [[API de listagem de valores do portal de negociação]]
# [[API de listagem de valores do portal de negociação (quitação)]]
# [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação]]
# [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação (quitação)]]
# [[API para listagem de acordos feitos via portal de negociação]]
# [[API de importação de vendas]]
# [[API de importação de baixa manual]]
# [[API de atualização de boleto manual]]
# [[API de atualização de link de pagamento próprio]]
# [[API de eventos do webhook de acordos]]
# [[API de eventos do webhook de parcelas aprovadas]]
# [[API de listagem de follow-ups]]
# [[API de deleção de uma dívida]]
# [[API de deleção de todas as dívidas do devedor]]
# [[API de listagem do relatório financeiro]]
# [[API de listagem de devedores da empresa de cobrança terceirizada]]
# [[API de listagem de dívidas da empresa de cobrança terceirizada]]
# [[API de listagem de baixas da empresa de cobrança terceirizada]]
# [[API de listagem de grupos de consultores para discador automático]]
# [[API de listagem de telefones para discador automático]]
# [[API de régua de cobrança para discador automático]]
# [[API de notificações automáticas para discador automático]]
# [[API de geração de transação Zoop em parcelas de acordo]]
# [[API de limpeza de transação Zoop em parcelas de acordo]]
# [[API de cancelamento de acordo]]
# [[API de listagem de negativações no SCPC via CDL Porto Alegre]]
# [[API de listagem do relatório de proporcionalidade]]

== Changelog ==
# [[Visão geral da versão]]

Etiquetas

2026-09-17T20:28:29Z

Suporte:

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar etiquetas em acordos. Com isso, será possível registrar tabulações em acordos para viabilizar análises em relatórios. As etiquetas cadastradas serão exibidas no relatório de acordos e também na API de acordos.

== Cadastro de etiquetas ==

Presente em '''Financeiro > Negociações > Etiquetas''', a tela inicial lista todas as etiquetas previamente cadastradas e permite a visualização de detalhes por meio do '''ícone Vis.''', alteração por meio do '''ícone Alt.''' e exclusão por meio do ícone '''Del.'''. Você pode cadastrar uma nova etiquetas por meio do '''botão Adicionar'''.

[[Arquivo:ListaEtiquetas.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaEtiquetas.png| Lista de etiquetas]]''

Ao clicar em '''Adicionar''', será necessário informar o nome da etiqueta. Clique em '''Salvar''' para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:FormEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormEtiqueta.png| Formulário de cadastro de etiquetas]]''

== Acordo ==

Quando houver uma ou mais etiquetas cadastradas, será possível informar a etiqueta no formulário de acordo.

[[Arquivo:FormAcordoEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormAcordoEtiqueta.png| Formulário de acordo com destaque para o campo Etiqueta]]''

É possível configurar um parâmetro para tornar o campo Etiqueta obrigatório nos acordos. Para isso, acesse o menu '''User > Perfil > aba Personalização''' e defina o '''Campo etiqueta obrigatório no formulário de acordo''' como '''Sim''' e salve.

== Relatório de acordos ==

O relatório de acordos, presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório de acordos''' possui filtros por etiqueta e também exibe o valor da etiqueta do acordo.

[[Arquivo:RelatorioAcordosEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioAcordosEtiqueta.png| Tela o relatório de acordos com destaque para o filtro e listagem de etiquetas]]''

Etiquetas

2026-09-17T20:27:14Z

Suporte:

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar etiquetas em acordos. Com isso, será possível registrar tabulações em acordos para viabilizar análises em relatórios. As etiquetas cadastradas serão exibidas no relatório de acordos e também na API de acordos.

== Cadastro de etiquetas ==

Presente em '''Financeiro > Negociações > Etiquetas''', a tela inicial lista todas as etiquetas previamente cadastradas e permite a visualização de detalhes por meio do '''ícone Vis.''', alteração por meio do '''ícone Alt.''' e exclusão por meio do ícone '''Del.'''. Você pode cadastrar uma nova etiquetas por meio do '''botão Adicionar'''.

[[Arquivo:ListaEtiquetas.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaEtiquetas.png| Lista de etiquetas]]''

Ao clicar em '''Adicionar''', será necessário informar o nome da etiqueta. Clique em '''Salvar''' para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:FormEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormEtiqueta.png| Formulário de cadastro de etiqueta]''

== Acordo ==

Quando houver uma ou mais etiquetas cadastradas, será possível informar a etiqueta no formulário de acordo.

[[Arquivo:FormAcordoEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormAcordoEtiqueta.png| Formulário de acordo com destaque para o campo Etiqueta]]''

É possível configurar um parâmetro para tornar o campo Etiqueta obrigatório nos acordos. Para isso, acesse o menu '''User > Perfil > aba Personalização''' e defina o '''Campo etiqueta obrigatório no formulário de acordo''' como '''Sim''' e salve.

== Relatório de acordos ==

O relatório de acordos, presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório de acordos''' possui filtros por etiqueta e também exibe o valor da etiqueta do acordo.

[[Arquivo:RelatorioAcordosEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioAcordosEtiqueta.png| Tela o relatório de acordos com destaque para o filtro e listagem de etiquetas]]''

Etiquetas

2026-09-17T20:24:42Z

Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar etiquetas em acordos. Com isso, será possível registrar tabulações em acordos para viabilizar análises em relatórios. As...'

Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar etiquetas em acordos. Com isso, será possível registrar tabulações em acordos para viabilizar análises em relatórios. As etiquetas cadastradas serão exibidas no relatório de acordos e também na API de acordos.

== Cadastro de etiquetas ==

Presente em '''Financeiro > Negociações > Etiquetas''', a tela inicial lista todas as etiquetas previamente cadastradas e permite a visualização de detalhes por meio do '''ícone Vis.''', alteração por meio do '''ícone Alt.''' e exclusão por meio do ícone '''Del.'''. Você pode cadastrar uma nova etiquetas por meio do '''botão Adicionar'''.

[[Arquivo:ListaEtiquetas.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaEtiquetas.png| Lista de etiquetas]]''

Ao clicar em '''Adicionar''', será necessário informar o nome da etiqueta. Clique em '''Salvar''' para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:FormEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormEtiqueta.png| Formulário de cadastro de etiqueta]''

== Acordo ==

Quando houver uma ou mais etiquetas cadastradas, será possível informar a etiqueta no formulário de acordo.

[[Arquivo:FormAcordoEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormAcordoEtiqueta.png| Formulário de acordo com destaque para o campo Etiqueta]]''

É possível configurar um parâmetro para tornar o campo Etiqueta obrigatório nos acordos. Para isso, acesse o menu '''User > Perfil > aba Personalização''' e defina o '''Campo etiqueta obrigatório no formulário de acordo''' como '''Sim''' e salve.

== Relatório de acordos ==

O relatório de acordos, presente em '''Financeiro > Negociações > botão Relatório de acordos''' possui filtros por etiqueta e também exibe o valor da etiqueta do acordo.

[[Arquivo:RelatorioAcordosEtiqueta.png | none | 900px]]
''[[:imagem:RelatorioAcordosEtiqueta.png| Tela o relatório de acordos com destaque para o filtro e listagem de etiquetas]]''

Arquivo:RelatorioAcordosEtiqueta.png

2026-09-17T20:22:32Z

Suporte:

Arquivo:FormAcordoEtiqueta.png

2026-09-17T20:18:34Z

Suporte:

Arquivo:FormEtiqueta.png

2026-09-17T20:16:39Z

Suporte:

Arquivo:ListaEtiquetas.png

2026-09-17T20:15:10Z

Suporte:

Página principal

2026-09-17T20:09:16Z

Suporte:

Obrigado por acessar nossa documentação oficial!

Aqui, estão as informações atualizadas dos principais recursos do Recuperador. Se você é um gestor de assessoria de cobrança, escritório de advocacia ou gerente de um departamento de cobranças e ainda não tem acesso ao sistema, cadastre seu negócio e teste gratuitamente [https://app.recuperador.com.br/Empresa/Cadastro/ aqui].

== Links úteis ==
*[https://app.recuperador.com.br/Account/LogOn/ Acesso ao sistema]
*[https://www.youtube.com/@recuperadorcrm YouTube]
*[https://www.facebook.com/recuperadorcrm Facebook]
*[https://www.instagram.com/recuperadorcrm Instagram]
*[https://www.linkedin.com/company/recuperador-crm LinkedIn]

== Para administradores ==
# [[Dashboard (tela inicial)]]
# [[Cadastros - Consultores]]
# [[Cadastros - Credores]]
# [[Cadastros - Devedores]]
# [[Financeiro - Dívidas]]
# [[Financeiro - Negociações]]
# [[Financeiro - Relatório Financeiro]]
# [[Perfil]]
# [[Configuração de e-mail]]
# [[Notificações automáticas]]
# [[Trabalhando com boletos manuais]]
# [[Trabalhando com boletos próprios]]
# [[Cobrança pré-processual]]
# [[Portal de negociação]]
# [[Importações]]
# [[Taxas administrativas]]
# [[Honorários da assessoria]]
# [[Reparcelamento de acordos]]
# [[Múltiplas entradas]]
# [[Limpeza de transações]]
# [[Termo de acordo]]
# [[Juros futuros]]
# [[Ajuizamentos]]
# [[Mala direta]]
# [[Reuniões]]
# [[Negativação no Serasa]]
# [[Enriquecimento de dados]]
# [[Responsáveis]]
# [[Endereços]]
# [[Régua de cobrança]]
# [[Site]]
# [[Créditos e débitos]]
# [[Contas a pagar]]
# [[Chamados para o credor]]
# [[Vendas (securitização)]]
# [[Contas a receber]]
# [[Blacklist]]
# [[Integração com DocuSign]]
# [[Avaliação do consultor (NPS)]]
# [[Webhook de parcelas aprovadas]]
# [[Webhook acordos]]
# [[Domínio personalizado]]
# [[Limite de acesso dos consultores]]
# [[Integração com ZapSign]]
# [[WhatsApp]]
# [[Wassenger]]
# [[Discador Callix]]
# [[Matrículas de imóveis]]
# [[Atribuição de consultor no cadastro de devedores]]
# [[Repasse manual]]
# [[Bloqueios em ajuizamentos]]
# [[Remuneração de representantes em vendas]]
# [[Forma de distribuição de honorários da assessoria nas parcelas]]
# [[Tarefas em ajuizamentos]]
# [[WhatsApp Business API oficial]]
# [[Asaas]]
# [[Movimentos em ajuizamentos]]
# [[Cobrança terceirizada]]
# [[Indicações]]
# [[Negativação no SCPC CDL Porto Alegre]]
# [[Discador 3C Plus]]
# [[BotConversa]]
# [[Etiquetas]]

== Para consultores ==
# [[Tela inicia dos consultores]]
# [[Pesquisar cliente]]
# [[Iniciar cobranças]]
# [[Reagendamentos]]

== Para credores ==
# [[Cadastro de clientes]]
# [[Cadastro de dívidas]]
# [[Negociações]]
# [[Relatório financeiro do credor]]
# [[Chamados]]
# [[Perfil]]

== API ==
# [[Visão geral da API]]
# [[API de importação de clientes]]
# [[API de importação de dívidas]]
# [[API de importação de clientes e dívidas]]
# [[API de importação de follow-ups]]
# [[API de importação de responsáveis]]
# [[API de importação de créditos]]
# [[API para consulta de dívidas de um devedor]]
# [[API para listagem de dívidas elegíveis para negociação pelo portal de negociação]]
# [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação]]
# [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação (quitação)]]
# [[API de listagem de valores do portal de negociação]]
# [[API de listagem de valores do portal de negociação (quitação)]]
# [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação]]
# [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação (quitação)]]
# [[API para listagem de acordos feitos via portal de negociação]]
# [[API de importação de vendas]]
# [[API de importação de baixa manual]]
# [[API de atualização de boleto manual]]
# [[API de atualização de link de pagamento próprio]]
# [[API de eventos do webhook de acordos]]
# [[API de eventos do webhook de parcelas aprovadas]]
# [[API de listagem de follow-ups]]
# [[API de deleção de uma dívida]]
# [[API de deleção de todas as dívidas do devedor]]
# [[API de listagem do relatório financeiro]]
# [[API de listagem de devedores da empresa de cobrança terceirizada]]
# [[API de listagem de dívidas da empresa de cobrança terceirizada]]
# [[API de listagem de baixas da empresa de cobrança terceirizada]]
# [[API de listagem de grupos de consultores para discador automático]]
# [[API de listagem de telefones para discador automático]]
# [[API de régua de cobrança para discador automático]]
# [[API de notificações automáticas para discador automático]]
# [[API de geração de transação Zoop em parcelas de acordo]]
# [[API de limpeza de transação Zoop em parcelas de acordo]]
# [[API de cancelamento de acordo]]
# [[API de listagem de negativações no SCPC via CDL Porto Alegre]]
# [[API de listagem do relatório de proporcionalidade]]

== Changelog ==
# [[Visão geral da versão]]

Termo de acordo

2026-09-17T20:02:32Z

Suporte:

É possível personalizar o termo de acordo para cada credor no sistema Recuperador CRM. Ele é muito útil para formalização do acordo juntamente com o cliente mediante assinaturas para permitir uma eventual execução na justiça.

Para isso, o primeiro passo é criar um '''Modelo de termo de acordo''' no perfil do credor por meio do menu '''Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) em frente ao nome do credor desejado > botão Modelo do termo de acordo'''.

[[Arquivo:ListaModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaModelosTermoAcordo.png| Lista de modelos de termo de acordo do credor ]]''

A tela inicial mostra todos os modelos cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de modelos por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

É possível cadastrar um novo modelo por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:FormModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormModelosTermoAcordo.png| Formulário de cadastro do modelo do termo de acordo do credor ]]''

O modelo é a minuta do termo de acordo ou termo de confissão de dívida que será '''gerado ao salvar um novo acordo'''. Ele define o layout (modelo) do termo de acordo a ser exibido após salvar um acordo no sistema.

Se houver mais de um modelo de termo de acordo definidos para o credor, o sistema exibirá um campo para o usuário '''selecionar o modelo do termo de acordo''' desejado no formulário de acordo.

[[Arquivo:FormularioAcordoMultiplosTermosAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioAcordoMultiplosTermosAcordo.png| Formulário de acordo com destaque para a seleção do modelo do termo de acordo]]''

Em caso de acordo feito via portal de negociação ou integração com WhatsApp Business oficial, é possível definir um modelo de termo de acordo em '''User > Perfil > aba Portal de negociação > campo Modelo do termo de acordo do portal'''.

Dessa forma, é necessário preencher o modelo do termo de acordo substituindo os locais que deverão ser preenchidos com dados do cliente ou do pagamento pelas variáveis exibidas no lado direito da tela.

Exemplo: para exibir o nome do cliente no termo de acordo, use a '''variável''' %nome_cliente%. Note que todas as variáveis começam com o símbolo % e também terminam com o símbolo%. Com isso, sempre que o sistema identificar a variável %nome_cliente% no modelo, a mesma será substituída pelo nome do cliente do acordo em questão.

Após preencher todo o modelo, salve e verifique se todas as variáveis foram preenchidas corretamente.

A visualização ou impressão do termo de acordo poderá ser feita na tela de '''detalhes do acordo''' por meio do botão '''Imprimir termo de acordo'''. A impressão somente poderá ser feita se o modelo do termo de acordo estiver devidamente preenchido.

[[Arquivo:ImprimirTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImprimirTermoDeAcordo.png| Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Imprimir termo de acordo ]]''

Observações: ao clicar no botão Imprimir termo de acordo, algumas informações não serão exibidas, tais como o cabeçalho e rodapé. Eles somente serão exibidos na impressão propriamente dita.

[[Arquivo:VisualizarImpressaoTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:VisualizarImpressaoTermoDeAcordo.png| Tela de impressão do termo de acordo. Note que o cabeçalho e o rodapé não estão sendo exibidos, porém, eles foram definidos no modelo e aparecerão na impressão. ]]''

Além de imprimir o termo de acordo, é possível armazenar uma cópia digitalizada do termo de acordo assinado. Isso pode ser feito por meio do botão '''Anexar termo de acordo assinado''', que também fica presente na tela de detalhes do acordo.

[[Arquivo:BotaoAnexarTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:BotaoAnexarTermoDeAcordo.png| Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Anexar termo de acordo assinado]]''

Para anexar um termo de acordo assinado, basta clicar no botão '''Anexar termo de acordo assinado''' e informar o caminho do documento no campo Termo de acordo. Clique em '''Salvar''' para finalizar o procedimento.

Por sim, será possível visualizar o termo de acordo assinado anexo também por meio da tela de detalhes do acordo usando o botão '''Visualizar termo de acordo anexo'''.

[[Arquivo:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png | none | 900px]]
''[[:imagem:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png| Tela para visualizar o termo de acordo anexo no acordo em questão]]''

É possível cadastrar modelos de termo de acordo que poderão ser compartilhados com todos os credores. Para isso, comece criando um modelo para todos os credores em '''Cadastros > Credores > botão Modelos de termo de acordo'''.

[[Arquivo:ModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ModelosTermoAcordo.png| Tela para visualizar os termos de acordo válidos para todos os credores]]''

Utilize o botão '''Adicionar''' para criar um novo acordo para todos os credores. Após isso, será possível usar esses termos no formulário de acordos de qualquer credor.

[[Arquivo:FormModelosTermoAcordoTodos.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormModelosTermoAcordoTodos.png| Cadastro de modelo de termo de acordo para todos os credores]]''

Termo de acordo

2026-09-17T20:01:28Z

Suporte:

É possível personalizar o termo de acordo para cada credor no sistema Recuperador CRM. Ele é muito útil para formalização do acordo juntamente com o cliente mediante assinaturas para permitir uma eventual execução na justiça.

Para isso, o primeiro passo é criar um '''Modelo de termo de acordo''' no perfil do credor por meio do menu '''Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) em frente ao nome do credor desejado > botão Modelo do termo de acordo'''.

[[Arquivo:ListaModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaModelosTermoAcordo.png| Lista de modelos de termo de acordo do credor ]]''

A tela inicial mostra todos os modelos cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de modelos por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

É possível cadastrar um novo modelo por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:FormModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormModelosTermoAcordo.png| Formulário de cadastro do modelo do termo de acordo do credor ]]''

O modelo é a minuta do termo de acordo ou termo de confissão de dívida que será '''gerado ao salvar um novo acordo'''. Ele define o layout (modelo) do termo de acordo a ser exibido após salvar um acordo no sistema.

Se houver mais de um modelo de termo de acordo definidos para o credor, o sistema exibirá um campo para o usuário '''selecionar o modelo do termo de acordo''' desejado no formulário de acordo.

[[Arquivo:FormularioAcordoMultiplosTermosAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioAcordoMultiplosTermosAcordo.png| Formulário de acordo com destaque para a seleção do modelo do termo de acordo]]''

Em caso de acordo feito via portal de negociação ou integração com WhatsApp Business oficial, é possível definir um modelo de termo de acordo em '''User > Perfil > aba Portal de negociação > campo Modelo do termo de acordo do portal'''.

Dessa forma, é necessário preencher o modelo do termo de acordo substituindo os locais que deverão ser preenchidos com dados do cliente ou do pagamento pelas variáveis exibidas no lado direito da tela.

Exemplo: para exibir o nome do cliente no termo de acordo, use a '''variável''' %nome_cliente%. Note que todas as variáveis começam com o símbolo % e também terminam com o símbolo%. Com isso, sempre que o sistema identificar a variável %nome_cliente% no modelo, a mesma será substituída pelo nome do cliente do acordo em questão.

Após preencher todo o modelo, salve e verifique se todas as variáveis foram preenchidas corretamente.

A visualização ou impressão do termo de acordo poderá ser feita na tela de '''detalhes do acordo''' por meio do botão '''Imprimir termo de acordo'''. A impressão somente poderá ser feita se o modelo do termo de acordo estiver devidamente preenchido.

[[Arquivo:ImprimirTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImprimirTermoDeAcordo.png| Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Imprimir termo de acordo ]]''

Observações: ao clicar no botão Imprimir termo de acordo, algumas informações não serão exibidas, tais como o cabeçalho e rodapé. Eles somente serão exibidos na impressão propriamente dita.

[[Arquivo:VisualizarImpressaoTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:VisualizarImpressaoTermoDeAcordo.png| Tela de impressão do termo de acordo. Note que o cabeçalho e o rodapé não estão sendo exibidos, porém, eles foram definidos no modelo e aparecerão na impressão. ]]''

Além de imprimir o termo de acordo, é possível armazenar uma cópia digitalizada do termo de acordo assinado. Isso pode ser feito por meio do botão '''Anexar termo de acordo assinado''', que também fica presente na tela de detalhes do acordo.

[[Arquivo:BotaoAnexarTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:BotaoAnexarTermoDeAcordo.png| Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Anexar termo de acordo assinado]]''

Para anexar um termo de acordo assinado, basta clicar no botão '''Anexar termo de acordo assinado''' e informar o caminho do documento no campo Termo de acordo. Clique em '''Salvar''' para finalizar o procedimento.

Por sim, será possível visualizar o termo de acordo assinado anexo também por meio da tela de detalhes do acordo usando o botão '''Visualizar termo de acordo anexo'''.

[[Arquivo:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png | none | 900px]]
''[[:imagem:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png| Tela para visualizar o termo de acordo anexo no acordo em questão]]''

É possível cadastrar modelos de termo de acordo que poderão ser compartilhados com todos os credores. Para isso, comece criando um modelo para todos os credores em '''Cadastros > Credores > botão Modelos de termo de acordo'''.

[[Arquivo:ModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ModelosTermoAcordo.png| Tela para visualizar os termos de acordo válidos para todos os credores]]''

Utilize o botão Adicionar para criar um novo acordo para todos os credores. Após isso, será possível usar esses termos no formulário de acordos de qualquer credor.

[[Arquivo:FormModelosTermoAcordoTodos.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormModelosTermoAcordoTodos.png| Cadastro de modelo de termo de acordo para todos os credores]]''

Arquivo:FormModelosTermoAcordoTodos.png

2026-09-17T19:59:58Z

Suporte:

Termo de acordo

2026-09-17T19:58:54Z

Suporte:

É possível personalizar o termo de acordo para cada credor no sistema Recuperador CRM. Ele é muito útil para formalização do acordo juntamente com o cliente mediante assinaturas para permitir uma eventual execução na justiça.

Para isso, o primeiro passo é criar um '''Modelo de termo de acordo''' no perfil do credor por meio do menu '''Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) em frente ao nome do credor desejado > botão Modelo do termo de acordo'''.

[[Arquivo:ListaModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaModelosTermoAcordo.png| Lista de modelos de termo de acordo do credor ]]''

A tela inicial mostra todos os modelos cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de modelos por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

É possível cadastrar um novo modelo por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:FormModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormModelosTermoAcordo.png| Formulário de cadastro do modelo do termo de acordo do credor ]]''

O modelo é a minuta do termo de acordo ou termo de confissão de dívida que será '''gerado ao salvar um novo acordo'''. Ele define o layout (modelo) do termo de acordo a ser exibido após salvar um acordo no sistema.

Se houver mais de um modelo de termo de acordo definidos para o credor, o sistema exibirá um campo para o usuário '''selecionar o modelo do termo de acordo''' desejado no formulário de acordo.

[[Arquivo:FormularioAcordoMultiplosTermosAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioAcordoMultiplosTermosAcordo.png| Formulário de acordo com destaque para a seleção do modelo do termo de acordo]]''

Em caso de acordo feito via portal de negociação ou integração com WhatsApp Business oficial, é possível definir um modelo de termo de acordo em '''User > Perfil > aba Portal de negociação > campo Modelo do termo de acordo do portal'''.

Dessa forma, é necessário preencher o modelo do termo de acordo substituindo os locais que deverão ser preenchidos com dados do cliente ou do pagamento pelas variáveis exibidas no lado direito da tela.

Exemplo: para exibir o nome do cliente no termo de acordo, use a '''variável''' %nome_cliente%. Note que todas as variáveis começam com o símbolo % e também terminam com o símbolo%. Com isso, sempre que o sistema identificar a variável %nome_cliente% no modelo, a mesma será substituída pelo nome do cliente do acordo em questão.

Após preencher todo o modelo, salve e verifique se todas as variáveis foram preenchidas corretamente.

A visualização ou impressão do termo de acordo poderá ser feita na tela de '''detalhes do acordo''' por meio do botão '''Imprimir termo de acordo'''. A impressão somente poderá ser feita se o modelo do termo de acordo estiver devidamente preenchido.

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''[[:imagem:ImprimirTermoDeAcordo.png| Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Imprimir termo de acordo ]]''

Observações: ao clicar no botão Imprimir termo de acordo, algumas informações não serão exibidas, tais como o cabeçalho e rodapé. Eles somente serão exibidos na impressão propriamente dita.

[[Arquivo:VisualizarImpressaoTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:VisualizarImpressaoTermoDeAcordo.png| Tela de impressão do termo de acordo. Note que o cabeçalho e o rodapé não estão sendo exibidos, porém, eles foram definidos no modelo e aparecerão na impressão. ]]''

Além de imprimir o termo de acordo, é possível armazenar uma cópia digitalizada do termo de acordo assinado. Isso pode ser feito por meio do botão '''Anexar termo de acordo assinado''', que também fica presente na tela de detalhes do acordo.

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''[[:imagem:BotaoAnexarTermoDeAcordo.png| Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Anexar termo de acordo assinado]]''

Para anexar um termo de acordo assinado, basta clicar no botão '''Anexar termo de acordo assinado''' e informar o caminho do documento no campo Termo de acordo. Clique em '''Salvar''' para finalizar o procedimento.

Por sim, será possível visualizar o termo de acordo assinado anexo também por meio da tela de detalhes do acordo usando o botão '''Visualizar termo de acordo anexo'''.

[[Arquivo:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png | none | 900px]]
''[[:imagem:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png| Tela para visualizar o termo de acordo anexo no acordo em questão]]''

É possível cadastrar modelos de termo de acordo que poderão ser compartilhados com todos os credores. Para isso, comece criando um modelo para todos os credores em '''Cadastros > Credores > botão Modelos de termo de acordo > botão Adicionar'''. Após isso, será possível usar esses termos no formulário de acordos de qualquer credor.

[[Arquivo:ModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ModelosTermoAcordo.png| Tela para visualizar os termos de acordo válidos para todos os credores]]''

Termo de acordo

2026-09-17T19:54:45Z

Suporte:

É possível personalizar o termo de acordo para cada credor no sistema Recuperador CRM. Ele é muito útil para formalização do acordo juntamente com o cliente mediante assinaturas para permitir uma eventual execução na justiça.

Para isso, o primeiro passo é criar um '''Modelo de termo de acordo''' no perfil do credor por meio do menu '''Cadastros > Credores > ícone Alt. (alterar) em frente ao nome do credor desejado > botão Modelo do termo de acordo'''.

[[Arquivo:ListaModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ListaModelosTermoAcordo.png| Lista de modelos de termo de acordo do credor ]]''

A tela inicial mostra todos os modelos cadastrados e permite a visualização, alteração e exclusão de modelos por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

É possível cadastrar um novo modelo por meio do botão '''Adicionar'''. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

[[Arquivo:FormModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormModelosTermoAcordo.png| Formulário de cadastro do modelo do termo de acordo do credor ]]''

O modelo é a minuta do termo de acordo ou termo de confissão de dívida que será '''gerado ao salvar um novo acordo'''. Ele define o layout (modelo) do termo de acordo a ser exibido após salvar um acordo no sistema.

Se houver mais de um modelo de termo de acordo definidos para o credor, o sistema exibirá um campo para o usuário '''selecionar o modelo do termo de acordo''' desejado no formulário de acordo.

[[Arquivo:FormularioAcordoMultiplosTermosAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:FormularioAcordoMultiplosTermosAcordo.png| Formulário de acordo com destaque para a seleção do modelo do termo de acordo]]''

Em caso de acordo feito via portal de negociação ou integração com WhatsApp Business oficial, é possível definir um modelo de termo de acordo em '''User > Perfil > aba Portal de negociação > campo Modelo do termo de acordo do portal'''.

Dessa forma, é necessário preencher o modelo do termo de acordo substituindo os locais que deverão ser preenchidos com dados do cliente ou do pagamento pelas variáveis exibidas no lado direito da tela.

Exemplo: para exibir o nome do cliente no termo de acordo, use a '''variável''' %nome_cliente%. Note que todas as variáveis começam com o símbolo % e também terminam com o símbolo%. Com isso, sempre que o sistema identificar a variável %nome_cliente% no modelo, a mesma será substituída pelo nome do cliente do acordo em questão.

Após preencher todo o modelo, salve e verifique se todas as variáveis foram preenchidas corretamente.

A visualização ou impressão do termo de acordo poderá ser feita na tela de '''detalhes do acordo''' por meio do botão '''Imprimir termo de acordo'''. A impressão somente poderá ser feita se o modelo do termo de acordo estiver devidamente preenchido.

[[Arquivo:ImprimirTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ImprimirTermoDeAcordo.png| Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Imprimir termo de acordo ]]''

Observações: ao clicar no botão Imprimir termo de acordo, algumas informações não serão exibidas, tais como o cabeçalho e rodapé. Eles somente serão exibidos na impressão propriamente dita.

[[Arquivo:VisualizarImpressaoTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:VisualizarImpressaoTermoDeAcordo.png| Tela de impressão do termo de acordo. Note que o cabeçalho e o rodapé não estão sendo exibidos, porém, eles foram definidos no modelo e aparecerão na impressão. ]]''

Além de imprimir o termo de acordo, é possível armazenar uma cópia digitalizada do termo de acordo assinado. Isso pode ser feito por meio do botão '''Anexar termo de acordo assinado''', que também fica presente na tela de detalhes do acordo.

[[Arquivo:BotaoAnexarTermoDeAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:BotaoAnexarTermoDeAcordo.png| Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Anexar termo de acordo assinado]]''

Para anexar um termo de acordo assinado, basta clicar no botão '''Anexar termo de acordo assinado''' e informar o caminho do documento no campo Termo de acordo. Clique em '''Salvar''' para finalizar o procedimento.

Por sim, será possível visualizar o termo de acordo assinado anexo também por meio da tela de detalhes do acordo usando o botão '''Visualizar termo de acordo anexo'''.

[[Arquivo:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png | none | 900px]]
''[[:imagem:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png| Tela para visualizar o termo de acordo anexo no acordo em questão]]''

É possível cadastrar modelos de termo de acordo que poderão ser compartilhados com todos os credores. Para isso, comece criando um modelo para todos os credores em '''Cadastros > Credores > botão Modelos de termo de acordo'''. Após isso, será possível usar esses termos no formulário de acordos de qualquer credor.

[[Arquivo:ModelosTermoAcordo.png | none | 900px]]
''[[:imagem:ModelosTermoAcordo.png| Tela para visualizar os termos de acordo válidos para todos os credores]]''

Arquivo:ModelosTermoAcordo.png

2026-09-17T19:52:35Z

Suporte:

Arquivo:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png

2026-09-17T19:50:54Z

Suporte: Suporte carregada uma nova versão de Arquivo:VisualizarTermoDeAcordoAssinado.png

Termo de acordo

2026-09-17T19:45:51Z

Suporte: